Finansiella rådgivare är lyckliga att ha en mängd verktyg för att hjälpa dem. Nya applikationer, onlineprodukter och tjänster, molnbaserade system och programvara skördar upp med snabb hastighet. Den här artikeln pekar ut de 10 viktigaste verktygen för finansiella rådgivare för att bäst betjäna sina kunder och hålla sig ajour med trenderna.

1. Appen NestEgg Estimator är ett sterkt pensionsverktyg. Detta omfattande erbjudande utvecklar kundens finanser i framtiden och bryter ner dem i inkomst, skatter, tillgångar och skulder. Rådgivaren kan mata in varierande mängder data, med större inmatningar som leder till mer detaljerade och korrekta resultat. Appen ger rådgivaren möjlighet att spela ut olika scenarier, som förändringar i jobb, utgifter, utgifter och många fler.
2. Advent Softwares Black Diamond Cloud-baserade portföljhanteringsplattform ger oberoende finansiella rådgivare informationsaggregation, anpassningsbar rapportering, ombalansering och daglig avstämning. Verktyget kan anpassas med olika rapporter och daglig avstämning av konton.
3. Black Diamond mobilapp är en idealisk kompanjon för rådgivarens kunder. Detta tillägg till Black Diamond Cloud-baserat hanteringsverktyg håller kunden uppdaterad på deras konto och portföljinformation. Appen erbjuder också ett säkert meddelandesystem, perfekt för rådgivare och kundsamarbete.
4. Hootsuite, marknadsföringsverktyget för sociala medier är ett måste för finansrådgivarens verktygsverktyg. Även om många äldre rådgivare undviker de nyare marknadsförings- och kommunikationsmodellerna, är planeringen utan en stark online-närvaro, tvärs över Twitter, Facebook och LinkedIn, en nackdel. Att regera i dessa obevekliga plattformar och systematisera deras leverans är social media aggregat Hootsuite det perfekta verktyget. Denna "freemium" -produkt gör att rådgivaren kan posta och svara på många sociala mediakonton från en central plats. En favorit Hootsuite-funktion är möjligheten att schemalägga sociala medier på förhand. (För mer, se: Hur finansiella rådgivare utövar sociala medier .)
5. Investor Watch Dog of Paladin Research and Registry erbjuder en unik tjänst för rådgivare. För en avgift kommer denna investerare vakthundorganisation att betygsätta en rådgivare enligt erfarenhet, utbildning, certifieringar och andra proprietära kriterier. Om rådgivaren passerar screeningen är han eller hon berättigad till en plats på 5-stjärniga registret och därigenom breddar sin yrkesprofil. Den här webbplatsen gratis-till-konsumenter ger rådgivare trovärdighet och exponering för kunder som söker en professionell finansiell planerare.
6. Power Presenter-appen för iPad är ett unikt fjärrpresentationsverktyg för kontoklienter. Rådgivaren laddar upp pdf-kopior av rapporter, data och information som sedan kan användas vid fjärrklientmöten.Skönheten i Power Presenter-appen är att rådgivaren kan utarbeta rapporternas innehåll, trender och information genom att skriva på dokumentet med fingret. Så grafiskt att dra en blå trendlinje direkt på en pdf-rapport. (För relaterad läsning, se: Vilken Robo-rådgivare är bäst för finansiella rådgivare? )
7. Cloud-baserad säkerhetskopiering. Det finns många att välja mellan, men dagens rådgivare och kund behöver ett system för åtkomst och dela viktig information från var som helst. Molnsystemen förbättras ständigt både när det gäller tillgänglighet och säkerhet. Dropbox är en av de mest populära molnbaserade lagringslösningarna.
8. Datainsamling är en av de mest tråkiga delarna av finansrådgivarnas jobb. Exakt FP lägger ut denna uppgift, till kunden. Klienten matar in sin information, bifogar lämpliga formulär och dokument, och Precise FP sammanställer data till attraktiva och användbara former. De attraktiva formerna presenterar klientdata i olika format.
9. Schemaläggande möten kan vara tidskrävande för både rådgivare och personal, vilket ofta leder till borttappade minuter eller timmar. Bookeo. com sätter upp klientmötena för rådgivaren. Från ett "bekant" möte för att följa upp med en befintlig kund, tar Bookeo hand om att samla namn, email, adress och telefoninformation. Dessutom kan verktyget anpassas för att passa rådgivarens behov.
10. Rådgivaren måste följa sitt eller hennes online rykte. Google Alerts är ett idealiskt verktyg för att ta reda på vem, vad, och varifrån din person och ditt företag nämner. Ställ in en varning för företagets namn såväl som ditt personliga namn. På så sätt vet rådgivaren när han eller hon tar emot ett media på nätet. Det är ett bra sätt för den professionella att övervaka sociala medier marknadsföringsinsatser och online närvaro. (För relaterad läsning, se: Trends Challenging Financial Advisors .)

Bottom Line

Tekniken omdefinierar hur finansiella rådgivare gör sina jobb idag. Att hitta och använda de senaste verktygen är viktigt för att skapa och upprätthålla relationer och maximera produktiviteten. Ovanstående lista är en primer på de mest användbara teknikerna och verktygen. Dina listor och preferenser kan variera, men teman ska vara desamma. (För mer, se: Toppverktyg Varje finansiell rådgivare behöver och Topp publikationer för finansiella rådgivare .)