Globala fondinvesterare har flera faktorer att tänka på när man väljer en fond, inklusive fondens mål, historiska prestanda och portföljens volatilitet. Medan vissa fonder har utgiftskvoter som är högre än genomsnittet kan investerare finna att andra faktorer gör dessa medel attraktiva.

Amerikanska fondernas nya perspektivfondsklass C (NPFCX)

Globala fondinvesterare som letar efter ett imponerande nackdelskydd kan överväga den amerikanska fonden New Perspective Fund ("NPFCX") för sina portföljer. För den tioårsperiod som slutade den 31 mars 2016 fanns en nedtagsfångst på 73,85. Portföljförvaltaren genererade också en uppåtkörningsgrad på 89. 51 för samma period.

Denna fond har överträffat sin riktmärke och fondkategorin under de senaste 10 åren. För den tioårsperiod som slutade den 31 mars 2016 var fondens årliga avkastning 5,78%. Cheferna överträffade indexet med 3. 85% och gav en avkastning som var 1,65% bättre än fondkategorin.

De fem största portföljförvaltarna har drivit fonden tillsammans sedan den 1 december 2005. Denna fond är lämplig för investerare som söker stora och stora tillväxtstockar. Medan utgiftskvoten är 1, 55% är detta en stor fond med över 58 miljarder dollar i förvaltat kapital (AUM) och en diversifierad internationell portfölj. Denna fond är lämplig för en investerare som är villig att lösa sig för mindre uppåtspotential i utbyte mot mer nackdelskydd.

Tweedy, Browne Value Fund (TWEBX)

En global fond som erbjuder låg omsättningshastighet är Tweedy, Browne Value Fund ("TWEBX"), som använder en investeringsstil för stor- cap värde lager. Per den 31 mars 2016 var omsättningsgraden för denna portfölj endast 6%. Fonden lyckades drygt 500 miljoner dollar i tillgångar från och med samma datum.

Medan denna fond överträffade referens- och fondskategorin de senaste åren, var resultatet det lägsta av de tre fonder som diskuteras här. Under den 10-åriga perioden som slutade den 31 mars 2016 var den årliga avkastningen för fonden 4 69%. Den avkastningen var 2. 76% bättre än referensvärdet och 0. 56% bättre än fondkategorin under samma period. Tänk dock på att fondens utgiftskvot på 1,36% är den lägsta av de tre fonderna som diskuteras.

Den här fonden gör ett överlägset jobb för att hantera volatilitet och nackdelrisk. För den 10-åriga perioden som slutade den 31 mars 2016 var fondens beta 0,56. Fondens placeringsstrategi genererar nackdelar för upptagning av 59,96 medan upptagningsförhållandet på endast 54. 18. Investeringsstilen är något annorlunda än de andra fonderna i denna diskussion, vilket hjälper investeraren att diversifiera sina globala fondinnehav.

MFS Global Equity Fund (MWEGX)

Massachusetts Financial Services Company är investeringsrådgivare för MFS Global Equity Fund ("MWEGX"), som investerar i stora företag. Denna fond är en blandning av U. S och icke-U. S. aktier, med över 50% av portföljen investerat i storkapitalandelar per den 29 februari 2016. Fondens fördelning av medel per den 29 februari 2016 var 34. 88% amerikanska aktier och 43 68 % icke-U. S. aktier.

Den här fonden är mycket mindre än den nya perspektivfonden, med 2 dollar. 2 miljarder i AUM. Fonden har dock ett erfaret investeringslag som har lagt fram en attraktiv track record. För de 10 år som slutade 31 mars 2016 genererade fonden en årlig avkastning på 5,87%. Den prestandan är bättre än referensvärdet med 3. 94%. Denna prestation slog också fondkategorin med 1, 74%. Fondens två främsta fondförvaltare har arbetat tillsammans sedan 1 oktober 2009.

MFS-fonden har ett kostnadsförhållande på 1,97%. Medan utgiften är högre än liknande fonder kan portföljförvaltarna styra volatiliteten och risken. För den 10-åriga perioden som slutade den 31 mars 2016 var fondens beta 0. 80. Fondens nackdeltagningsförhållande för samma period var endast 73,38, medan upplösningsförhållandet var 89. 39%. Den här fonden kan vara attraktiv för stora aktiekapitalinvesterare som vill begränsa sin risk för nedsättning.