En Vanguard expense ratio watcher hävdar att den höjde avgifter på 52 fonder under de senaste 6 månaderna. Vanguard säger att det inte gjorde det. Vem har rätt Läs mer »

Den slutliga versionen av de efterlängtade DOL fiduciära reglerna vattnas ner. Så här ser de ut, den potentiella effekten och vad som troligtvis kommer att följa. Läs mer »

En titt på effekterna av att arbeta längre på pensionsförmåner för socialförsäkring. Läs mer »

Robo-rådgivare och traditionella finansiella rådgivande företag har båda en plats på marknaden. Så här kan traditionella rådgivare sticka ut och tävla. Läs mer »

En titt på hur nya regler som införs av SEC kommer att påverka penningmarknadsfonderna. Läs mer »

Rådgivare och deras kunder tenderar att fokusera på socialförsäkringspension. Social trygghet erbjuder också förmåner. Så här fungerar de. Läs mer »

Långtidspensionsförsäkring kan vara en gudstjänst för dem som behöver det under en längre tid. Läs vidare för mer om detta långtidsvård alternativ. Läs mer »

Kunder avfyra finansiella rådgivare av många skäl. Här är en översikt över varför de kommer att göra det och hur man undviker att förlora någon från din roster. Läs mer »

ÄVen om du inte är en författare, är blogging en av de bästa marknadsföringsstrategierna på nätet du kan göra för att öka din verksamhet. Här är några tips om hur du gör det. Läs mer »

Framgångsrika företagsägare utgör en betydande del av välbärgade hushåll i Amerika. Här är några tips om hur rådgivare kan landa dem som kunder. Läs mer »

Finansiella rådgivare kan utnyttja podcasting för att öka deras varumärkeskännedom och tjäna nya affärer. Här är hur. Läs mer »

ÄVen om afroamerikanerna fortfarande är lite tveksamma när det gäller pensionsplanering och investeringar i aktiemarknaden förändras den vanan. Läs mer »

SEC har föreslagit regler som kommer att begränsa användningen av derivat av fondförvaltare. Kritiker tror att reglerna kommer att hindra fondernas möjligheter att diversifiera. Läs mer »

Pengar är en topp konflikt bland par. Så här dämpar spänningen så att par kan fokusera på att maximera sin ekonomi, inte deras frustrationer. Läs mer »

Hur många fonder är för många när det gäller en väl diversifierad portfölj? Läs mer »

Trots den förvirring de skapar, kommer antalet andelsklasser som erbjuds av fondfamiljer sannolikt att fortsätta att växa. Här är varför. Läs mer »

Enligt den nya förvaltningsregeln kan småföretagare utsättas för mindre risk för de planer som de sponsrar. Här är varför. Läs mer »

ÄR ekonomin på väg i rätt riktning eller mot domen och dystra? Läs mer »

Finansiella rådgivare som vill utveckla sin verksamhet bör fokusera på potentiella höga nätverksvärderingar årtusenden. Läs mer »

Vad ska en aspirerande finansiell rådgivare studera på college? Det finns fördelar och nackdelar med varje större och rådgivare kommer från många bakgrunder. Läs mer »

Med lång livslängd ökar, rådgivare kommer att behöva överväga hur man bäst tjänar åldrade kunder. Läs mer »

Ellevest är en ännu inte lanserad online-finansportal riktad till kvinnor. Det här är vad vi vet så långt om denna smygstart. Läs mer »

Med listan över robo-rådgivare som redan är långa och växande, vilket kommer bäst att integreras i en finansiell rådgivande praxis? Läs mer »

Fastindexerade livräntor har förlorat ett undantag enligt den slutliga förvaltningsregeln, ett drag som inte förväntades. Läs mer »

Under det slutliga fiduciära regelverket kommer vi att se mindre restriktioner än vad som ursprungligen trodde. Läs mer »

Topp saker du behöver veta när det gäller att hantera den komplicerade uppgiften att ta ut pensionskonto. Läs mer »

Främja kommunikation och arbetsflöde med kunder via en säker webbaserad portal bör vara av yttersta vikt för rådgivare. Så här bygger du en. Läs mer »

Genom att ställa rätt frågor, lyssna och bygga förtroende, investerare och deras finansiella rådgivare kan få ut det mesta av deras förhållande. Läs mer »

En ny rapport från Morningstar visar att Vanguard helt dominerar börldatummarknaden. Här är varför. Läs mer »

Kommande förändringar av reglerna om penningmarknadsfond kan utlösa förändringar i alternativ som erbjuds av många 401 (k) planer. Här är några alternativ att överväga. Läs mer »

Om du hjälper till med en ny kund eller arbetar med långtidskunder, här är fem ekonomiska planeringstips för dem inom fem års pensionering. Läs mer »

Minskar mentala förmågor kan leda till allt åldrande klient, varför rådgivare bör driva kunder och deras familjer att införliva ett demensprotokoll. ' Läs mer »

