En intern rådgivare är ansvarig för att förstå och främja grossistfinansierade produkter som erbjuds av ett anställningsföretag för finansiella tjänster. Den interna rådgivare konsulten introducerar dessa produkter till finansiella proffs som en del av sina försäljningslinjer till detaljhandels- och kommersiella kunder. De primära arbetsuppgifterna i denna position är försäljningscentrerade och måldrivna.

Positionen innebär att skapa och genomföra marknadsplaner som främjar försäljningen av finansiella produkter inom ett visst område för att möta bolagets försäljningskvoter och mål. Den interna finansiella konsulten arbetar med ett företags rådgivare för att underlätta framgångsrik försäljning och utveckla marknadsplaner.

En intern finansiell konsults betydande uppgift är att kontakta finanssekreterare som har de nödvändiga licenserna för att upprätta kontraktsavtal för att sälja företagets produkter. Produktlinjerna kan omfatta fonder, livräntor och försäkringsavtal. Den interna konsulten möter potentiella finansiärer genom mässor, karriärmässor, personliga introduktioner, e-postkampanjer, utgående samtal och brev. När den interna konsulten har etablerat avtalet med den finansiella yrkesutövaren, tjänar han som ett samband mellan företaget och representanten.

Lön

Medelön för en intern rådgivare är $ 75 000. Positioner som är öppna i New York City tenderar att betala mer än i andra delar av USA, med löner i denna del av landet ligger inom intervallet $ 90 000 till 120 000 000. Den lilla delen av lönområdet för en intern rådgivare konsult faller till $ 50 000.

Många företag kommer sannolikt att erbjuda interna rådgivare konsulter baslöner plus incitament baserat på prestationerna hos de finansiella proffs med vilka den interna rådgivare konsulten upprättar avtalsavtal.

Navigera försäljningsmiljön

Förhållandeuppbyggnad är en viktig del av försäljningen av bilförsäljning. Den interna rådgivare konsulten förväntas utveckla relationer med olika individer för att få hänvisningar, träffa nya finansiella proffs och öppna nya dörrar för försäljningsmöjligheter.

Som kontakt mellan ett företags rådgivare och de finansiella proffs som säljer produkter är internrådgivaren ansvarig för att hantera nya försäljningssituationer och påskynda försäljningen genom att använda sakkunskap. Ett företags försäljningsdisk kan kräva att internrådgivarens konsult arbetar med specifika projekt och kampanjer som drivs av företaget.

Om den primära källan för försäljning härrör från finansiell personalens utgående samtal, kan den interna rådgivarkonsulten förväntas spåra samtalvolymen, se till att federala och statliga lagar följs och lyssna på försäljningsanrop som en del av försäljningsutbildningen bearbeta.

Eftersom varje företag har sina egna specifika arbetsflöden och pappersarbete, måste den internt rådgivare konsultera företagets arbetsflöden för att lösa kundproblem, ekonomiska professionella problem och leverera kontrakt och pappersarbete till försäljningsdisken på ett effektivt och tidigt sätt . Om ett klagomål lämnas in mot en finansiell professionell, förväntas den interna rådgivare att hantera klagomålets innehåll på ett sätt som följer Finansinspektionens regler (FINRA) och förhindrar framtida problem med kunderna.

Beroende på anställningsfirman kan säljteamet inom en intern rådgivare ofta ändras, med nya personer som kommer ombord ofta. Som sådan bör den interna rådgivarkonsulten vara bekväm med dessa förändringar och hantera förändringar i företagspolicy eller industripolitik som speglar nya regeringens restriktioner och regler om försäljning av finansiella produkter.

Erfarenhet och utbildning

Kandidater som ansöker om denna ställning ska ha ett eller två års erfarenhet av försäljning, helst inom finanssektorn.

Arbetsgivare som vill fylla denna position kräver vanligtvis kandidater att ha en kandidatexamen i näringsliv eller ett relaterat fält.

Färdigheter

För att göra maximal utnyttjande av sin tid och ansträngning bör den interna rådgivare ha höga organisatoriska och prioriterade färdigheter. För att få tillgång till den ekonomiska möjligheten för finansiella proffs att sälja företags produktlinjer, bör den interna konsulten vara en bra lyssnare och kunna ställa rätt frågor.

En intern rådgivare måste ha höga kommunikationsförmågor. För att leverera försäljningsmål till moderbolaget för vilket den interna rådgivare konsulten ska fungera, bör han vara utrustad med många kreativa försäljningsideer för att driva försäljningen för finansiella proffs som har kommit överens om att sälja företagets produkter. Hänvisningar som försäljningskällor kommer sannolikt att vara en integrerad del av försäljningen i kvartalet. Den interna rådgivare konsulten bör vara bekväm att be om hänvisningar från finansiella yrkesverksamma och uppmuntra dem att få hänvisningar från andra. Den interna rådgivare kan bli skyldig att coacha finansiell professionell på rätt sätt för att be om hänskjutningar. Förmågan att överföra kunskaper och färdigheter till andra genom framgångsrik handledning på försäljningsmetoder är sannolikt en önskad skicklighet hos en kandidat som vill fylla denna position. Den interna rådgivare kan förväntas genomföra grupp eller en på en träning. Höga interpersonella färdigheter är kritiska i en försäljningsmiljö.

Den interna rådgivare konsulten är ofta ombedd att tillhandahålla webbaserade hypotetiska illustrationer av resultatet av finansiella produkter. Datorläkare och förmåga att lära sig ny programvara och korrekt konfigurera bilder efter kundernas behov för att undvika vilseledande resultatförväntningar kommer att vara ett krav på denna position.

Om den interna rådgivare konsulterar säljteam i ett försök att möta produktionsmålen, kommer han att ansvara för att driva möten på ett effektivt, tidsmedvetet sätt för att ge värdefulla insikter till ekonomi.Denna position innebär perioder med självständigt arbete och grupparbete, och den interna rådgivare ska vara bekväm att arbeta utan riktning från en chef vid en given tidpunkt.

Licensiering

En serie 7 kommer sannolikt att krävas av företag som anställer denna position. Många företag kan också kräva att kandidaterna håller en serie 63 eller serie 66. Vissa arbetsgivare kommer sannolikt att begära att en ny anställd erhåller dessa licenser inom en viss tidsram efter att ha anställts av företaget om han inte redan har licenserna.