eMoney Advisor, det fintech-företag som förvärvades av Fidelity Investments, hade ett år av rekordintäktstillväxten år 2016 tack delvis till förändringar som den gjorde för att förenkla och minska kostnaden för några av sina planeringsverktyg som används av finansiella rådgivare.

Ed O'Brien, eMoney: s verkställande direktör, berättade InvestmentNews att företagets intäkter har ökat drygt 30% från den här tiden i fjol och att denna tillväxt har stimulerats av en ökning över hela linjen i efterfrågan på finansiell rådgivning som fokuserar på en övergripande finansiell plan. Bolagets intäkter har faktiskt ökat med nästan 60% sedan Fidelity investerade i företaget i februari 2015, och det har hämtat cirka 17 000 nya användare sedan dess. (För mer, se: Topp 5 programprogram som används av finansiell rådgivare .)

"Rådgivningsbranschen i allmänhet blir mer seriös om att engagera kunder med planering och ledande planering", säger O'Brien i artikeln InvestmentNews . "Vår teknik levereras med allt som en rådgivare behöver för att bygga en finansiell plan", tillade han.

eMoney's unbundna plattform för rådgivare

Företaget unbundade sin plattform för rådgivare tidigare i år och låter dem nu välja mellan tre olika servicenivåer, varierande i pris från $ 162 per månad till $ 324 per månad. Företaget planerar också att introducera en ny uppsättning digitala planeringsverktyg under första halvåret 2017, vilket gör det möjligt för rådgivare att tillhandahålla automatiserade tjänster för några av sina kunder. (För mer, se: Toppverktyg Varje finansiell rådgivare behöver .)

eMoney kommer också att introducera en ny uppsättning av ledarskapsprogram för rådgivare som gör det möjligt för dem att genomföra automatiserade multimediamarknadsföringskampanjer med personliga meddelanden och rapportering för mätvärden. Detta program kallas för närvarande som Advisor Branded Marketing, och det kommer att göra det möjligt för rådgivare att snabbt och effektivt få sitt varumärke till den digitala världen.

Hjälpande rådgivare med fiduciaire regeln

eMoney har också utarbetat ett komplett ramverk för rådgivare som utformats för att hjälpa dem att överensstämma med den nya regleringsregeln som introducerades av Department of Labor (DOL) tidigare i år. Regeln träder officiellt i kraft den 10 april och många rådgivare behöver fortfarande förstå sina nya roller som fiduciaries. Programmet är uppdelat i fyra moduler: datainsamling, målutveckling, nuvarande rekommendationer och övervakning och utvärdering. Modulerna innehåller följande element:

Data-samling

• Online-kontoaggregation
• Automatiserad klientdiscovery-arbetsflöde
• Spårningsklient och rådgivningsändringar
• Omfattande händelseloggar

Utveckla mål

• A serie av avancerade och grundläggande planeringsverktyg
• Klientkännanden av viktiga interaktioner
• Automatisk logga och arkivera råd

Presentrekommendationer

• Templerade presentationer för varje scenario
• Strömlinjeformad överensstämmelse granskning / godkännande av presentationer
• Anpassad rapportera strukturer, avskedanden och upplysningar

Övervaka och omvärdera

• Avancerad affärsanalys med DOL-specifika filter
• E-postvarningar och meddelanden om outlierhändelser
• Arbetsflödet av bästa intresse

eMoney har också ett annat program som heter Advisor Analytics, som gör det möjligt för rådgivare att skapa mer än 25 diagram som kan hjälpa dem att bryta ner sina kunddata, affärsaktiviteter och annan viktig information som kan hjälpa dem att effektivisera sina rutiner.Bolaget avser att tillhandahålla omfattande nyckelfärdiga tjänster som rådgivare kan använda för att växa sin verksamhet och hantera pengar på ett bekvämt och skalbart sätt. (För mer, se: Hur tekniken hjälper finansiella rådgivare .)

Bottom Line

2016 var ett bra år för eMoney, eftersom det tillkom nästan 17 000 nya användare och utrustade nya funktioner för finansiella rådgivare. Rådgivare som använder denna tjänst kan förvänta sig att utföra sina uppgifter på ett mer strömlinjeformat sätt och avslöja nya dataelement som kan hjälpa dem att utöka sin praxis och följa förvaltningsregeln. (För mer, se: Rådgivare: Så här ser din konkurrens på teknisk utgifter .)