De flesta finansiella rådgivare har svårt att skapa konsekventa resultat. Den främsta orsaken till detta är att de inte använder rätt strategier. I de flesta fall använder de gamla strategier som inte längre är mycket effektiva i den moderna världen. Dessa äldre, föråldrade strategier inkluderar kallt ringer, direktbrev och tidningar eller tidningsannonser.

Finansiella rådgivare kan se några resultat med hjälp av dessa arkaiska taktik, men de är inte kostnadseffektiva eller tidseffektiva. Om du skulle undersöka de bästa finansiella rådgivarna, kommer ingen av dem att berätta att deras primära generationsstrategier inkluderar en av de som anges ovan. De har fortfarande en viss potential, men borde inte vara den föredragna metoden för att generera leads. (För mer, se: Trends Challenging Financial Advisors).

- 9 ->

Övervärderade strategier

Här är en kort sammanfattning av varför några av de mer vanliga strategierna inte är kraftfulla:

• Kallsamtal: Finansiella rådgivare får många negativa svar på kalla samtal. När du kombinerar det med en låg framgångsnivå leder det till frustration och potentiell utbrändhet.
• Direkt Mail: Visas som skräppost av de flesta mottagare. Det riktar sig inte mot en specifik publik, vilket leder till en mycket låg konverteringsfrekvens.
• Tidnings- och tidskriftsannonser: Återigen, om du inte placerar annonser i nischpublikationer, riktar den sig inte mot en viss publik. Detta är också ett av de minst effektiva sätten att rikta investerare med hög nettovärde. (Mer information finns i: Tips för finansiella rådgivare för högt värde.).
• Webbplats: Det här har mer potential än någon annan på listan, men det går ner på effektivitet. Om du har en webbplats med ditt namn och kontaktinformation om det, men inget innehåll, kommer det inte att göra mycket för dig. Men om du anlitar kunniga författare till en överkomlig pris och postartiklar som är inriktade mot din målgrupp, kan du öka din sökmotoroptimering (SEO) ranking och generera kvalificerade leads. Den stora nackdelen här är att många av dessa leder inte kommer att vara lokala. (För mer, se: SEO Tips för finansiella rådgivare.)

Att göra

Att veta vad man inte gör är lika viktig som att veta vad man ska göra. Om du använder felaktiga strategier kommer ditt företag inte att lyckas, särskilt när konkurrenter använder rätt strategier. Med det sagt, det viktigaste felet som finansiella rådgivare gör när det gäller ledarskap är att de spenderar för mycket tid på det.

Det kan låta kontraintuitivt, men din tid är värdefull vilket innebär att auto-responders är absolut nödvändiga. Du vill också vara tillgänglig via telefon hela tiden, inklusive under lunchen. De flesta lokala utsikterna kommer att ringa under sin lunchpaus, vilket också är ditt. Om du inte är tillgänglig kommer det att minska oddsen för att landa ett möte.(För mer, se: Varför kunder brann finansiella rådgivare.)

En ännu viktigare anteckning - kanske den viktigaste - är att de flesta finansiella rådgivare inte spenderar tillräckligt med tidskommunikation och relationsbyggnad med sina nuvarande kunder. Detta är en absolut nödvändighet. Att hålla kontakten visar att du bryr dig och inte bara en säljare. Det ökar också mängden ledningar som du får från remisser.

Undervärderade strategier

Generera leads är enklare än du kanske tror. Det handlar bara om att hålla fast vid dagens mest effektiva manövrer. Här är en snabb sammanfattning av 10 mycket effektiva strategier för ledande generation:

