Finansiella rådgivare använder ett antal olika programvarulösningar när de analyserar kundportföljer och fattar viktiga beslut som påverkar deras nästägg. Från kundrelationshantering (CRM) till portföljspårning och dokumenthantering finns ett antal lösningar som hanterar många olika behov som rådgivare ställs inför. De som bara har börjat i branschen eller vill ha en växel kanske vill ta en titt på alla sina alternativ.

Låt oss titta på några av de mest populära mjukvarulösningarna för finansiella rådgivare och några av fördelarna med varje. (För mer information, se: Top Digital Age Tips för finansiella rådgivare .)

Redtail Technology

Redtail Technology tillhandahåller en CRM-plattform för finansiella rådgivare för att hantera kommunikation med kunder. Plattformen är kostnadseffektiv, enkel och skräddarsydd för ekonomi. Det inkluderar kontorsautomatisering och integration med tekniker som vanligtvis används av planerare, såsom Morningstar Inc., Riskalyze, LaserApp, AllBridge och MoneyGuidePro bland andra.

Förutom CRM-tekniken tillhandahåller företaget en säker dokumentlagrings- och bildtjänst och en arkiveringstjänst för e-post. Dessa typer av revisionsspår krävs av många styrande organ, medan integration med resten av plattformen innebär att finansiella rådgivare inte behöver arbeta med flera leverantörer för att möta deras behov. E-postlösningen är också fullt integrerad med CRM för att göra arbetsflödet en vind. (För mer, se: Finansiella rådgivare känner sig osäker på Cyber ​​ .)

MoneyGuidePro har varit den mest använda finansiella planeringsprogramvaran i sju raka år, enligt

Financial Planning

s undersökning av registrerade investeringsrådgivare (RIA). Med sofistikerade men lättanvända målbaserade planeringsverktyg hjälper programvaran allt från att beräkna högskolebesparingar för att maximera social trygghet. Play Zone och vad är du rädd för? Funktioner hjälper också kunder att bestämma hur vissa förändringar kan påverka portföljer. Finansiella rådgivare kommer också att uppskatta de detaljerade rapporteringsmöjligheter som skapar vackra rapporter för kunder, samt en komplett serie integreringar med populära CRM-program och mäklartjänster. Dessutom säkerställer smarta datagrupperingstekniker att rådgivare ser den kompletta bilden istället för att försöka samla finansiella tillgångar från flera källor på egen hand - ingen liten prestation för den genomsnittliga rådgivaren! (För mer, se: Hur tekniken hjälper finansiella rådgivare

.) eMoneyAdvisor eMoneyAdvisor är en nästa generations finansiell plattform som hjälper rådgivare med allt från kontantflödesplanering till övning av ledning.Programvaran ger en snabb och enkel översikt över kundens ekonomiska situation och anpassade varumärkesalternativ för att visa upp dessa datapunkter till kunder online utan att oroa sig för utveckling och underhållskostnader för en intern lösning.

Utöver sina klientfokuserade verktyg erbjuder mjukvaran finansiella rådgivare själva verktyg för att hantera sin praxis. Den djupgående analyspanelen ger snabb inblick i den ekonomiska hälsan hos båda kunderna och själva praxis, inklusive data som beskriver klientåldersgrupper, topprörelser, tillgångar per institution och andra mätvärden. Vault- och TouchPoint-funktionerna säkerställer också säker dokumentlagring och kompatibel klientmeddelande. (För mer, se:

10 Bästa verktyg för finansiella rådgivare

.) Riskalyze Riskalyze är ett verktyg för riskanalys som är utformat för att hjälpa finansiella rådgivare att ange risk tolerans, ingenjörsportföljer, kartavgångar och stress -test kunder mot potentiella nedgångar i framtiden. Genom att ge kunderna riskbedömningsverktyg kan programvaran samla in värdefulla uppgifter som behövs för att stänga ledare och ta itu med många allvarliga kundproblem som andra rådgivare kan ha svårt att göra utan de rätta verktygen.

Till skillnad från de ovan nämnda tjänsterna kan finansiella rådgivare använda Riskalyze som ett mervärdeverktyg för att hjälpa till med marknadsföring och portföljdesign snarare än kundhantering och rapportering. Redtail och andra lösningar är helt integrerade med mjukvaran, vilket gör det enkelt att lägga till värde för kundens engagemang och i slutändan generera mer verksamhet. Programvaran är speciellt användbar när man ombord eller intervjuar kunder för att skapa en fullständig riskupparbetning. (För mer, se:

Toppverktyg Varje finansiell rådgivare behöver

.) Bottom Line Det finns många olika mjukvarulösningar som är utformade för att göra livet för finansiella rådgivare mycket enklare genom att automatisera klientens arbetsflöde och förbättra marknadsinsatserna. Generellt bör rådgivare pröva dessa lösningar och hålla sig över alla nya aktörer för att maximera sin konkurrensförmåga i en bransch som drivs alltmer av programvara. (För mer, se:

6 Tekniska trenderådgivare måste hålla sig framme

.)