Många 401 (k) planer är riddled med brister som kan hindra pensionssparare på många sätt. Här är tio av de vanligaste imperfektionerna. Läs mer »

Tips och metoder för att säkerställa en framgångsrik start av kund / rådgivare relationer. Läs mer »

Här är hur kunder kan påverkas av några av de problem som blivit framtagna av Panama-dokumenten. Läs mer »

Nermarknaderna är en verklighet som kan knyta dina pensionsåterkallande planer. Minimera smärtan med dessa strategier. Läs mer »

Långtidsvårdsförsäkring är lika dyr som det är viktigt. Här är tips om hur du hanterar pensionering och möter sjukvårdskostnader utan en policy. Läs mer »

Hur måldatumsmedel kan hjälpa investerare vädervolatilitet när det gäller att spara för pensionering. Läs mer »

Mindre RIAs som vill växa bör ha ett långsiktigt mål och en metod för att vinna nya kunder, ny personal och investera i och utnyttja ny teknik. Läs mer »

Vad pensionärer behöver tänka på när det gäller att fatta fastighetsbeslut. Läs mer »

Söker jobb inom sektorn för finansiella tjänster? Här är en lista över de bästa företagen för finansiella rådgivare. Läs mer »

HSAs representerar ett fjärde ben på pensionsplaneringsstolpen. Här är vad anställda och arbetsgivare behöver veta. Läs mer »

Finansiella rådgivare måste hålla sig ajour med många trender och utveckla teknik. Här är en lista över viktiga verktyg som kan hjälpa dem. Läs mer »

Potentiella finansiella rådgivare, analytiker eller kapitalförvaltare har många referenser och grader för att välja. Här är en titt på CFA vs MBA. Läs mer »

Livförsäkringsbehov kommer sannolikt att förändras under kundens livstid och igen kan finansiella rådgivare ge ett objektivt ljudkort. Läs mer »

Federal Reserve är inte sannolikt att höja räntan fram till minst september, men fastighetsinvesterare bör inte ignorera den väntade risken. Läs mer »

De 10 bästa strategierna kan implementera för att generera leads, liksom de som bör undvikas. Läs mer »

Genom att hålla sig till nya regler för skatt på skatter, kan finansiella rådgivare hjälpa äldre kunder att spara stora kostnader på skattekostnaden. Läs mer »

Inte alla robo-rådgivare är skapade lika, och var och en kan vara perfekt för en viss investeringstyp. Här är en titt på de mest anmärkningsvärda. Läs mer »

Google Analytics är ett bra verktyg för att hjälpa rådgivare att mäta effektiviteten av sina webbansträngningar. Här är en snabbguide. Läs mer »

Rättegångar utmanar förvaltningsskyldigheten för plan sponsorer relaterade till 401 (k) avgifter. Här är vad finansiella rådgivare bör veta. Läs mer »

En guide till vad finansiella rådgivare behöver veta om ansvarsförsäkring. Läs mer »

Ultra-rika investerare är försiktiga i år när de närmar sig marknaderna. Många riktade fonder och aktier, men de flesta diversifierar också sina portföljer. Läs mer »

För många investerare kan robo-rådgivare vara en bättre affär än traditionella finansiella rådgivare, även om de borde veta vilka slags avvägningar som är inblandade. Läs mer »

Förmodligen är de bästa robo-rådgivarna de som har öppna arkitekturer och lojalitet framför sina kunder. Läs mer »

Finansiella rådgivare bör vara medvetna om de många regler och regler som gäller användningen av sociala medier i deras praktik. Här är en snabbguide. Läs mer »

Bestämmer en kunds risk tolerans är en kritisk del av pusslet vid utformning och lämplig tillgångsallokering. Läs mer »

Hur rådgivare väljer investeringsportföljer varierar och investerare är kloka att kontrollera med dem för att få reda på hur han eller hon gör sina investeringsval. Läs mer »

Genom att korrekt verifiera indexerade universella livspolitiker, rådgivare och sparare kan undvika kontrakt som kan visa sig alltför kostsamma på lång sikt. Läs mer »

Finansiella rådgivare och deras kunder ska sedan fokusera på en obligationsfonds portfölj snarare än att förlita sig på en enskild metrisk lik duration. Läs mer »

Registrerade investeringsrådgivare konsoliderar sina affärer och tillgångar. Här är 15 av de snabbast växande RIA: erna. Läs mer »

Kvinnor står inför unika utmaningar när det gäller att spara för pensionering jämfört med män. Här är varför och hur man bättre ska förbereda sig. Läs mer »

Verkar DoL: s föreslagna regler för att stödja lågprisindexfonder som gör att mäklare kan stoppa många krav. Läs mer »

Dina kunder kan bara arbeta i 70-talet. Här är varför. Läs mer »

