Ditt första möte med en potentiell kund är viktigt eftersom det är där du presenterar dig själv och din förmåga att betjäna dina kunders behov. Men att imponera på en potentiell kund måste ske före första handslaget. Det finns faktiskt flera steg du kan ta för att visa ditt bästa ansikte mot en klient redan innan du träffas personligen. (För mer, se: Hur finansiella rådgivare förlorar klienter .)

Gör din forskning

Tja innan det första mötet äger rum är det ditt jobb att göra lite forskning på den potentiella kunden. Ta reda på vad den här personen bryr sig mest om. Vad letar han efter när det gäller finansiell och fastighetsplanering? Vilka är hans hobbies, intressen och drömmar för framtiden? Allt detta kan komma till spel när du diskuterar ekonomiska planeringsalternativ. Det visar också att du bryr sig om individen som person och är nyfiken på hans mål - inte bara som kund utan också som någon som söker ett uppfyllande liv och en säker ekonomisk framtid. (För mer, se: Vilken typ av finansplanen är förnuftig för dig? )

Du kan kanske läsa om din klient och deras intressen på de olika sociala medieplattformarna online. Du bör också göra en del forskning på den enskildes arbetsplats genom att titta på företagets hemsida. Där en klient fungerar kan du berätta mycket om vilken typ av tryck den enskilda kan vara under och hur hon ser på marknaden. Det kan också visa dig vad hennes bekymmer kan vara om verksamheten där hon arbetar. (För mer, se: 5 Tjänster att använda oss av nya kunder .)

Reveal Your Professionalism

När du har haft ett inledande telefonsamtal med din klient kan det inte skadas för att skicka honom ett personligt skrivet brev eller e-post, vilket innebär att du trivdes med att tala med honom , och att du ser fram emot att träffa honom personligen för att diskutera hans ekonomiska framtid och mål. Du ska också skicka honom ditt visitkort och ge all din kontaktinformation, om han vill nå dig före det första mötet. Att skicka din egen bio eller curriculum vitae till en potentiell kund är också ett plus eftersom det gör det möjligt för kunden att lära sig mer om dig och dina kvalifikationer och för att se att du är en person som har byggt en karriär, bara som dem. (För mer, se: Financial Planners: Öva vad du pratar .)

Det är också en bra idé att skicka alla ekonomiska potentiella kunder ett finansiellt frågeformulär att fylla i, vilket de kan återkomma till dig för granskning innan det första mötet. Efter att ha granskat frågeformuläret kommer du att vara bättre beredd att prata om hur kunden kanske vill gå vidare när det gäller att placera sina tillgångar och förvalta sin egendom.Andra dokument som du kanske vill begära klienten till det första mötet är hennes avkastning och kontoutdrag. Och var beredd att svara på frågor. Genom att granska klientens svar på det ekonomiska frågeformuläret bör du kunna förutse vad några av hennes frågor för dig kan vara. (För mer, se: Vital Questions Advisors bör fråga nya kunder .)

Gör det enkelt att hitta dig

Innan det första mötet, dubbelkontrollera med kunden för att säkerställa att han vet exakt var du möter honom, det är på ditt kontor eller någon annan plats. Ge klienten anvisningar och en karta, så det finns liten chans att han kommer att gå vilse. Det är också en bra idé att ge den potentiella kunden ett samtal dagen före mötet för att påminna honom om tiden och där mötet äger rum och för att få reda på om han har några andra frågor till dig före mötet. Glöm inte att uttrycka att du ser fram emot att träffa honom och låta honom veta att du är övertygad om att du kommer att kunna uppfylla hans ekonomiska planeringsbehov. (För mer, se: Topptips för att vinna nya kunder .)

Förbered dig för första intryck

Om du möts på ditt kontor, låt din personal veta namnet på den potentiella kunden och tid hon är förväntad. På så sätt kan hon hälsas omedelbart och på ett personligt sätt när hon går in på kontoret. Har någon på personalen erbjuda henne en dryck och självklart, se till att du är i tid. Du vill inte ha en potentiell kund att behöva vänta på dig, innan hon ens träffat dig. Och glöm inte att klä på professionellt sätt och se till att ditt kontor är rent och organiserat. (För mer, se: Varför kunder brann finansiella rådgivare .)

Bottom Line

Första intryck räknas och därför måste du förbereda dig för ditt första möte med en klient. Lär känna så mycket som möjligt om en potentiell klient innan du träffar henne och låt henne veta att du förbereder dig för det första mötet och är redo att svara på hennes frågor. (För mer, se: Dessa företag är toppen bland Financial Advisor Clients .)