SGGDX, GOLDX: 4 Aktivt Managed Gold Mutual Funds

CANDY BAR CONTROLLERS - NERDY NUMMIES (November 2024)

CANDY BAR CONTROLLERS - NERDY NUMMIES (November 2024)
SGGDX, GOLDX: 4 Aktivt Managed Gold Mutual Funds

Innehållsförteckning:

Anonim

Guld är en investering som kan användas i en bredare portfölj som en riskreducerande tillgång eller som ett verktyg för rent spekulativa ändamål. Det är värt att notera att utgiftsförhållandena som följer med guldfonder är högre än genomsnittet. Mediankostnadsförhållandet i denna kategori är 1, 4%. Som en specialprodukt som investerar i en smal nisch på marknaden kan en högre kostnadsförhållande förväntas inom detta område. Kostnaderna äter emellertid direkt i fondens tillgångar och därmed fondens avkastning. Det finns inte ett stort antal fonder som särskilt fokuserar på guld. Många medel i utrymmet fördelar också i ohter ädla metaller som silver. Vart och ett av de nedan angivna fonderna investerar främst i guld men kan även investera små belopp i andra metaller.

First Eagle Gold (SGGDX)

First Eagle Gold Fund ("SGGDX") är en av de äldsta och högst rankade guldfonderna på marknaden. Debuten den 31 augusti 1993 har fonden tillgångar på 721 miljoner dollar vid utgången av 2015. First Eagle Gold Fund bär Morningstars högsta femstjärniga rating genom att konsekvent ranka hög bland de mest framgångsrika medlen i sin kategori. Den rankades i toppkvoten av guldfonder under de senaste tre-, fem-, 10- och 15-åriga tidsramarna. Klass A-aktiesegmentet i denna fond bär högst 5% belastning i förskott, medan C-aktierna har en maximal preliminär uppskjuten försäljningsavgift på 1%.

Gabelli Gold (GOLDX)

Legendarisk investeringschef Mario Gabelli är en av de mest kända figurerna på Wall Street. Hans firma erbjuder mer än ett dussin fonder, inklusive Gabelli Gold Fund ("GOLDX"). Sedan dess debut år 1994 har fonden returnerat i genomsnitt 4,4% per år och tjänar ett fyrstjärnigt betyg från Morningstar. Portföljen rymmer cirka 50 företag av alla storlekar som huvudsakligen sysslar med guldrelaterade aktiviteter och guldkulor. Fonden strävar efter att uppnå sitt mål genom att investera i företag med stark förvaltning och solida finanser som har långa och låga gruvor.

Tocqueville Gold (TGLDX)

Tocqueville Gold Fund ("TGLDX") är kanske inte så känd som sina motsvarigheter på den här listan, men den har en stark historia och historia. Den här fonden har funnits sedan 1998 och har under året förvärvat ett fyrstjärnigt Morningstar-betyg. Fondens chefer lutar sig oftast mot små och medelstora lager för att fylla i portföljen och hade ungefär 15% av fonden 842 miljoner dollar i tillgångar som investerats i fysiskt guld per 31 december 2015. Tocqueville Gold Funds 1. 38 % annualized expense ratio som en av de billigare siffrorna inom guldsektorn.

Fidelity Select Gold (FSAGX)

Fidelity Select Gold Fund ("FSAGX") kan hålla mer pengar i investerarnas fickor genom en av de lägsta exponeringsförhållandena inom sektorn.Fondens 0,9% kostnadskvot är bland de lägsta i guldfonden universum. $ 1. 4 miljarder fond har förtjänat investerare en genomsnittlig årlig avkastning på nästan 5% över fondens 30-åriga liv. Per den 29 februari 2016 hade FSAGX över 75% av sina kapitalbaserade tillgångar inriktade på USA och kanadensiska bolag samtidigt som de behöll en vikt på 15% i fysiskt guld.