Ju högre din inkomst desto högre dina avgifter på Medicare betalningar. Hitta sätt att minska inkomst och minska betalningar via försäkringar eller livränta produkter. Läs mer »

Efter att ha arbetat i årtionden och når pensionsåldern, vad är nästa? En andra karriär, förstås. Här är varför och hur. Läs mer »

Ta reda på hur Vanguards grundare Jack Bogle följer sin egen investeringsrådgivning när han fördelar och hanterar sina personliga och pensionsportföljer. Läs mer »

Här är sex saker för att påminna kunderna när aktiemarknaden tankar. Läs mer »

De senaste åren har varit tufft för pensionärer som söker inkomster från sina investeringar. Här är några av de bästa strategierna som kan hjälpa till. Läs mer »

Den steniga starten till 2016 har hittills varit det värsta starten på ett år i historien. Detta är vad finansiella rådgivare säger till sina kunder. Läs mer »

Marknaden har korrigerat ... nu vad? Här är vad du bör tänka på snarare än att panikera. Läs mer »

Teknisk utveckling, robo-rådgivare, reglerings- och överensstämmelsesskift och mer. Så här ska finansiell rådgivare utvecklas 2015. Läs mer »

Med tusentals babyboomers som når pensionsåldern varje dag, här är en guide för hur finansiella rådgivare ska närma sig och rådgöra med dem. Läs mer »

Utmaningarna att spara för pensionering är många; höga avgifter, överdrivna fondkostnader och skatteeffekten kan verkligen öka. Här är vad du behöver veta. Läs mer »

Finansiella rådgivare står inför massor av stress, särskilt under oroliga tider. Så här hanterar du arbetets stress och får en konkurrenskraftig fördel. Läs mer »

Dessa händelser inom finansbranschen kommer att ha en betydande inverkan på kunderna. Läs mer »

Kunder som ställer in nya beslut är en sak, men det kan vara svårt att uppnå ekonomiska mål för vissa människor. Så här kan rådgivare hjälpa till. Läs mer »

Textning blir allt populärare mellan kunder och finanssekreterare, men överensstämmelse kan vara knepigt. Här är vad du ska veta innan rådgivarens text. Läs mer »

Osäker på hur dina tillgångar kommer att spridas när du är borta? Så här kan du skapa en återkallelig förtroende medan du är här, vilket kan vara en stor fördel. Läs mer »

Upptäcker tre fonder som var topputövare under 2015, och överträffade inte sina kamrater samt egna referensindex. Läs mer »

Du är troligt välkänd i de vanliga pensionsplanerings tipsen. Här är en lista med mindre kända sätt att försöka fätta upp ditt bo på ägget. Läs mer »

Har ingen verkställande direktörs inkomster? Du kan fortfarande använda en miljonärs sparande strategi när det gäller planering för pensionering. Läs mer »

ÄR utdelning som betalar aktier ett bra substitut för obligationer i en lågränta miljö? Läs mer »

Välbärgade investerare är jämnt splittrade när det gäller att vara lojal mot sin rådgivare vs deras finansiella tjänster företag. Hur kan rådgivare sväva dem. Läs mer »

Lär dig varför det är bättre att spara $ 100 varje år och börja just nu i stället för $ 1 000 på 10 år, och ta reda på fördelarna med tidigt sparande och investeringar. Läs mer »

Det är därför som det är bra för finansiella rådgivare att erbjuda traditionella och robo-rådgivare tjänster separat. Läs mer »

Ny forskning visar att miljonärinvesterare kommer in 2016 mer konservativt tack vare den senaste volatiliteten på marknaden. Läs vidare för mer insikter. Läs mer »

Dessa stora finansiella tjänster företag planerar att rulla ut robo-advisor plattformar i år. Läs mer »

Socialt ansvariga, gröna och effektiva investeringsalternativ är nu DoL-godkända för 401 (k) planer. Här är vad investerare borde veta. Läs mer »

Att räkna ut hur mycket man kan dra sig av ett pensionskonto varje år kan vara en svår uppgift. Här är hjälp för både sparare och rådgivare. Läs mer »

Fler och fler företag uppmanar snart att vara pensionärer för att hålla sina tillgångar i bolaget 401 (k) plan. Är det här en bra idé? Läs mer »

Den kollektiva bilmarknaden har ökat spektakulärt, men nya siffror visar att det kan vara på väg mot en korrigering. Läs mer »

Om du försöker räkna ut hur man gör ditt intjänade nästägg senast finns det ett råd som står över resten. Läs mer »

Här är några av de bästa sätten att göra övergången till pensionen smärtfri. Läs mer »

Om du är en potentiell finansiell rådgivare (eller en rådgivare), här är några frågor du borde fråga ... och vara beredd att svara. Läs mer »

Den kommande unga och rika klientklassen är som ingen annan när det gäller rikedomar. Här är några tips på vad dessa människor vill ha. Läs mer »

Merrill Lynch och Edward Jones har båda funnits i årtionden, men de närmar sig verksamheten väldigt annorlunda. Här är nedgången på hur de jämför. Läs mer »

