Fidelity Investments erbjuder enskilda och institutionella investerare många aktiebaserade fondoptioner med distributionsutbyten. Beroende på innehavens innehav kan Fidelity-fonder ha fördelningsutbyten så hög som 3 till 4%. Ömsesidiga fonder som investerar i värdepappers- och fastighetslagret erbjuder i synnerhet investerare attraktiva avkastningar som kan konkurrera med räntefondernas.

Fidelity Real Estate Income Fund (FRIFX)

Tillgångar under förvaltning (AUM): $ 4. 9 miljarder kronor

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 8 2%

Nettokostnad: 0. 83%

30-dagars SEC Avkastning: 4. 71%

Fidelity Real Estate Income Fund söker högre än genomsnittlig inkomst genom att investera i föredragna och vanliga aktier av fastighetsinvesteringar (REITS), högavkastande kommersiella och andra hypotekslån (MBS). På grund av att äga obligationer och preferenslagren är fondens volatilitet något lägre jämfört med andra fonder som endast äger REIT gemensamma aktier. Ändå skapar detta en avvägning när det gäller avkastning. Ungefär 52% av fondens tillgångar placeras i inhemska aktier i olika REITs, medan återstoden är koncentrerad till fasta värdepapper relaterade till fastigheter. Omkring 70% av fondens obligationsinnehav har skräpbetyg eller inga värderingar, vilket kan utsätta fonden för högre satser i framtiden.

Fidelity Real Estate Income Fund har en genomsnittlig löptid på tre år i sin obligationsportfölj, vilket gör det mindre känsligt för ränteförändringar. Det har visat ett 12 månaders efterföljande avkastning på 4 08%. Morningstar tilldelade fonden en trestjärnig övergripande rating. Fonden levereras utan kostnad och kräver en investering på minst $ 2 500.

Fidelity Equity-Income Fund (FEQIX)

AUM: $ 8. 1 miljard

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 8. 39%

Nettokostnad: 0. 63%

30-dagars SEC Avkastning: 2. 56%

The Fidelity Equity-Income Fund söker rimlig inkomst genom utdelning genom att främst investera i olika inhemska och utländska aktier. Dess typiska innehav är inkomstproducerande värdebestånd av stora företag. Ungefär 25% av fondens portfölj är investerad i finansiella aktier, medan industriprodukter aktier och informationstekniska aktier står för cirka 12% av fondens tillgångar. Fonden har visat ett 12 månaders efterföljande avkastning på 2, 56%.

Mot slutet av 2015 föll underlaget sin benchmark, Russell 3000 Value Index, främst beroende på svag aktieplockning inom finanssektorn. Morningstar har tilldelat Fidelity Equity-Income Fund med en tvåstjärnig totalbetyg. Fonden levereras utan kostnad och kräver att investerare bidrar med minst $ 2 500.

Fidelity Total Emerging Markets Fund (FTEMX)

AUM: $ 92. 2 miljoner

2012-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: -2. 96%

Nettoomsättning: 1. 39%

30-dagars SEC Avkastning: 2. 79%

Fidelity Total Emerging Markets Fund investerar i skuld och aktier på tillväxtmarknaden. Ungefär 54% av fondens tillgångar placeras i utländska aktier medan 43% hålls i utländska obligationer. De flesta av fondens innehav är koncentrerade i tillväxtländerna i Asien och Latinamerika, med viss exponering för tillväxtmarknader i Europa. Kina har den största tillgångstilldelningen på 9% per land. Eftersom fonden placerar i värdepapper i utländsk valuta är investerare utsatta för valutarisker och deras avkastning kan vara lägre på grund av valutafluktuationer.

Fidelity Total Emerging Markets Fund har ett 12 månaders efterföljande avkastningsutdelning på 2. 64%. Den har fått en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar. Fonden tar inte ut belastningsavgifter och kräver en investering på minst $ 2 500.

Fidelity Telecom and Utilities Fund (FIUIX)

AUM: $ 1. 1 miljard

2010-2015 Genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 9. 69%

Nettokostnad: 0. 74%

30-dagars SEC Avkastning: 2. 8%

Fidelity Telecom and Utilities Fund syftar till att uppnå en kombination av nuvarande inkomst och kapital appreciering genom att investera i gemensamma lager av teletjänster företag och verktyg företag. Den använder grundläggande analys av olika faktorer, såsom företagens ekonomiska förhållanden och branschpositioner, för att välja innehav för sin portfölj. Integrerade telekommunikationstjänster utgör cirka 31% av fondens tillgångar, medan elverktyg har en tilldelning på 26%. Resterande tillgångar spridas ut bland aktier av flera verktyg, alternativ bärare och oberoende kraft- och förnybara elproducenter.

Fidelity Telecom and Utilities Fund har en 12 månaders efterföljande avkastning på 2, 05%. Den har fått en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar. Fonden har inga avgifter och har ett minimikrav på investering på $ 2, 500.