Portföljförvaltare går genom ett antal jobbtitelar, arbetar för olika typer av investmentbolag och hanterar olika tillgångstyper. De arbetar under en rad filosofier och använder unika investeringsstrategier. För att få en glimt av vad ditt liv kan se ut om du har jobbat i portföljhantering har vi intervjuat tre yrkesverksamma inom området för att se hur en vanlig arbetsdag går.

AD:

Clayton A. Cohn, marknadsaktion. com

Värdepappershandeln Clayton A. Cohn är ordförande, VD och koncernchef för Marketaction. com, ett finansiellt företag och Registered Investment Advisor som tillhandahåller tjänster som sträcker sig från gratis portföljledning och värdepappersanalys till full service-förvaltning.

Han börjar sin dagliga rutin vid 5 a. m. att förbereda sig för öppnings klockan klockan 6:30 a. m. Från 7 a. m. till 8 a. m. , han övervakar marknaden, söker efter möjligheter och mäter marknadens riktning för dagen. Från 8 a. m. till 9:30 a. m. , han kombinerar arbete med fritidsaktiviteter, bloggar, skrivande och icke-företagsansvar han kan till och med klämma i en lätt tupplur.

AD:

vid 11 a. m. han övervakar sina positioner och kl. 11:30 a. m. han förbereder sig för marknadens sista timme. Från 12 s. m. till 1 p. m. , stänger han positioner och forskar och genomför handel för följande dag, men "om jag inte är i humör att handla så gör jag det inte, för jag brukar förlora pengar", säger Cohn. Efter stängningsklockan utför han beräkningar av nettotillgångsvärde och uppdaterar sina konton. 1: 30 s. m. markerar början på ett möte på två timmar för hela företaget för att diskutera vad som händer på marknaden, nuvarande privata investeringar och ansträngningar, och möjliga nya möjligheter att backa, till exempel nystartade eller proprietära uppfinningar.

AD:

På helgerna tar han hand om företagsfrågor som inte är marknadsrelaterade, till exempel företagsansökningar, efterlevnad och kundfrågor. Han har en arbetshård, lekhård livsstil och reser mycket för arbete, inklusive att ta sitt företag på reträtt varje några månader. Medan hans team fortsätter att övervaka marknaderna under dessa resor, har utflykter till Las Vegas och Coachella Valley Music and Arts Annual Festival visat sig vara stora förbindningsmöjligheter och produktiva tider för att diskutera nya idéer.

"Jag jobbar alltid, jag älskar det jag gör, jag tjänar pengar genom att göra människor mer pengar, vilket är en bra känsla. Jag älskar också marknaderna, säger Cohn." För mig är det som att spela ett videospel , och i likhet med vilket videospel, ju mer du spelar och ju mer du övar, desto bättre blir du. Förutom i det här fallet desto bättre får du i spelet, ju mer pengar du gör. "Adam Koos, Libertas Wealth Ledning

Adam Koos är VD, portföljschef och senior finansiell rådgivare hos Libertas Wealth Management Group, Inc.i Dublin, Ohio. Han är en registrerad investeringsrådgivare och mäklare och har uppnått serie 7, 63, 31, 24 och livs-, hälsovårds- och långtidspensionsförsäkringar. Han specialiserar sig på aktieportföljförvaltning, rika ackumulering och skydd, pensionering och fastighetsplanering och pensionsförvaltning. Hans firma använder en "försvarsförstärkt" portföljhanteringsstrategi för att försvara kundens portföljer från förlust och hjälpa dem att skydda sina nästägg.

AD:

Koos vanligtvis vaknar kl 6:30 a. m. och tillbringar första och en halv och en halv dag av sin forskning om olika tillgångsklasser, sektorer, enskilda aktier och ETF. Runt 8 a. m. , börjar han titta på "pre-market" i realtid för att se hur marknaden kan komma ut ur porten.

Han leder till kontoret runt 9 a. m. och har ofta tre till fyra möten med kunder över hela dagen för portföljrecensioner och finansiell planering, vilket håller honom ganska upptagen. Han spenderar också cirka tre timmar om dagen svarar på e-post.

AD:

"I hela dagen kontrollerar jag realtidsrörelse av våra portföljer via kontoret, eller om jag är borta från kontoret av någon anledning, kontrollerar jag ständigt min telefon" Koos säger: "Jag har också skapat varningar om alla positioner jag äger så att om något händer i någon investering i våra portföljer, får jag ett textmeddelande och ett mail så att jag kan vidta omedelbara åtgärder." Eftersom han bara har fyra förvaltade portföljer - aktier, ETF, obligationer och socialt ansvariga investeringar - som fördelas olika för varje kund, kan han se varje kunds portfölj dagligen eftersom de äger samma investeringar. Det här är också de investeringar som han och hans team äger.

AD:

Koos handlar vanligtvis inte vid eller strax efter öppet eller vid eller strax före stängningen, men han övervakar marknaderna för någon panik över "apokalypsen du jour", säger han. Under hela dagen följer han Twitter, Bloomberg. com, CNBC. com och Marketwatch. com för att bryta nyheter. I slutet av dagen granskar han företagets portföljer och kontrollerar sina prenumerationer för eventuella nyheter som han kanske har missat under dagen.

