Topp 3 småkapitalfonder för 2017

Topp 3 - Trailer (April 2024)

Topp 3 - Trailer (April 2024)
Topp 3 småkapitalfonder för 2017

Innehållsförteckning:

Anonim

Småaktieaktier och ETF tenderar att ha större tillväxtpotential än deras stora cap-motsvarigheter, men det finns också mer utrymme för volatilitet. Med det sagt kan ekonomiska förhållanden 2017 innebära ett banerår för småkapslar. (Se även: Förstå små och stora kepsbestånd .)

Tillväxtvillkoren för små kepsar började ta form före valet av Donald Trump, men den nya administrationen har definitivt bidragit till den förbättrade 2017 landskap för denna investeringsklass. Löftet om ett mer gynnsamt regelverk inom finansbranschen tyder på att mindre företag kommer att få tillgång till den kapital som de behöver växa. (Se även: Aktier, ETF att titta på under Donald Trumps ordförandeskap .)

Då är det frågan om Trumps lovade stimulansplan. För stora kepsar kommer en extra $ 10 eller $ 20 miljoner i kontrakt inte att påverka bottenlinjen, men för småföretag är det en stor stormfall. Dessutom verkar det finnas ett slut på lågkonjunkturen, vilket vände sig efter tredje kvartalet 2016 efter sex fjärdedelar av svag till obefintlig tillväxt. Under perioden efter Trumps val fram till slutet av 2016 ökade indexet för S & P Small Cap 600 över 22% jämfört med bara en 11% ökning av S & P 500 med stor cap. (Se även: Trump Bump: Q4 Earnings Numbers Bliv stark .)

Så om du är redo att ta tag i en del av småkapitalmomentet, kan 2017 vara rätt tid att kolla in dessa topkapitaliserade börshandlade fonder (ETF).

Anm .: Fonder valdes utifrån resultat och förvaltade tillgångar. YTD-resultattalet återspeglar perioden 1 januari 2017, till och med den 14 mars 2017. Siffrorna är aktuella per den 14 mars 2017.

1. iShares Russell 2000 Growth ETF (IWO IWOiSh Rsl 2000 Gr180. 66-0. 07% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

Utgivare: BlackRock, Inc. (BLK BLKBlackRock Inc476. 61-0. 52% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

Tillgångar under förvaltning: $ 7. 7 miljarder

YTD-prestanda: 4. 03%

Kostnadsprocent: 0. 25%

Den här småkapitalfonden följer det populära Russell 2000 Index som väljer de amerikanska aktierna som ligger mellan 1, 001 och 3 , 000 när det gäller marknadsvärde. Det finns för närvarande 1, 169 innehav i IWOs portfölj. ETF gör ett bra jobb för att matcha sitt index och överträffar det till och med över tiden. Spridningarna är mycket snäva och likviditeten är utmärkt jämfört med andra medel som spårar detta index.

IWO: s tre största sektorer - teknik, hälso- och sjukvård och konsumentcykler - står för cirka 60% av sina innehav. Du hittar också några mikrokapslar i blandningen, vilket snedställer ETF: s genomsnittliga marknadsandel nedåt i förhållande till andra medel i denna kategori (för närvarande cirka 2 miljarder dollar jämfört med 3 dollar.2 miljarder). En-, tre- och femårig årlig avkastning är 25. 40%, 5. 89% respektive 11. 97%. (Se även: 3 ETFs lämpliga för unga investerare .)

2. IShares Core S & P Small Cap ETF (IJR IJRiShs Cr S & P SC74. 06 + 0. 16% Skapat med Highstock 4. 2. 6 )

Utgivare: BlackRock

Tillgångar under förvaltning : $ 29. 5 miljarder

YTD-prestanda: -0. 83%

Kostnadsprocent: 0. 07%

Den här etablerade fonden är en av de största och mest populära inom småhus. Den spårar S & P Small Cap 600, som representerar cirka 3% av värdepappersmarknaden i USA. Extremt snäva spridningar (0,3%) och djup likviditet (217 miljoner dollar i genomsnittlig daglig volym) gör denna fond attraktiv för alla typer av investerare och dess innehavskostnader är låga jämfört med Vanguard Small Cap 600 ETF (VIOO VOOVn SP SmCp600Id135. 27 + 0. 11% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och SPDR S & P 600 Small Cap ETF (SLY SLYSPDR S & P600 SCp130. 05 + 0. 12% > Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), som spårar samma index. Rörets tre största sektorer är finansiella, industriella och konsumentcykliska, tillsammans utgör cirka 60 procent av fondens portfölj. En-, tre- och femårig årlig avkastning är 26. 33%, 8. 44% respektive 14 05%. (Se även:

Vad är den bästa Small Cap ETF? ) 3. Vanguard Small Cap ETF (VB

VBVng Small-Cap143. 78 + 0. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) Utgivare: Vanguard

Tillgångar under förvaltning: $ 18 . 5 miljarder

YTD-prestanda: 2. 25%

Kostnadsprocent: 0. 08%

Denna fond spårar CRSP US Small Cap Index, som väljer från ungefär den lägsta 2% till 15% av den tillgängliga handeln lager. Med genomsnittliga dagliga volymer närmar sig 100 miljoner dollar, låga holdingkostnader och snäva spreadar, erbjuder VB en stark exponering för småkapitalmarknaden för varje klass av investerare.

Fonden är kraftigt lutad mot finanssektorn på cirka 27%, med industrier (16%) och teknik (14%) avrundar de tre största sektorerna. För närvarande finns 1 417 innehav i fondens aktiekurs. En-, tre- och femårig årlig avkastning är 23 38%, 6 99% respektive 12 78%. (Se även:

5 Riskier Vanguard Equity Funds .)