En djup jämförelse mellan Vanguards robo-rådgivare och plattformar med hög nettovärde. Läs mer »

Som kombinerar tjänster av traditionella rådgivare och robo-rådgivare kan erbjuda det bästa av båda världarna. Men var börjar man och hur fungerar det? Läs mer »

Vill koncentrera sig på den bästa chansen att bygga en ultimata kundkrets? Börja med skolan ... och satsa alltid på Harvard. Läs mer »

Det här är några av pelarna som behövs för att bygga en DIY-portfölj. Läs mer »

Rådgivare har möjlighet att vinna generella tillgångar under de närmaste 15 åren. Här är några tips om hur man ska tillgodose olika demografi. Läs mer »

Många människor inser inte hur förvirrande social trygghet kan vara tills de är ansikte mot ansikte med att ta det. Så här pratar du med kunder om det. Läs mer »

Stängningen av Third Avenue Managemets fokuserade kreditfond är en varning till investerare och rådgivare. Akta dig för skräp. Läs mer »

ÅRtusenden kommer i ålder, fortsätter sin karriär, har familjer och tänker pension. Vid 80 miljoner starka rådgivare behöver dom dom nu. Läs mer »

En nyligen genomförd Fidelity-studie visar att rådgivare som omfattar teknik är mer framgångsrika. Här är några viktiga steg för att få en konkurrensfördel. Läs mer »

Invesco är den senaste kapitalförvaltaren för att förvärva en robo-rådgivare. Här är en titt på vad det betyder och hur det kommer att fungera. Läs mer »

En av de bästa sakerna som rådgivare kan ge till kunder är en årlig granskning av deras ekonomiska situation. Här följer några riktlinjer. Läs mer »

Lär dig om var den framstående hedgefondschefen Bill Ackman håller sina pengar. Se hur hans korta position i Herbalife hittills inte varit framgångsrik. Läs mer »

Obligatoriska minsta utdelningar från traditionella IRA och kvalificerade planer kan inte undvikas. Men det finns flera sätt att minimera deras inverkan. Läs mer »

Finansiella rådgivare spenderar mycket tid på att ge sina kunder råd om hur man investerar sina pengar. Men vad de ofta glömmer att göra är att lyssna. Läs mer »

Som finansiell rådgivare är din förmåga att marknadsföra dig själv avgörande för framgången med din övning, även om du är en bra säljare. Läs mer »

Vilka finansiella rådgivare (och deras kunder) behöver veta om kapitalvinstskatterna år 2015. Läs mer »

Dessa är de vanligaste anledningarna till att rådgivare blir avskedade. Läs mer »

Så kallade traditionella familjer representerar mindre än 20% av USA: s hushåll idag. Så här kan rådgivare anpassa sig. Läs mer »

ÄVen om tillgångarna under förvaltningsavgiften verkade som en bra idé under lång tid kan nuvarande marknadstrender göra det till en sak i det förflutna. Läs mer »

ÄR det bättre att hålla pengarna i kontanter eller är det en bra marknad att köpa aktier till en lägre kostnad? Läs mer »

Tekniken förändrar snabbt sättet som rådgivare gör affärer. Här är de områden där smarta rådgivare investerar för att få en konkurrenskraftig fördel. Läs mer »

Den snabba tillväxten på marknaden för robo-rådgivare verkar allt men säker. Här är några möjliga utvecklingar att se upp i 2016. Läs mer »

Titta på de senaste trenderna i det finansiella rådgivande verksamheten under det närmaste decenniet. Läs mer »

En ny front i personalfinansieringsteknologi-data aggregering - syftar till att göra våra finansiella liv enklare. Men här är varför det kan vara stalling. Läs mer »

Lär dig hur små investerare kan skjuta för betydande realisationsvinster genom att börja investera sina överskott i undervärderade värdepapper. Läs mer »

Förstå vad ett sparobligande är, vad en CD är och vad skiljer dem från varandra. Lär dig varför ett sparobjekt är den rätta investeringen för 2016. Läs mer »

Navigering YouTube för att marknadsföra ditt företag kan lägga till nya kunder. Här är några tips för att inkludera detta undervärderade medium i din marknadsföring. Läs mer »

Långtidsvårdsförsäkring är lika dyr som det är nödvändigt för många människor, men är det rätt för alla finansiella rådgivare? Läs mer »

Som går på funktionshinder kan vara en stressig tid ekonomiskt. Här är tre steg för att ta handikappanpassning för att skydda mot betydande ekonomisk blowback. Läs mer »

Varför du borde vänta med att allokera skräpobligationer just nu. Läs mer »

IRS tillåter skattebetalare vars omvandlingar visar sig vara dåligt tidsbestämda för att vända om transaktionen. Det är här när det är vettigt att göra det. Läs mer »

Obestridda obligationsfonder, placerade som häck mot stigande räntor, testas äntligen. Läs mer »

Sparare behöver all hjälp de kan få, även om det motsvarar ett erbjudande som de inte kan vägra. Det är därför den största förbättringen till 401 (k) s är automatisk registrering. Läs mer »

Uppgradera tekniken, anställa ny talang och vara lite mer konservativ rubrik i en skakigare ekonomisk miljö över listan över problem för RIA. Läs mer »

