Här är några av de tuffaste frågorna som kunderna frågar och hur rådgivare ska svara på dem. Läs mer »

Första intryck räknas, så förbered dig bra för ditt första möte med en klient. Lär känna så mycket som möjligt om personen och var redo att svara på frågor. Läs mer »

Konvertibler är en bra säkring mot aktiemarknadsrisken (om du är o. K. Med att förlora lite uppåtspotential). Läs mer »

Här är hur man tänker utanför lådan när det gäller att locka en kundbas med hög nettovärde. Läs mer »

Finansiella rådgivare bör lära sig att undvika att göra dessa dessa vanliga misstag med kunder. Läs mer »

En ny studie från New York Life har funnit att den högsta ångrarna om pensionärer inte går i pension tidigare. Läs mer »

En ny rapport om världens miljardärer ger insikt om hur de arbetar, räddar och planerar att fördela sin rikedom. Läs mer »

Amerikaner saknar grundläggande kunskaper om social trygghet, vilket ger möjlighet till rådgivare. Läs mer »

Modern Portfolio Theory visar sin ålder. Så vilken fördelningsmodell är bäst? Läs mer »

Relativt få kvinnor söker karriär som finansiell rådgivare. Här är vad som ständigt och nuvarande rådgivare kan göra för att popularisera yrket. Läs mer »

Styrelsen för certifierad finansiell planering främjar standarder och etik i finansiell planering och verkställer kraven på CFP-certifiering. Läs mer »

Vem som helst kan bli offer för ett Ponzi-system - även den mest ekonomiskt litterära. Så här undviker du nästa Madoff. Läs mer »

Vill behålla kunder längre? Förbättra dina riskbedömningsmöjligheter. Läs mer »

Finansiella rådgivare hamnar ofta medlare när det gäller att arbeta med par. Här är några sätt att få dem på samma ekonomiska väg. Läs mer »

Många personer med hög nettovärde är inte rådgivare på områden som de anser vara prioriterade, enligt en ny studie. Läs mer »

När det gäller att investera Millennials och Boomers är mer lika än du kanske tror. Här är hur. Läs mer »

Konsumenter kommer sannolikt att dra nytta av Vanguards inträde på den snabbt växande robo-rådgivande marknaden som konkurrensen intensifieras. Läs mer »

För att erbjuda rika kunder, erbjuda de resurser de behöver och utforma en strategisk webbplats och marknadsplan för att få de önskade kunderna till ditt företag. Läs mer »

Lämnar ett arv kan vara komplicerat och till och med en börda för mottagaren. Så här kan rådgivare hjälpa till. Läs mer »

Bidragsgränserna för HSA-planerna har ökat något för 2016. Här är en sammanfattning av vad de är och hur de fungerar. Läs mer »

Det kan vara ett klibbigt ämne, men prenuptiala eller postnuptiala avtal kan leda till en hel del potentiell rodiness. Här är en snabbguide. Läs mer »

Vilken robo-rådgivare är rätt för dig? Det finns många faktorer att överväga, inklusive bredden av tjänster, användarvänlighet och kostnad. Läs mer »

Varje rådgivare har träffat någon som redan arbetar med en rådgivare. Här är några tips för att hålla dörren öppen. Läs mer »

Hitta kunder med hög nettovärde är bara början på processen för att ge råd till sådana personer. När du väl har hittat dem måste du hitta sätt att behålla dem. Läs mer »

De viktigaste aktörerna i robo-rådgivarens utrymme måste agera mer mänskliga. Här är varför. Läs mer »

En djup blick avslöjar varför ETFs i de flesta fall slog ut fonder. Läs mer »

Framgångsrika rådgivare är innovativa och når ut till en ny generation kunder genom att omfamna ny teknik. Läs mer »

Finansiella rådgivare bör veta vilka branschexperter diskuterar. Här är fem bloggar till bokmärke. Läs mer »

Den "ideella" pensionsportföljen kan skilja sig från en investerare till en annan, men vissa teman är sanna oavsett vad. Läs mer »

Det är möjligt att Google ser ut att komma in i robo-advisor-verksamheten, antingen som ett nytt företag eller som ett sätt att ge fler fördelar till anställda. Läs mer »

Mål-datum och indexfonder är svåra att jämföra eftersom de skiljer sig åt både struktur och mål, men investerare kan jämföra två specifika medel. Läs mer »

Den enorma förmögenhetsöverföringen från Baby Boomers till deras arvingar presenterar möjligheter och utmaningar för rådgivare. Så här kan de hantera utmaningarna. Läs mer »

Kvinnor föredrar ofta kvinnliga finansiella rådgivare eftersom kund och rådgivare kan relatera till varandra på olika nivåer. Läs mer »

De flesta av de 10 bästa aktierna i världen har utfört sig exceptionellt bra de senaste åren. Här är en titt på deras framtidsutsikter. Läs mer »

