Du vet vad de säger. Det första intrycket kan vara det viktigaste, men speciellt när man träffar en potentiell kund för första gången. Människor tenderar att formulera sina åsikter om andra baserat på alla typer av icke-verbala signaler. Så det är absolut nödvändigt att när de träffas med en potentiell kund att finansiella rådgivare visar sig i det bästa ljuset från att gå. Här är några användbara tips som bör hjälpa dig att börja på rätt fot. De kan också öka din chans att försegla affären och bilda ett framgångsrikt affärsförhållande.

Var beredd och i tid

Kommande kunder kommer till dig eftersom de behöver din hjälp. De hänvisas ofta till dig av en vän eller genom en affärsförening och har ett särskilt behov de tror att du kan fylla. Så, ett av de bästa sätten att bevisa din värd för en klient är att vara förberedd. Ta reda på det första telefonsamtalet eller e-postutbytet du har med en klient vilken typ av information och tjänster den person söker. Se sedan till att du är upp till snus på det ämnet när mötet också hålls. (Mer information finns i Tips om hur finansiella rådgivare kan prata med kunderna .)

Du bör också göra lite forskning om perspektivklientens CV innan du träffas. Ta reda på så mycket du kan om var de har arbetat, hur länge och eventuella utmärkelser eller bekräftelser som de kan ha fått. Var beredd att svara på frågor som de kan ha om din bakgrunds- och arbetshistoria också.

Det är också absolut nödvändigt att du anländer till mötet i tid. Det visar att du är organiserad och att du tar ditt arbete och dina kunder seriöst. Punktlighet kan säga mycket om en person, så om det inte är din starka punkt, arbeta med det. (För relaterad läsning, se: 5 bästa sätt Nya rådgivare kan markera klienter .)

Spiffa upp ditt kontor och dig själv

Ett tecken på professionalism är ett organiserat kontor, så om det är där du möter en potentiell kund, se till att ditt kontor är rent. Du vill inte ha en potentiell klient att gå in på ett kontor fyllt med röran och röra. Ta bort dina filer, rengör skrivbordet och ordna rummet så att klienten känner genast att du har plats och tid för dem. (För relaterad läsning, se: Tips för att bryta isen med nya kunder .)

Om det ser ut som en tornado slår ditt kontor, eller om det bara är oorganiserat, träffa din potentiella klient i en mötes- eller konferensrum istället. Under mötet sätter dina mobilenheter tyst eller vibrerar så att du inte kontinuerligt bombarderas med meddelanden som tar fokus bort från den klient du befinner dig i. Framtida kunder vill känna att du ger dem din odelade uppmärksamhet.

Du borde också klä sig professionellt. Om en kund ska låta dig hantera hans eller hennes livs besparingar är det viktigt att ditt utseende säger att pengarna är i goda händer. Tänk på det här sättet. En kund som kommer att träffa dig för första gången är i huvudsak att intervjua dig för jobbet att hantera sina pengar och planera sin ekonomiska framtid. Så klä dig som om du vill ha jobbet. Detsamma gäller för att möta en klient på helgen. Att klä sig omedelbart, som du inte är på jobbet, kommer inte att tjäna dig bra. (För relaterad läsning, se: 5 Tjänster för att hävda nya kunder .)

Det är allt i din attityd

En positiv attityd kan göra hela skillnaden. Smile när du först träffar kunden, för att låta dem veta att du är glad att se dem och glada över möjligheten att arbeta tillsammans. Gör ögonkontakt, ge ett fast handslag och lyssna noga när kunden talar med dig. Du vill också presentera en avslappnad och fokuserad persona. Folk vill känna att du är öppen för att ta på sig utmaningar och kan fungera bra under press.

Du borde också låta den potentiella kunden veta att du trivs med ditt arbete och bli nöjd med att hjälpa människor att uppnå sina finansiella mål. Du skulle vilja ha framgång så mycket som de gör.

Finansiella planerare och rådgivare måste också se till att de talar på ett tydligt sätt som kunderna lätt kan förstå. Om du använder för mycket jargon kan du förlora klienten. Om de inte förstår vad du säger kommer de att bli mindre engagerade. (För relaterad läsning, se: Hur man hanterar (allvarligt) dysfunktionella klienter .)

Se till att prata om de områden i en kunds framtid som har viss känslomässig resonans, till exempel att spara för sina barn utbildning och pensionering och skapa ett arv. När du diskuterar dessa problem försök inte prata ner till klienten. Om de kommer att se en finansiell planerare är det säkert att anta att de har en grundläggande intelligensnivå och att intelligens ska vara förlovad när du talar med dem.

Ta bort om avgifter

Den här delen av konversationen kan bli obekväma, men när det kommer på rätt sätt kan det hjälpa. Framtida kunder letar efter franska svar, inte obfuscation. Om du bara arbetar för en avgift, berätta för dem att, och om du ska kompenseras för att sälja vissa produkter, berätta dem också. Du bör också ta reda på vilken typ av investerare kunden är. Fråga om de tenderar att vara mer på det konservativa sidan eller om de tar emot risk, pratar du om hur du vanligtvis arbetar med sådana kunder.

Vid slutet av mötet se till att du granskar eventuella frågor eller ämnen som var viktiga för kunden. På så sätt vet de att du är uppmärksam och tar sina bekymmer på allvar. Glöm inte att tacka klienten för sin tid och låta dem veta att de är fria att kontakta dig om eventuella uppföljningsfrågor eller oro som de kan ha. (För relaterad läsning, se: Deal effektivt med svåra kunder .)

Bottom Line

När du träffar en potentiell kund vill du inte ha ditt första intryck att vara din sista.Ta lite extra tid att förbereda dig för dina möten, organisera och visa dina potentiella kunder att du sätter din bästa fot framåt och att du bryr dig om din ekonomiska framtid. (För mer, se: 5 Vital Questions Advisors bör fråga nya kunder .)