Fastighetsplanering är inte en set-it-and-forget-it proposition. Här är några tips för dig och dina kunder. Läs mer »

Ta reda på vilken examen som är lättare: The Chartered Financial Analyst (CFA) -examen eller seriens 7-värdepappersprov för registrerade representanter. Läs mer »

Det är lätt att oavsiktligt skrämma eller förvirra potentiella kunder. Här är vad du inte ska göra vid dina första möten med potentiella framtidsutsikter. Läs mer »

Rådgivare som vill förbli konkurrenskraftiga bör överväga att omfatta datagrupperingsteknik, som många kunder förväntar sig. Här är nedgången på trenden. Läs mer »

ÄR bankbranschen nästa med att delta i den robo-rådgivande byten? Det finns många saker på gång som leder oss att tro att det här kan vara framtiden. Läs mer »

Den 29 april 2016 kommer att markera slutet på socialförsäkringsens fil-och-suspendera anspråkstrategi. Här är vad sparare och ekonomiska planerare behöver veta. Läs mer »

Gå in i klientskor genom att hyra din egen finansiell rådgivare kan ge dig värdefull inblick i erfarenheten av planering från kundens sida. Läs mer »

Rådgivare och kunder är bäst betjänade när kundens intäkter växer. Men det kan finnas några fall när man tar en liten träff är bäst för kunden. Läs mer »

Tillkomsten av robo-rådgivare har brutit frågan om huruvida de också bör regleras som traditionella rådgivare. Läs mer »

President Obama har avslöjat planer på att öka skatterna för de rika. Pensionsinkomster och realisationsvinster är två huvudområden i förslaget. Läs mer »

Förstå de val som måste göras när man använder överflödiga pengar för att investera i tillväxtstockar, inklusive olika investeringsfordon. Läs mer »

Det finns ekonomiska problem för kunderna att gifta sig i alla lägen av livet, men äldre makar får ta med många fler saker de behöver prata genom bordet. Läs mer »

I åldern av robo-rådgivare här är hur mänskliga rådgivare behöver intensifiera sitt spel för att trivas. Läs mer »

Upptäck varför du inte behöver oroa dig för en volatil marknadseffekt på din förenklade personalpension. Lär dig att använda din SEP för att navigera på marknaderna. Läs mer »

Har flera förbättringar och tilläggsbestämmelser tillkommit till oåterkalleliga förtroende de senaste åren, vilket gör dem betydligt mer mångsidiga än tidigare. Läs mer »

Sannolikheten för att behöva långtidsvård är högre än de flesta inser. Här är några sätt att planera för det. Läs mer »

Lär dig hur korrelation kan användas för att mäta hur bredare marknader rör sig i förhållande till varandra. Se hur korrelation används för att hantera risker. Läs mer »

En Fidelity-studie visar att många rådgivare inte har vidtagit åtgärder för att genomföra en tydlig successionsplan. Läs mer »

ÅRtusenden är en riskfylld generation. Så här kan rådgivare hjälpa dem att investera på lämpligt sätt för deras ålder. Läs mer »

, Medan pensionsberedskapet har ökat under de senaste två åren, kan mer än hälften av amerikanerna falla under. Så här förbättrar du din position. Läs mer »

När det gäller tillgångsfördelning i en pensionsportfölj är det de misstag som bör undvikas. Läs mer »

Riskalyze ger rådgivare och deras kunder en tydlig bild av var de befinner sig i riskgränsen och där de behöver vara. Så här fungerar det. Läs mer »

FINRA och andra tillsynsmyndigheter börjar lägga robo-rådgivare under ett mikroskop. Här är vad de fokuserar på. Läs mer »

Rådgivare som misslyckas med att erbjuda den senaste digitala tekniken till kunderna befinner sig ofta bakom tävlingen. Här är några tekniska trender att titta på. Läs mer »

Studentlånskulden är out of control. Så här kan det påverka sparandet för pensionering. Läs mer »

Negativa räntor kan orsaka kaos på sparande, obligationer, aktiemarknaden med mera. Här är vad som ska vara medveten om det osannolikt blir verklighet. Läs mer »

I många fall gör det mycket ekonomiskt förnuft att använda ett hälsokontot konto istället för en 401 (k) plan att ta bort pengar för pensionering. Här är varför. Läs mer »

Volatila marknader ger flera sätt att sänka skatteräkningar ... om du spelar dina kort rätt. Läs mer »

Har en mekanism för att ta itu med potentiella förluster i en portfölj. Här är några av de bästa sätten att gå om det. Läs mer »

Indexerad universell livförsäkring ökar i popularitet. Här är hur nyligen antagna nya regler kommer att påverka försäljningen av dessa policyer. Läs mer »

ÄR smart beta ETF: er en form av passiv förvaltning, aktiv förvaltning eller en hybrid av båda? Läs mer »

En del branschregulatorer och experter har varnat för att robo-rådgivare ännu inte kan uppfylla fiduciärstandarden. Läs mer »

Finns det ett samband mellan ett valår och de finansiella marknadernas resultat? Läs mer »