Tre nätter i veckan, är han vanligtvis hemma vid 6 s. m. att hjälpa till med familjen middag och lägga barnen till sängs. En natt frivilligt han med en företagsorganisation och en annan natt tar han sena möten till 9 s. m. Han brukar spendera en annan timme på kvällen och knyta upp dagens lösa slut och göra marknadsundersökningar. "Jag kanske ser på relativa styrkor jämförelser mellan tillgångsklasser eller lager. Jag kan leta efter trender att dyka upp i branschen, tillgångsklasser eller de övergripande marknaderna, säger Koos. Han tillbringar också två till tre timmar per dag på helgen som arbetar.

Utöver sin dagliga verksamhet tillbringar Koos vanligtvis tre till fyra timmar per vecka, skriver artiklar, kommenterar och kommunicerar med reportrar. Han lägger bara handlar om en gång i veckan, vilket är en enkel uppgift eftersom alla har samma portfölj.Om han tror att ett lager måste säljas, säljer han det på alla sina kunders konton samtidigt.

Under större händelser kan Koos spendera mer tid på forskning. "Vikten innan amerikanska statsskulden nedgraderades i augusti 2011 spenderade jag hela veckan och nästan varje natt brinnande ljuset i båda ändar, justering av stopppriser, med tanke på korta och omvända positioner och spelar ut olika scenarier, säger Koos. Även när marknaden svänger uppdaterar han sina pensionsplaner kunder om vad man ska göra i sina individuella planer baserat på hans modeller och deras risk tolerans.

Hans familjeliv har högsta prioritet, men jobbet håller Koos ganska upptagen och begränsar sitt sociala liv till Buckeye fotbollsäsong. Han finner tid för semestern genom att anlända tidigt eller lämna sent när han deltar i en affärskonferens utanför staden. han gör också tid för en semester i år med sin närmaste familj och en annan med sin utökade familj. "Det finns vanligen mellan 12 och 17 av oss att hyra ett stort hus vi alla kan stanna kvar i en vecka och göra lite att hinna och binda, " han säger.

Tim Mrock, CitrinGroup

Tim Mrock är VD och chef för investeringar för CitrinGroup i Birmingham, Mich. Han arbetade upp till sina nuvarande roller via positioner inom banksektorn, då som huvudhandlare och verksamhetschef för CitrinGroup. Han är chef för företagets modellportföljkonstruktion och implementeringsprocess och är grundare i sin investeringsrådgivning.

Mrock börjar hans arbetsdagar klockan 8:30 a. m. genom att prioritera sina uppgifter för dagen. Sedan spenderar han en halvtimme genom att granska tidigare transaktioner och verksamhet över alla portföljer och bestämma handelsstrategier att genomföra under marknadsföringen. Från 9:30 a. m. till 10:30 a. m. , arbetar han på ett långsiktigt projekt relaterat till förbättring av portföljkonstruktion, genomförande och / eller övervakning. Han tillbringar därefter nästa timme över dagens marknadsaktivitet och portföljbeteende. Han granskar också nyhetshistorier som gäller för de portföljer han förvaltar och till deras underliggande investeringsfilosofier.

Runt 11: 30 a. m. , han tillbringar en halvtimme incheckning med sitt team och diskuterar marknads-, ekonomisk och portföljaktivitet, och tar sedan en halvtimme paus. Från 12:30 s. m. till 1: 00 s. m. han utför dagens affärer; han tillbringar ytterligare tre timmar på ett långsiktigt projekt, med en kort paus halvvägs.

Han spenderar de senaste två timmarna på arbetsdagen genom att se över dagens marknadsaktivitet och portföljbeteende, checkar in med sitt team och bedömer den faktiska dagen mot hans morgonprognoser. Han ser till att hans anteckningar och uppföljningar för dagen är fullständiga och prioriterar nästa dags uppgifter. Mrock arbetar åtta till 10 timmar om dagen och sätter i tid de flesta helger, men försöker hitta en balans mellan professionell och personlig tid.

Hans viktigaste icke-dagliga verksamhet diskuterar företagets portfölj med både kollegor och utomstående företag för att få insikt för förbättring."Det är en möjlighet att utmana antaganden, analysera ur olika perspektiv och mildra med utsikt över hot och möjligheter", säger Mrock. Han försöker att göra denna aktivitet minst en gång per månad. Han tar också en månatlig och djupgående titt på portföljbeteende, analyserar faktiska risk- och avkastningsåtgärder och portföljens avvikelse från förväntningarna.

Bottom Line

Dessa tre portföljförvaltare har säkert inte de värsta timmarna inom finansbranschen - de lägger på långa timmar under veckan och några timmar på helgerna men lyckas hitta tid för familj, vänner och semestrar. De har olika typer av kunder och investeringsmål, men de delar en kärlek till marknader och investeringsanalyser. Om du också har dessa passioner, handlar det bara om att hitta eller skapa rätt portföljförvaltningsföretag för din investeringsfilosofi och livsstil.