EUGIX: 3 Bästa utdelningsbetalande europeiska aktiernas ömsesidiga fonder

Jesse & Joy - Si Te Vas (Acústico Acceso Total) (September 2024)

Jesse & Joy - Si Te Vas (Acústico Acceso Total) (September 2024)
EUGIX: 3 Bästa utdelningsbetalande europeiska aktiernas ömsesidiga fonder

Innehållsförteckning:

Anonim

Många börshandlade fonder och fonder ger investerare en bred exponering mot de globala aktiemarknaderna. Ofta investerar dessa globala och internationella fonder över hela världen i Asien, Europa, Nord- och Sydamerika, tillväxtmarknader och gränsmarknader. Det kan dock finnas tillfällen då en enskild investerare bara vill ha exponering för företag i Europa utan att ha spridit kapitalet någon annanstans runt om i världen. Lyckligtvis finns det många alternativ för investerare som tar hand om detta problem genom att investera i aktier i europeiska företag. Nedan finns tre högutdelande betalande fonder som investerar i Europa och hade inte försäljningsbelastningar, från och med mars 2016.

Shelton European Growth and Income Fund (EUGIX)

Den europeiska tillväxt- och inkomstfonden Shelton ("EUGIX") syftar till att ge långsiktigt kapitaluppgång och inkomst genom att investera i stora europeiska företag. Fondens referensindex är EURO STOXX 50 Index. Fondens startdatum var den 18 januari 2016. Nuvarande portföljförvaltare har varit med företaget sedan 1993 och har varit ansvarig för fonden sedan 2003.

Fonden var i mars 2016 investerad 100% i stora och gigantiska bolag och hade en liten värdehöjning. Företagen i Storbritannien utgör 19,7% av portföljen, medan övriga utvecklade företag i Europa utgör 79, 67% av portföljen. Det finns en liten 0. 55% tilldelning till Australasien. De tre mest tungt viktade sektorerna i portföljen är icke-konjunkturella, finansiella och energikonsumtioner, vilket totalt utgör cirka 77% av de totala tillgångarna. De två lägst viktade sektorerna är teknik på 3,1% och industriprodukter på 3,83%. Fonden har 8 dollar. 9 miljoner förvaltade tillgångar (AUM), 1% kostnadsförhållande och en investering på minst 1 000 dollar. Det efterföljande 12-månadersavkastningen är 3,44%.

Fidelity Europe Fund (FIEUX)

Fidelity Europe Fund ("FIEUX") syftar till att växa kapital på lång sikt. Under normala förhållanden investerar fonden minst 80% av sina tillgångar i europeiska emittenter och andra investeringar som är ekonomiskt knutna till Europa. Fonden investerar främst i gemensamma aktier. Fonden började i oktober 1986 och har $ 1. 2 miljarder AUM, vilket gör det till en av de största Europafokuserade fonderna på marknaden.

Från och med mars 2016 investerade portföljen främst i utvecklade länder i Europa, men hade några små investeringar i tillväxtmarknader, valutakurser framåt och kontanter. De fem största länderna uppgår till 81,75% av portföljen. De är Storbritannien, Sverige, Tyskland, Frankrike och Danmark. Vidare uppgår de 10 största företagen till 24 65% av den totala portföljen. De tre största sektorerna är finansiella medel vid 26.50%, industrikoncerner vid 18,2% och konsumentdiskretionär vid 17,75%. Fidelity Europe Fund har ett kostnadsförhållande på 1, 03% och en minsta investering på $ 2 500. Det efterföljande 12-månadersavkastningen är 1,28%.

T. Rowe Price European Stock Fund (PRESX)

T. Rowe Price European Stock Fund ("PRESX") syftar till långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar, främst i gemensamma lager av både stora och små europeiska företag. Nuvarande inkomst är ett sekundärt mål. Under normala förhållanden är minst fem länder representerade i portföljen. Fonden startade februari, 1990 och den har $ 1. 28 miljarder i AUM.

Fonden var i mars 2016 93. 4% investerade i Europa. De fem viktiga länderna i portföljen motsvarar 73. 7% av de totala tillgångarna. De är Storbritannien, Schweiz, Frankrike, Tyskland och Italien. De tre sektorer där fonden investerar mest är konsumentdiskretionär, ekonomi och industri och affärstjänster. I motsats till S & P 500 Index har fonden en ägarandel på 0. 89, och dess standardavvikelse är 12,92%. Fonden har en kostnadskvot på 0. 95% och en minsta investering på $ 2, 500. Den efterföljande tolvmånadersavkastningen är 1. 81%.