Kalifornien är hem till några av fondföretags största tillgångsförvaltare och mindre boutiqueföretag. Bland de olika företagens erbjudanden finns många högkvalitativa fonder. Dessa medel är konkurrenskraftiga rikstäckande baserat på både avkastning och Morningstar-betyg, har ett Morningstar-betyg på 4 eller 5 stjärnor, och är de bästa fonderna av sina tillgångsklasser bland fonder som är baserade i Kalifornien. Dessa medel skulle göra en utmärkt portfölj baserad på mångfald och potentiella avkastningar. All fonddata är baserade på perioden som slutar 31 december 2015 och avkastningen beräknas baserat på substansvärdet (NAV).

Franklin California High Yield Municipal Fund Klass A

Bransch kraftverk Franklin Templeton Investments, med säte i San Mateo, erbjuder en Kalifornienbaserad fond för Kalifornien. Fonden investerar i högavkastande noter och obligationer i Kalifornien utfärdande myndigheter. De flesta av de statliga myndigheterna i Kalifornien är nu i ett stabilt ekonomiskt tillstånd vilket minskar risken för investerare. Kalifornians får fondens 2,87% nuvarande avkastning utan statlig och federal inkomstskatt. Den högsta kombinerade skattekonsolen är 52,9%, vilket motsvarar en avkastning på 5,74% före skatt.

Schwab S & P 500 Index Fund

San Francisco-baserade Charles Schwab förvaltar sin egen familj av fonder i tillägg till sina rabatterade mäklartjänster och tillgång till över 1 000 andra kapitalförvaltares medel. Bolagets bästa aktiefond är en passivt hanterad indexfond som följer Standard & Poors (S & P) 500 Index och har ett ultra-lågt utgiftsförhållande på 0. 09%. Fonden har årlig totalavkastning på 15 02% över tre år och 12 84% över fem år.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox grundades 1930. Den San Francisco-baserade kapitalförvaltaren erbjuder endast sex icke-ömsesidiga fonder. Den balanserade fonden är en tillgångsfond som syftar till att ge nuvarande intäkter och potentialen för kapitaltillskott. Det uppnår detta mål genom att investera i en kombination av undervärderade utdelningsberättigade gemensamma aktier och värdepapper med investeringsklass. Fonden har en löpande avkastning på 2,8% och en årlig totalavkastning på 10,72% över tre år och 9,5% under fem år.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel är ett förvaltningsföretag i Los Angeles som har en familj på 18 fria medel. detta är den enda aktiefonden. Fondens mål är löpande inkomster med möjlighet till egenkapitalökning. Den investerar i stora cap-amerikanska aktier som betalar högre än normala utdelningar och verkar undervärderas av marknaden. Fonden kan också investera i andra värdepapper, såsom preferensaktier eller fastighetsinvesteringar (REITs).Fonden har en nuvarande avkastning på 2,79% och årlig totalavkastning på 12 61% över tre år och 12 43% över fem år.

Wilshire Small Company Growth Portfolio Investment Class Aktier

Wilshire Associates, mest känd som skapare av Wilshire 5000 index, är en Santa Monica-baserad investeringsrådgivare som även erbjuder en liten familj med sex fonder. Small Company Growth Portfolio investerar i mindre amerikanska företag med marknadsvärde som går från $ 169 miljoner till $ 4 miljarder. Tillgångarna är uppdelade mellan två chefer med kompletterande investeringsformer. Fonden har årlig totalavkastning på 14,3% över tre år och 11,08% över fem år.

American Funds New Perspective Fund Klass A

Los Angeles-baserade amerikanska fonder är det sjunde största amerikanska fondföretaget. Företaget annonserar inte och föredrar att låta investeringsfackmän göra marknadsföring baserat på företagets stavar rykte.

Den nya perspektivfonden investerar i tillväxtföretag överallt i världen och har inkomst som ett sekundärt mål. Fonden har väsentligt slagen sina jämförbara världsindex med ca 3% per år. Det ger investerare årlig totalavkastning på 11,3% över tre år och 9% över fem år.