Topp T. Rowe Price Funds for Growth Investors (PRDSX, PRIDX)

Russ Kinnel Picks His Favorite T. Rowe Price Funds (November 2024)

Russ Kinnel Picks His Favorite T. Rowe Price Funds (November 2024)
Topp T. Rowe Price Funds for Growth Investors (PRDSX, PRIDX)

Innehållsförteckning:

Anonim

Tillväxtlagret tenderar att njuta av höga värderingar eftersom investerare satsar på höga tillväxtnivåer i framtiden. Tillväxtlagren kan dock underprestera sina värdeposter om deras realiserade tillväxttakt avviker, även om det är något, från konsensusnummer. Den globala ekonomiska avmattningen, apprecieringen av dollar och divergensen av penningpolitiken mellan Förenta staterna och resten av världen utgör stora risker för tillväxtutsikterna. Investerare som vill vilja begå sina medel till diversifierade portföljer av tillväxtlagret har många övertygande fonder val som erbjuds av T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0. 40% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ).

T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund (PRDSX)

Förvaltat kapital (AUM): $ 2. 7 miljarder

2010-2015 genomsnittligt årligt nettotillgångsavkastning (NAV): 13. 02%

Nettokostnadskvot: 0. 82%

T. Rowe Price Diversified Small Cap Growth Fund är ett aktivt förvaltat fond som investerar i amerikanska småföretagstillväxtföretag med marknadsvärderingar som liknar de företag som ingår i MSCI US Small Cap Growth Index. Fonden koncentrerar sin portfölj på hälso- och sjukvård, informationsteknik och konsumentdiskretionära aktier, vilket utgör cirka 65% av fondens portfölj. Fonden väljer sina aktier genom att använda kvantitativa modeller som innehåller både momentum och kassaflöden från kandidatföretag.

Fonden har överträffat sin benchmark, MSCI U. S. Small Cap Growth Index, under de senaste tre, fem och tio åren. Lågavgifter, stark prestanda och ett mycket erfaret ledningsgrupp har landat fonden med en femstjärnig totalbetyg och en silveranalytiker från Morningstar i kategorin liten tillväxt. Fonden tar ut avgifter utan kostnad och kräver en investering på minst $ 2 500.

T. Rowe Price International Discovery Fund (PRIDX)

AUM: $ 4. 7 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 8. 05%

Nettokostnad: 1. 20%

T. Rowe Price International Discovery Fund söker långsiktig kapitalökning genom att investera i små - Till medelstora företag utanför USA som uppvisar höga tillväxtegenskaper. Fonden utvärderar noggrant utsikterna för sektorer, industrier och enskilda länder och använder en urvalsprocess. Japan-aktierna har 21% fördelning medan U.K.-aktier står för 17% av fondens tillgångar. Fondens avkastning är föremål för valutarisk eftersom majoriteten av sina innehav är denominerade i utländsk valuta. Övriga noterbara länder som är representerade i fondens portfölj är Kina, Tyskland, Sydkorea och Indien.Konsumenternas diskretionära aktier har den största vikten med 22% fördelning, medan industri- och affärstjänster aktier står för 18% av fondens portfölj.

För sin konsekventa riskjusterade avkastning har fonden erhållit en femstjärnig övergripande rating och en silveranalytikerbedömning från Morningstar i den utländska lilla / mitten tillväxtkategorin. Fonden har inga avgifter och kräver att dess investerare bidrar med minst $ 2 500.

T. Rowe Price Growth Stock Fund (PRGFX)

AUM: $ 45. 3 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på marknaden: 14. 61%

Nettokostnad: 0. 67%

T. Rowe Price Growth Stock Fund investerar i vanliga aktier av en diversifierad grupp av amerikansk tillväxt företag. Fonden fokuserar på väletablerade tillväxtföretag med beprövade resultaträkningar över finansiella resultat. Dessa företag kommer vanligen från ett brett utbud av industrier och har en sund ekonomisk ställning. Fonden väger tyngt mot aktier från sektorer som informationsteknik (30% allokering), konsumentdiskretionär (28% allokering) och hälsovård (21% allokering).

Fondens huvudman, Rob Bartolo, avgick 2014 och Joe Fath tog över som fondförvaltare. Morningstar har tilldelat en femstjärnig övergripande rating och en neutral analytikernivå till fonden i den stora tillväxtkategorin på grund av förändringar i ledningen. Fonden levereras utan kostnad och kräver ett minimumsbidrag på 2 500 USD från sina investerare.

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund (PRDMX)

AUM: $ 576. 5 miljoner

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på marknaden: 11. 27%

Nettokostnadsprocent: 0. 87%

T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund investerar i en brett diversifierad portfölj av gemensamma aktier av företag som har medelstark kapitalisering och uppvisar snabbare tillväxttakt. Mid cap företag är typiskt i de tidiga och dynamiska faser av deras livscykler och kan erbjuda bättre tillväxtutsikter jämfört med deras större motsvarigheter. Detta kommer dock till priset av större volatilitet. Fondens portfölj är väl diversifierad inom en mängd olika branscher, där ingen enskild sektor står för mer än 20% av fondens tillgångar. Teknik, konsumentdiskretionär, industri- och affärstjänster har de största vikterna i fondens portfölj.

Fonden har fått en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar i mellanklassens tillväxtkategori. T. Rowe Price Diversified Mid Cap Growth Fund är en utanfond och kräver att investerare bidrar med minst $ 2 500.