Det är verkligen möjligt att skapa butik som finansiell rådgivare. Om du vill bli en topprådgivare tar det dock mer än att bara hänga ut din singel och välja investeringar för kunder. Topprådgivare känner till sitt eget företag - och verksamheten i bredare bemärkelse - inifrån och ut, de är ofta i kontakt med sina kunder och de utvecklas ständigt. (För mer, se: Toppverktyg Varje finansiell rådgivare behöver .)

Vad som gör en rådgivare stor ofta är färdigheter som inte lärt sig i företagsskolan. Den goda nyheten är att med viss uppmärksamhet på detaljer och engagemang kan du komma till toppen av högen. (För mer, se: Dessa företag är toppen bland Financial Advisor Clients .)

Känn siffrorna

Data är en stor del av att vara en finansiell rådgivare och de bästa vet sina egna uppgifter liksom de vet marknadsdata som är viktiga för de investeringar som de gör för kunders räkning. En bra rådgivare kan berätta hur många kunder han har och hur mycket intäkter han gör, en topprådgivare vet allt om sina kunder och hans verksamhet. (För mer, se: 5 Vital Questions Advisors bör fråga nya kunder .)

"De spårar sina intäkter per produkt, typ av kund, kundens källa, kundens lönsamhet etc.", säger Brandon Marcott, certifierad finansiell planerare och grundare av Edify Financial Planning. "De spårar sina kunder genom yrke, personlighet och andra demografi. De gör samma sak för kostnader, framtidsutsikter, deras hemsida, deras blogg etc. "(För mer, se: Topställen att arbeta för finansiella rådgivare .)

Om du vet vem dina kunder är och hur ditt företag fungerar, kan du planera mer exakt för framtiden och skapa strategiska planer som kommer att fungera för dig och dina kunder. Analys av dina företagsrelaterade data kan hjälpa dig att se vad du saknar och hur man tar reda på det, och hur man kapitaliserar på de områden där du har det bra. (För mer, se: Så här säkrar du mer av dina kunders tillgångar .)

Arbeta dina kunder

En av de viktigaste sakerna som de bästa rådgivarna gör är att hålla sina nuvarande kunder nöjda och använda dem att generera nya affärer. (För mer information, se: Pro Tips för att få fler hänvisningar .)

I stället för att använda traditionell marknadsföringstaktik för att rekrytera nya kunder, bygger CFP Andrew Mohrmann på Modern Dollar Planning på sin kundbas för att få behåll - hans namn där ute. Mjukvara är billigare än traditionell reklam, och potentiella kunder kommer oftast att lita på en nöjd långsiktig kunds rekommendation. En hög retentionshastighet betyder att dina kunder är nöjda med dig och att du gör något rätt."Det är mycket lättare att behålla kunderna än att gå ut och hitta nya", sa han. (För mer, se: Topp 10 tips för generaldirektörer för finansiella rådgivare .)

Ett sätt att hålla kontakten med kunderna och hålla dem lyckliga är att be om feedback. Det kan vara en obekväm fråga först, men de bästa rådgivarna vill veta vad de kan förbättra. "Kunder uppskattar när du letar efter deras feedback," sa Mohrmann. "Jag försöker att ha denna konversation varje år med varje klient. "(För mer, se: Varför kunderna brinner finansiella rådgivare .)

Var en resurs

De bästa rådgivarna stämmer överens med deras kunders önskemål och behov, och de borde kunna svara frågor som deras kunder kan utgöra. Enligt Robert Colon, CFP och grundande partner för Legacy Care Wealth, kan dessa frågor - och de svar du lämnar - täcka nästan alla ämnen och rekommendationer om förfrågningar kan sträcka sig från hypoteksmäklare till hundvandrare. "Dagen för att välja en bred korg av fonder för kunder och prata med dem en gång om året är över, och vi är stolta över den nya interaktiva åldern för finansiell rådgivning", sa Colon. Att bevisa att du kan vara den person som svarar på alla sina frågor kommer att skilja dig från andra rådgivare. (För mer, se: Hur finansiella rådgivare förlorar kunder .)

Ben Wacek, CFP och grundare av Wacek Financial Planning, LLC, betonade att det bästa sättet att göra en bra rekommendation till din klient är att känna dem väl. "Genom att samla in data och samtal får dessa rådgivare en grundlig förståelse för sina kunders värderingar, mål och synpunkter på pengar," sa han. (För mer, se: Hantera dina kunders förväntningar .)

Bottom Line

Att vara en topprådgivare betyder att man går utöver att bara välja investeringar. Det handlar om att veta ditt företag inifrån och ut, kommunicera ofta och effektivt med kunderna (inklusive att be om - och lyssna på - feedback) och ständigt förbättra de tjänster du erbjuder. (För mer, se: Hur man är en topp finansiell rådgivare .)