Om du vill vara en topprådgivare tar det mer än bara att hänga ut din singel och välja investeringar. Topprådgivare arbetar för att förbättra sina färdigheter. Läs mer »

Bygga en högvärdesverksamhet kräver en plan och konsistens. Här är några tips. Läs mer »

ÅRtusenden gör finansiella misstag som har potential att kosta dem stora under livet. Läs mer »

Det är ingen hemlighet att kvinnor är underrepresenterade i det finansiella rådgivande företaget. Här är några anledningar till varför och vad som görs om det. Läs mer »

Entusiasm och skicklighet är bra att ha, men bara genom att bygga förtroende får du chansen att verkligen hjälpa en kund. Läs mer »

Investerare vill ha en investeringsstrategi som blandar teknik och mänsklig beröring. Därför bör finansiella rådgivare omfamna teknik. Läs mer »

A 401 (k) kan vara det populäraste alternativet för pensionssparande, men det finns ett annat mindre känt alternativ som kan vara meningslöst för många. Läs mer »

Pengar är en av de främsta orsakerna som par argumenterar för. Här är de stora frågorna som rådgivare behöver vara medvetna om för att hjälpa par att undvika vanliga finansiella misstag. Läs mer »

Livsförsäkringsbolag är courting Millennials. Är det här en konstig passform? Och hur ska de tillgodose denna generation? Läs mer »

Dessa korrigeringsåtgärder kommer att gå långt i riktning mot att finansiella rådgivare kan sticka ut som att förtjäna ett hänskjutande. Läs mer »

Revisioner är oönskade och obehagliga, men genom att få dina ordspråkiga ankor i förväg kan du underlätta och förenkla processen. Läs mer »

Hjälpa kunder att hantera sina gamla 401 (k) s är en stor pensionsplaneringsfråga. Det ger också möjlighet till rådgivare. Läs mer »

En titt på PIMCO Total Return Fund nästan ett år efter Bill Grosss avgång. Läs mer »

Medan sjukförsäkring är det primära försäkringsbehovet för pensionärer, finns det andra typer av rådgivare som behöver överväga för sina pensionärer. Läs mer »

Hur är kvinnliga rådgivare representerade hos oberoende mäklarfirmor? Här är de bästa företagen med de flesta kvinnliga rådgivare och varför det spelar roll. Läs mer »

För att vara relevant för en ung generation av investerare, köpte Northwestern Mutual online moneymanager LearnVest. Här är vad affären betyder. Läs mer »

Om det är aktivt förvaltat eller indexerat är det nödvändigt att övervaka fondföretagen. Så här kan rådgivare hjälpa kunder att besluta att sälja eller hålla. Läs mer »

Innan du går i pension är det viktigt att fråga dig själv dessa frågor för att du ska vara redo. Läs mer »

Om du letar efter likviditet på obligationsmarknaden, vänd sedan till obligationer ETF. Här är en analys av 11 att överväga. Läs mer »

Kunder som har barn senare i livet ger möjlighet till rådgivare. Här är nyckeln de ekonomiska planeringsfrågorna som behöver lösas. Läs mer »

En hänvisning från en vän, kollega eller branschexpert kan gå långt för att få fler potentiella kunder att ringa dig. Var proaktiv om det. Läs mer »

Känner sig redo för pensionering? Innan du gör hoppet, fråga dig dessa frågor. Läs mer »

Mer tusenåriga bor med sina föräldrar nu än de gjorde under de senaste recessionerna. Här är varför. Läs mer »

Ny forskning avslöjar ultra-weathyens snabbt växande efterfrågan på bättre och djupt investeringsrådgivning. Läs mer »

Det bästa sättet att undvika IRA-sabotage orsakad av höga avgifter och rådgivare som säljer dyra investeringsprodukter? Skola själv. Här är hur. Läs mer »

Det finns många variabler när det gäller att hjälpa pensionärer att hantera skatt på utdelningar. Här är vilka rådgivare som behöver överväga. Läs mer »

Högsta domstolens senaste dom om 401 (k) s har många konsekvenser för finansiella rådgivare. Här är en titt. Läs mer »

Den nuvarande lågränta miljön komplicerar beslutet att köpa en livränta. Här är vad finansiella rådgivare behöver tänka på för sina kunder. Läs mer »

Småföretagare och egenföretagare är ansvariga för att finansiera sin egen pensionering. SEP-IRA och solo 401 (k) är verktyg att överväga. Läs mer »

Investerar för pension betyder inte alltid 401 (k) s och IRAs. Här är fem unika tillgångar för att investera dina pensionspengar i. Läs mer »

Om du vill undvika omfattande skattepåföljder, läs detta fuskblad på IRA krävs minsta utdelningar. Läs mer »

ÄR de avgifter du tar ut dina kunder för ekonomisk planering konkurrenskraftig? Så här bestämmer du om de är i linje med tävlingen. Läs mer »