Varje finansiell rådgivare bör arbeta hårt för att undvika dessa vanliga missteg. Läs mer »

Finansiella rådgivare bör undvika att generalisera en kunds risk tolerans utifrån deras ålder eller andra demografi. Läs mer »

Finansiella rådgivare som bygger relationer med advokatbyråer kan bättre hjälpa alla parter. Läs mer »

Hinkstrategin och den systematiska återkallningsstrategin liknar teoretiskt men skiljer sig väsentligt i praktiken. Här är en jämförelse. Läs mer »

Rådgivare som vill locka till sig 30-somethings måste handla nu. Här är varför och hur. Läs mer »

Att välja en finansiell rådgivare är ett svårt och viktigt jobb. En ranking av kanadensiska rådgivare kan hjälpa dig att fatta rätt beslut. Läs mer »

Robo-rådgivare kommer inte att ersätta kött och blod motparter. Så här kommer deras framtid sannolikt att spela ut. Läs mer »

Ibland blir dina utgifter ur hand eller inkomst har en hicka. Så här kan finansiella rådgivare hjälpa kunder som har problem med kassaflödet. Läs mer »

Att vara finansiell rådgivare är inte lätt, men din chans att lyckas är mycket högre om du undviker de vanligaste misstag som leder till att klienten slits. Läs mer »

Tänker utanför lådan när det gäller att möta potentiella rika kunder kan slutligen betala sig. Läs mer »

Måldatumsfonder har upplevt explosiv tillväxt under de senaste 20 åren. Många chefer som driver dem har dock inte lyckats investera sina egna pengar. Läs mer »

De flesta miljonärer identifierar inte lika rika och oroa sig för att behålla sin rikedom. Här är varför. Läs mer »

Energi MLP erbjuder god långsiktig potential. Här är varför. Läs mer »

Dagens framväxande välstånd är väl positionerat för att morgondagens miljonärer ska presentera möjligheter för rådgivare. Läs mer »

Det finns flera sätt att göra en fastighetsplan defekt, varav de flesta kan lätt undvikas genom periodiska planrecensioner. Läs mer »

Fondförvaltningen övervakar förvaltningen och verksamheten i fonden på uppdrag av aktieägarna. Se till att du har en styrelse som kommer att se ut för dig. Läs mer »

Investerare som vill förbättra sin baslinje via grön investering utan risk bör utnyttja dessa skattekrediter. Läs mer »

Här är en lista med 10 böcker för rådgivare som vill koppla bort men fortfarande ben upp. Läs mer »

De bästa sätten finansiella rådgivare kan utnyttja verktygen i den digitala tiden. Läs mer »

Rådgivare som vill rekommendera slutna medel till kunder kanske vill överväga de som har stått emot tidstestet. Här är några exempel. Läs mer »

Rådgivare som vill utveckla en nisch i serviceläkare bör överväga följande tips. Läs mer »

Här är vad pensionärer kan göra om räntorna stiger. Läs mer »

När du träffar en potentiell kund du inte vill att ditt första intryck ska vara din sista. Här är några tips för att se till att det finns ett andra möte. Läs mer »

De främsta anledningarna till att rådgivare bara ska gå till RIA. Läs mer »

Majoriteten av "high-net-workers" tror att en rådgivare skulle ge värde, men få använder dem. Finansiella rådgivare bör se detta som en möjlighet. Läs mer »

Om du är en finansiell rådgivare som är angelägen om att lägga till kunder med mycket högt värde för din praktik, vet du nu var pengarna är. Läs mer »

Den digitala tiden har skapat en ny tjuvtyska som kan bryta sig in i klientfiler när som helst, men det finns sätt att minimera riskexponering. Läs mer »

Indexering och aktieplockning har båda positiva och negativa funktioner. Man har överträffat den andra historiskt, men vilket är det bättre alternativet just nu? Läs mer »

En ny studie visar att rådgivare delas upp på effekterna av robo-rådgivare. Läs mer »

Många stora investerare är rädda för en marknadsnedgång. Även om de är korrekta finns det alltid ett sätt att tjäna pengar. Läs mer »

En jämförelse av de bästa programvarulösningarna för rådgivare inom en bransch som drivs alltmer av teknik. Läs mer »

Här är en översikt över skattestrategier som kan hjälpa till att förlänga livet hos ett bohusägg. Läs mer »

En snabb guide till hur rådgivare kan tweet som eliten. Läs mer »

Effektiv nätverksanslutning är avgörande för att finansiella rådgivare ser ut att växa sin praxis. Här är några tips om hur du gör processen enklare. Läs mer »

Rådgivare bör vara beredda att svara på dessa vanliga frågor från potentiella kunder. Läs mer »

Samma könspar upplever nu samma rättsliga och ekonomiska problem som heterosexuella par; vissa kan behöva anta enklare, mer allmänna finansplaner. Läs mer »