Det är viktigt att veta hur och var att hitta kunder, men lika viktigt är att bygga upp relationer med dessa kunder och behålla sin verksamhet. De bästa finansiella rådgivarna hittar gemensamma med sina kunder genom intressen, sport, fritidsaktiviteter och andra aktiviteter. När du har saker som är gemensamma med dina potentiella och befintliga kunder, bygger och förstärker dina relationer naturligt snarare än att tvingas - och de är mer benägna att stå över tidtestet. (För mer, se: Tips för wooing wealthy klienter .)

Finansiella rådgivare som är intresserade av segmentet med hög nettovärde av den potentiella kundpopulationen måste kanske arbeta lite svårare att passa in i den publiken. Det första steget är att hitta din målgrupp; den andra är att göra dig själv en del av samhället på ett hållbart sätt. (För mer, se: Tips för finansiella rådgivare med hög nettovärde .)

Hitta klienter

1. Kasta en fest eller värd en middag för befintliga kunder. Nyckeln här är att berätta för kunder att ta med vänner och familj. Detta kan slå dig i plånboken, men det borde vara väl värt investeringen. Det här är det bästa sättet att marknadsföra eftersom det ger dig ansikte mot ansikte mot potentiella kunder i en avslappnad och bekväm miljö. (För mer, se: Hur attraherar jag personer med hög nettovärde? )
2. Forskningsfastighetsrekord. Detta är ett enkelt sätt att hitta kunder med höga nätter, men det blir inte så enkelt eftersom det kräver kallt samtal. (För mer, se: Kalla samtalalternativ för finansiella rådgivare .)
3. Titta på din husägares intresseorganisation. Om du råkar bo i ett nätverk med hög nettovärde, bli involverad i din HOA. Detta är ett utmärkt sätt att ansluta till potentiella kunder med hög nettovärde och sätter dig också i ansikte mot ansikte. (För mer, se: 9 Saker att veta om husägarnas föreningar .)
4. Delta i välgörenhetsorganisationer. Personer med hög nettovärde njuter av filantropi. Genom att engagera sig själv och nätverkande kommer du att vara i direkt kontakt med potentiella kunder.
5. Gå med i en landklubb. Detta kan vara utmanande eftersom du troligtvis kommer att behöva röstas in, och du måste ponny upp en stor årlig avgift, men det är en potentiell guldgruva.

Dessa fem tips ska få dig att gå i rätt riktning, men att hitta kunder med hög nettovärde är inte nyckeln till framgång. Nyckeln till framgång är behåller dessa kunder. (För mer information, se: Vilka rådgivare kan lära av otrovliga kunder .)

Behåll kunder

1. Ringa telefonsamtal och e-postmeddelanden i tid. Som du kan förvänta dig, har investerare med hög nettovärde högre förväntningar än de flesta.Enligt en 2014-studie som utförs av Spectrum Group, är investerare med hög nettovärde mer benägna att släppa en finansiell rådgivare om de inte svarar på telefonsamtal och e-postmeddelanden. (För mer, se: Hur finansiella rådgivare förlorar kunder .)
2. Optimera ditt pris. Vissa finansiella rådgivare fastställer avgifter och behåller dem där, utan att inse att en något högre avgift inte kommer att skrämma bort potentiella kunder och faktiskt skulle leda till högre intäkter. Det är okej att höja din avgift för att hitta det optimala numret. Faren är att förväntningarna kommer att öka, men du är inte här för att vara genomsnittlig, eller hur? Målet bör alltid vara att erbjuda överlägsen service (utan att förolämpa din tävling). (För mer, se: Är finansiella rådgivningsavgifter för höga? )
3. Håll din kundbas liten. Det kan tyckas kontraintuitivt, men det är ett absolut nödvändigt steg för hållbar framgång. Om du sprider dig för tunn, kommer du inte att ge din kundbas den uppmärksamhet de förtjänar. Med kunder med hög nettovärde handlar det inte lika mycket om valet av specifika investeringsfordon som det handlar om rikedom, skattefördelar, förmögenhet överföring och filantropi. (För mer, se: Kapitalskydd för personer med hög nettovärde .)
4. Hitta din nisch. Är du intresserad av golf, båtliv, fiske, tennis? Oavsett dina intressen, bör du fokusera på dem när du tar på kunder. Detta kommer inte bara att möjliggöra enklare konversation, men ger möjlighet att tillbringa mer tid hos kunderna - och du kan till och med kunna konvertera kunder till vänner. Detta kommer naturligtvis att dramatiskt öka dina odds för att behålla den klienten under en lång tid. Men målet är inte att landa en klient; Målet är att landa flera kunder inom det här samhället. (För mer information, se: Bästa nätverkstips för rådgivare .)
5. Ge gratis rådgivande konsultationer till vänner och familj av nuvarande kunder. Detta öppnar dörren för att ta på sig fler kunder (om de passar).

Bottom Line

Att hitta kunder med hög nettovärde är bara det första steget. Den verkliga nyckeln till framgång är att behålla de här klienterna och bygga ut inom det här samhället - helst en gemenskap som är inriktad på en verksamhet där du har intresse. Detta kommer att göra ditt jobb mycket enklare eftersom relationerna blir naturliga, inte tvungna. (Mer information finns i Toppstrategier för att attrahera kunder med hög nettovärde .)