William Blair & Company är ett stort finansiellt företag med 1 350 anställda och 16 kontor på 5 kontinenter. Företagets mångsidiga erbjudande omfattar investment banking, investment management, handelstjänster och forskning, med kompetens inom aktier, räntebärande tillgångar och alternativa tillgångar. William Blair förvaltar också 25 öppna fonder som är inriktade på globala och amerikanska aktier, flera tillgångar, räntebärande pengar och kontanthantering. De flesta av dessa fonder jämför sig positivt med sina Lipper-grupper på en-, tre- och femåriga föreställningar.

Erbjudna tjänster

William Blairs institutionella investeringsförvaltningsgrupp erbjuder aktie-, ränte- och alternativa investeringsstrategier till pensionsfonder, suveräna förmögenhetsfonder, stiftelser och finansinstitut. Företaget erbjuder bilar inklusive fonder, kollektiva investeringar och separata konton. Tillsammans med institutionell investment management erbjuder William Blair privata förmögenhetsförvaltningstjänster för individer, familjer och stiftelser. Dessa tjänster omfattar finansiell planering, investeringsforskning och portföljförvaltning. Från och med december 2015 lyckades William Blair mer än 76 miljarder dollar i kundtillgångar.

William Blair förvaltar en etablerad investment banking-verksamhet som specialiserat sig på fusioner och förvärv (M & As), som har övervakat mer än 75 miljarder dollar i M & A-transaktioner från 2012 till 2015. Hela investment banking-divisionen täckte mer än 600 företag och 209 miljarder dollar i värde under den tidsramen. Investeringsbanktjänster omfattar rådgivning, finansiering och sponsorskydd. Förutom den forskning som erbjuds inom ramen för institutionell och privat investeringsförvaltning upprätthåller företaget ett team av analytiker som täcker mer än 630 aktier över flera sektorer. Investeringshanteringsgruppen publicerar också insikter för att upprätthålla en offentlig tanke ledarroll. William Blair erbjuder också institutionella försäljnings- och handelstjänster, vilket medför forskning, företagsledningstillträde, handelsköp och investeringsgarantier.

Ledarskap

Bredden av William Blairs serviceutbud förutsätter ledarskap med en mångsidig uppsättning färdigheter. John Ettelson gick med i företaget 1984 och har sedan 2004 haft sin nuvarande roll som VD och koncernchef. Hans erfarenhet omfattar flera C-suite verkställande befattningar med företaget.

Brent Gledhill är verkställande direktör och global chef för investment banking. Gledhill gick med i företaget 1997 och har tjänstgjort som rådgivare till US Treasurys 2012 Small Cap Task Force.

John C. Moore är chef för institutionella aktier, försäljning, handel och forskning.Moore gick med i företaget 2006, och hans karriär innehåller en stint som vice vd för aktieförsäljning och handel med Goldman Sachs.

Michelle Seitz är chef för William Blair Investment Management, en roll som hon har upptagit sedan 2001. Hon har haft ledande portföljförvaltningsuppdrag med flera olika företag och tjänstgör för närvarande i styrelsen för Financial Accounting Foundation.

Jeffrey Urbina gick med i företaget 1996 och är seniorportföljförvaltare. Urbina hade tidigare flera portföljchefsposter och var vice vd med Citibanks fastighetsgrupp.

Jon Zindel är William Blairs ekonomichef (CFO), som har gått med i företaget år 2012. Han var tidigare CFO för American Century Investments.

Top Holdings

Med innehav fördelat på olika tillgångsklasser, länder, sektorer, tillväxtutsikter och aktiemarknadsvärden har William Blairs investment management-verksamhet en mycket diversifierad portfölj. William Blair Investment Managements fem största innehav är Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42. 43 + 0. 57% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind12 41 + 8. 86% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE: AMG AMGAffiliated Managers Group Inc186. 06 + 0. 38% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Dollar General Corporation (NYSE: DG DGDollar General Corporation80. 68-1. 45% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) från December 2015. Taiwan Semiconductor, den största positionen, representerade endast 2. 19% av den totala portföljen.

Portföljen har 17% exponering för tjänstesektorn, följt av teknik på 15%, finansiell hälso- och sjukvård på 11% och industriprodukter på 6%. Denna diversifiering är resultatet av den breda uppsättningen strategier och fondtyper som erbjuds av William Blair.