Vanguard Group är ett privatägt investeringsbolag som har över 3 biljoner dollar i förvaltat kapital (AUM). Vanguard grundades i Malvern, Pennsylvania, 1975 av John C. Bogle. Vanguard har blivit en av världens största fondföretagen (ETF). Det erbjuder en mängd olika fonder, till exempel obligationer, balanserade aktier, aktier, internationella och sektorsfonder. Investerare som vill exponera för en viss sektor bör överväga Vanguards sektorsfonder, som inkluderar medel som ger specialiserad exponering för hälso- och sjukvård, energi, ädelmetaller och gruvdrift samt REIT-marknaden.

Investerare som söker professionellt hanterad exponering för energisektorn bör överväga Vanguard Energy Inv ("VGENX") -fonden, som erbjuder kostnadseffektiv exponering för energikapitalmarknaden. Fonden tar ut en årlig kostnadskvot på 0,37%, vilket är 75% lägre än genomsnittlig kostnadskvot för liknande energifonder.

Vanguard Energy Fund Investeringsaktier Investeringsstrategi

Investeringsfonden Vanguard Energy är en aktivt förvaltad fond som syftar till att ge exponering och långsiktig kapitaltillskott. Fonden uppnår sitt investeringsmål genom att investera minst 80% av sina totala nettotillgångar i värdepapper från företag som huvudsakligen är verksamma inom energirelaterad affärsverksamhet, inklusive produktion, prospektering, forskning, bevarande och transport av energi eller energibränslen. Fonden kan dock investera upp till samtliga sina totala nettotillgångar i utländska värdepapper inom energisektorn.

Investment Management Team

Fonden har två investeringsrådgivare, Vanguard Equity Investment Group och Wellington Management Company. Vanguard Equity Investment Group väljer portföljen av energilager baserat på relativ avkastningspotential genom att använda sin proprietära kvantitativa urvalsmetodik. Vanguard Equity Investment Group består av tre portföljförvaltare, James D. Troyer, James P. Stetler och Michael R. Roach, som hanterar denna fond. Troyer har nominerad finansiell analysör (CFA) och har arbetat inom investment management sedan 1979. Stetler har arbetat inom investment management sedan 1996 och har rådgivit fonden sedan 2012. Roach har arbetat inom investment management space sedan 2001 och har rådgivit fonden sedan 2012.

Wellington Management Company sysselsätter en bottom-up grundläggande strategi för att välja lager. De aktier som valts ut för Vanguard Energy Fund bygger på deras potential för kapital appreciering och hållbart resultat. Wellington Management omfattar två investeringschefer: Karl E.Bandtel och Gregory LeBlanc. Karl Bandtel är ledande direktör och har rådgivit fonden sedan 1992. Gregory LeBlanc har CFA-beteckning och har arbetat inom investment management i över 20 år.

Snapshot Portfolio

Den 30 juni 2016 innehåller fonden 147 aktier och aktieklassen har 10 dollar. 1 miljard i totala nettotillgångar. Fondens högsta industriallokering är 40% till integrerad olja och gas. 34. 6% för prospektering och produktion av olje och gas; 7. 9% till utrustning och tjänster för olja och gas 6. 9% till olja och gasraffinering och marknadsföring; och 4,5% till lagring och transport av olja och gas.