Finansiella rådgivare som vill attrahera nya kunder använder ofta ekonomiska planeringsseminarier som marknadsföringsmetod. Seminarier är pedagogiska presentationer som finansiella rådgivare värd för olika ämnen. Målet med dessa seminarier är att locka till sig goda förutsättningar att komma in för en överenskommelse, vilket kan leda till att dessa utsikter blir kunder.

Arbeta seminarier?

Seminarier kan vara framgångsrika marknadsföringsverktyg, men endast om rådgivare driver dem konsekvent. Precis som marknadsföringsinsatser är resultaten inte omedelbara. Seminarier kan koppla rådgivare till framtidsutsikter. Det är upp till rådgivarna att konvertera varje prospekt till en kund. Om seminarierna görs med en konsekvent ansträngning som en del av en övergripande marknadsplan, kan de bli lönsamma över tiden. Som med alla andra marknadsföringsprogram måste rådgivare spåra alla kostnader och intäkter som tas med som ett resultat av seminarierna.

Gör seminarier effektivare

För att göra seminarier mer lönsamma måste finansiell rådgivare göra perfekt för alla aspekter. För det första måste ämnena vara intressanta och aktuella. Ett tomt seminarrum är ett slöseri med rådgivarens tid och kan leda till avbokningsavgifter med platsen. Seminarieämnena måste vara tillämpliga på de typer av utsikter som rådgivaren söker. Exempel på ämnen är finansiell planering, pensionering, investeringar i volatila marknader och fundament för investeringar.

En rådgivare behöver förutbestämma varje potentiell deltagare i förväg. Med hjälp av rätt prequalifying frågor kan en rådgivare bestämma tillgångsnivån, intressen och investeringserfarenheten hos deltagaren. Detta odlar ut de kvalificerade deltagarna från dem som bara letar efter en fri måltid. Det är också viktigt att hålla reda på tidigare deltagare. Utsikter som återkommer på samma presentation skulle vara ett slöseri med pengar till rådgivaren.

När man marknadsför ett seminarium till allmänheten är det viktigt att använda en riklig mängd reklam. Rådgivare underskattar ofta mängden marknadsföring som krävs för att fylla ett seminarium. Inbjudningar kan skickas i form av masspost, men denna metod har traditionellt endast en framgångsrik 1 till 2%. Om rådgivare vill ha 20 utsikter att delta, måste de maila ut minst 1 000 inbjudningar. Ett annat sätt att marknadsföra ett seminarium är genom tidningsannonsering. Det här är ett effektivare sätt att nå fler människor, men det kan vara dyrare, baserat på annonsens placering och storlek.

Det mest effektiva sättet att fylla ett seminarium är genom att klienter inbjuder hänvisningar. Om varje uppsättning kunder kommer med ett annat par, behöver rådgivare bara bjuda in fem av sina kunder för att få 20 deltagare. Kunder tenderar också att associera med andra personer i en liknande inkomstklass, så hänvisningarna ska vara lika kvalificerade att delta.

Varför seminarier är bra för hänvisningar

Seminarier är en utmärkt händelse för hänvisningar att delta. Seminarieinställningen är en lågtryckssäljningsinställning, till skillnad från ett en-till-ett-möte på rådgivarens kontor. Seminarier ger också hänvisningar en chans att lära sig om rådgivaren och praktiken på ett mer djupgående sätt. Om presentationen var effektiv bör hänvisningarna vara intresserade av att skapa en tid. När hänvisningen har blivit grundligt utbildad om rådgivarens praxis och erbjudande, fokuserar den första utnämningen på referensbehoven.

Hänvisningar som inbjudits till seminariet av kunder har bästa chansen att komma in för en tid med finansiell rådgivare. Kunder kan vara en användbar tillgång när man främjar rådgivarens praxis. Om kunderna ger vittnesmål om det goda arbete som rådgivaren har gjort för sin egen ekonomi, kan de påverka hänvisningarna på ett sätt som rådgivaren inte kan.