1. LinkedIn: Du kan använda fliken Network för att sortera och filtrera kontakter och skicka ett enkelt meddelande (kanske med ett investerings- eller pengarhanterings tips) till tidigare kollegor och lokala företagsledare . Du kan använda hemfliken för att kontakta prospekter om deras karriärföreställningar eller att tycka om innehållet. Du kan använda den avancerade fliken för att använda ömsesidiga anslutningar för att markera introduktioner. En annan viktig anmärkning: LinkedIn lockar många människor med hög nettoförmåga. (För mer, se: Hur finansiella rådgivare utövar sociala medier.)
2. Ordet "Mond": Detta förväntas, och du kanske tror att du inte har kontroll över det, men om du visar nuvarande kunder att du har de fyra Cs - Trovärdig, Omsorg, Samarbetande, Kemi - Din odds för att se kundreferenser skyrocket.
3. Middagseminarier: Var inte billig med restaurangplatsen och bara bjud in specifika utsikter. Denna metod för blygenerering kan innebära en hög kostnad, men avkastningen på investeringen (ROI) ska vara utmärkt om den dras av korrekt. Du kan se 50 + högkvalitativa utsikter på mindre än två månader.
4. Utbildningsverkstäder: Ett billigare alternativ till middagsseminarier. Och folk föredrar mycket workshops över en-till-ett-försäljningsmöten, eftersom det ger en miljö som inte är så högt tryck för den potentiella kunden. (För mer, se: Hur får du en topp finansiell rådgivare.)
5. Blyrupper: Dessa grupper träffas ofta en gång i veckan och delar högkvalificerade kunder, men de är vanligtvis affärsverksamma från olika branscher, så du har inte att oroa sig för mycket om konkurrensen.
6. Gratis rapporter: Oavsett om det handlar om snigelpost, e-post eller någon form av kommunikation, är alla intresserade av gratis. Om de gillar vad de läser och din kontaktinformation är tillgänglig, var inte chockad om du får ett starkt svar.
7. Gemenskapsnätverk: Det tar lite längre tid eftersom du måste skapa förtroende. Att delta i samhällshändelser kan gå långt om du är konsekvent, särskilt om du sponsrar dem och bygger ett varumärke i lokalområdet. Du kan också bidra till att bygga ditt varumärke på lokala radioprogram, tv-program och podcaster. (För mer, se: Nätverk för finanssekreterare: upprätthålla en stark närvaro i industrin.)
8. Facebook: Detta blir allt vanligare och det kommer att bidra till att skapa och skapa relationer över tid.Finansiella rådgivare kan också dra nytta av Facebook Events, som kan användas för att meddela användare av kommande tillfällen.
9. Google-annonser: Det kan vara dyrt beroende på din budget, så se till att dina annonser är mycket riktade.
10. Tidningsartikel: Det skiljer sig från en tidningsannons. Om du har en lokal tidning, kontakta dem och be om att skriva en artikel baserat på ditt kompetensområde. Om du får det gröna ljuset kommer du snart att ses som en auktoritativ siffra i hela ditt samhälle. När det händer behöver du inte leta efter framtidsutsikter. De kommer till dig.

Extraordinär potential

I motsats till vad du kanske hör eller läser har det inte varit bättre att genom hela historien vara finansiell rådgivare. Under de närmaste 15 åren kommer ett genomsnitt på 10 000 Baby Boomers att dra sig tillbaka varje dag. Majoriteten av dem har fortfarande inte funderat hur man planerar för pensionering, delvis för att de inte tror att de har tillräckligt med pengar för att göra det. (För mer, se: Topp 10 investeringar för Baby Boomers.)

Om du tror att du kan hjälpa nya pensionärer och hjälpa vuxna barn att ta hand om sin föräldrars ekonomi, överväga starkt att formulera en försäljartratt för denna marknad. För att förenkla, använd en trestegsprocess: Lead Generation, Relations Building, och Closing and Selling. Ändra delprocesserna efter att ha bestämt vad som är mest och minst effektivt.

Finansiella rådgivare har möjlighet att kapitalisera på den största generationen i historia som går i pension. Äldre ledarskapsstrategier bör inte uteslutas, men de borde inte längre vara kontaktpunkten. (För mer, se: Tillväxtstrategier för finansiella rådgivare.)