ÄR din klient verkligen redo för pension? Här är några viktiga frågor att fråga. Läs mer »

Här är vad finansiella rådgivare bör göra i ett första klientmöte för att börja på rätt fot. Läs mer »

Det finns flera faktorer som kan öka risken för en revision, särskilt med kunder med hög nettovärde. Läs mer »

Många babyboomers har satsat kraftigt på aktier i sina 401 (k) s. Nu kan det vara dags att återbalansera för att undvika stora förluster om marknaden tankar. Läs mer »

Att veta vilka stater som går i pension med de högsta skatteeffekterna bör ingå i din pensionsforskning. Läs mer »

Prenup är inte bara för de rika. Så här hjälper du kunder att komma överens om en om du tror att de kommer att gynna. Läs mer »

Om du inte samarbetar med andra yrkesverksamma i din cirkel, kan du göra dina kunder en missnöje. Läs mer »

Stanna på de finansiella marknaderna "vet" genom att följa dessa inflytelserika oberoende mäklarehandlare på sociala medier. Läs mer »

En av de mest kritiska funktionerna hos en rådgivare är att ställa realistiska avkastningsförväntningar på sina kunder. Här är några sätt att uppnå detta. Läs mer »

Levererade ETF: er är inte för den genomsnittliga investeraren. De kan emellertid uppvisa signifikant uppåtrikad potential för rätt typ av näringsidkare. Läs mer »

Munk obligationer uppfattas ofta som säkra investeringar. Men det är viktigt att göra en noggrann undersökning innan man investerar. Läs mer »

I stället för att gå igenom de vanliga pensionsplaneringsstegen fokuserar vissa människor på att främja en billigare livsstil från början. Läs mer »

Rådgivare spenderar mycket tid på att diskutera försäkringar med kunder men de måste också överväga sina egna täckningsbehov som småföretagare. Läs mer »

ÄR hedgefonder ETFs rätt för dig? Här är vad investerare behöver överväga. Läs mer »

För att kunna konkurrera med större företag måste små RIAs bli lite kreativa. Här är några sätt att starta tillväxten. Läs mer »

När aktiemarknaden ser en brant nedgång, är kunderna tvungna att bli oroliga. Här är några tips för att prata dem ur ledningen. Läs mer »

Tror du att en robo-rådgivare kan vara det rätta valet för dig? Var noga med att ställa dessa frågor först. Läs mer »

Pensionering är krypande närmare för kunder i 30-årsåldern och 40-talet. Det är ett bra segment för finansiella rådgivare att knacka på för att skapa långsiktiga kundrelationer. Läs mer »

Vilka kvinnliga skilsmässor behöver veta om vändningarna för att räkna ut sociala trygghetsförmåner. Läs mer »

En djupgående titt på hur lyckas 401 (k) tillgångar under tider med volatilitet på marknaden. Läs mer »

Medan upplysningar och investerarutbildning behöver förbättras, alternativ ger ett värdefullt sätt att öka avkastning och säkring mot minskningar. Läs mer »

De fördelar och nackdelar med livräntor som Baby Boomers söker pensionsinkomst behöver veta. Läs mer »

Marknadsföringstiden är i allmänhet en dålig idé för den genomsnittliga investeraren. Det är därför som det borde vara kvar för proffsen. Läs mer »

Dessa Vanguardfonder erbjuder diversifiering och låga avgifter för pensionssparare. Läs mer »

Finansiella rådgivare behöver ställa dessa estate planning frågor årligen för att hålla kunderna på rätt spår. Läs mer »

Marknadsvolatilitet leder fram de skrämda taktikfyllda försäljningsställen från annuitetsförsäljare. Investerare behöver vara leery. Läs mer »

Färre finansiella tillgångar kan leda till större problem för familjer som inte etablerar en fastighetsplan. Så här kan rådgivare vägleda den genomsnittliga klienten. Läs mer »

Rådgivare spelar en viktig roll när det gäller boendets planering. Här är några tips för att hjälpa klienterna att förbereda sig ordentligt och undvika att planera blundrar. Läs mer »

ÄR det klokt att acceptera ett förtidspension? Här är vad du behöver tänka på. Läs mer »

Kostnaderna är viktiga vid pensionering. Om du bor i ett land med höga skatter och / eller höga levnadskostnader, kan du kämpa för en förlorad kamp. Läs mer »

Arvande en annan rådgivares bok av klienter kan vara en stor välsignelse. Här är några tips om hur du hanterar övergången. Läs mer »

Tillgången till Baby Boomers 401 (k) s är farligt oavslutad. Så här åtgärdar du det. Läs mer »

Med ett målbaserat placeringsförfarande, kan du styra din investeringsfilosofi för att nå dina mål. Här är hur. Läs mer »

Besluten om pensionsplanering och de skatter som du kommer att vara skyldiga på dina konton kan ha långsiktiga ekonomiska effekter. Här är lite hjälp. Läs mer »