GW Pharmaceuticals PLC (NASDAQ: GWPH GWPHGW Pharmaceuticals113. 54 + 0. 37% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) grundades 1998 och är en av världens ledande bioteknik- och läkemedelsföretag fokuserade främst på cannabinoid receptbelagda läkemedel. GWPH har utvecklat ett särläkemedelsprogram inom epilepsi med fokus på dess läkemedel Epidiolex, som är en cannabidiol och ligger i klinisk fas 3-utveckling för behandling av Dravet syndrom.

GW Pharmaceuticals försökte hämta ytterligare kapital och meddelade i juli 2016 att den försökte utfärda ett offentligt erbjudande om amerikanska depåbevis. Den kapital som hämtas från sitt offentliga erbjudande kan användas för forskning och utveckling (FoU) och tillväxten av cannabisavledda läkemedel. Den 13 juli 2016 tillkännagav GW Pharmaceuticals sin prissättning av sitt amerikanska erbjudande av ADS, vilket värderades till över 200 miljoner dollar.

GW Pharmaceuticals offentliga erbjudande av ADS-bolag erbjöds av bolaget enligt det registreringsbevis för hylla som arkiverades hos Securities and Exchange Commission (SEC), som trädde i kraft den 7 maj 2014. Hyllan Reglering gav GW Pharmaceuticals möjlighet att registrera sitt erbjudande av ADS utan att behöva utfärda aktierna till allmänheten omedelbart.

Författare av USA Offentlig Offering

Underwriters är företag, typiskt investeringsbanker, som administrerar och distribuerar ett börsnoterat företags värdepapper till allmänheten. Cowen Group Inc. (NASDAQ: COWN COWNCowen Inc14. 75 + 2. 43% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) tjänar som chefschef, även känd som en bokrunner, av erbjudandet, medan Piper Jaffray Companies (NYSE: PJC PJCPiper Jaffray Cos71. 65-0. 14% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) fungerar som chef. Morgan Stanley (NYSE: MS MSMorgan Stanley50. 14 +0. 24% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Bank of America Merrill Lynch och Goldman Sachs Group Inc. (NYSE: GS GSGoldman Sachs Group Inc243. 49-0. 37% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) fungerar som de gemensamma bokförare cheferna, även känd som huvudbevisarna, för GWPHs amerikanska offentliga erbjudande . De gemensamma bokföringscheferna syndikerade med varandra för att sänka risken i samband med erbjudandet och hantera utgivningen av ADS.

Hur mycket GW Pharmaceuticals Raised

Den 18 juli 2016 stängde GW Pharmaceuticals sitt offentliga erbjudande av sina ADS. Underwriters utnyttjade fullt ut sin möjlighet att köpa 420 000 ytterligare aktier från GW Pharmaceuticals till ett pris av 90 dollar per aktie. Följaktligen ökade GW Pharmaceuticals bruttoprovenu på 289 dollar.8 miljoner exklusive provisioner, försäkringsrabatter och provisioner.

Vem kunde köpa amerikanska depåbeviserna?

GW Pharmaceuticals ADS är tillgängliga för dem som vill investera i bolaget på en amerikansk börs. För amerikanska investerare erbjuder GW Pharmaceuticals offentliga erbjudande av ADS-leverantörer likviditet och möjlighet att investera i företaget utan att hantera omvandlingar i valuta eftersom GW Pharmaceuticals är hemvist i Storbritannien.

Dessutom beviljades försäkringsgivarna i det offentliga erbjudandet en 30-dagars möjlighet att köpa upp till ytterligare 420 000 ADS på 90 USD per ADS, med undantag för försäkringsrabatten. Om försäkringsgivarna utnyttjade möjligheten att köpa ytterligare ADS, beräknas GWPH öka ytterligare 37 dollar. 8 miljoner eller $ 90 * 420, 000, mindre försäkringsrabatten.