3 Dyra internationella ömsesidiga fonder värda din stund (BISAX, AFGGX)

Meet the Mormons Official Movie (International Version) - Full HD (November 2024)

Meet the Mormons Official Movie (International Version) - Full HD (November 2024)
3 Dyra internationella ömsesidiga fonder värda din stund (BISAX, AFGGX)

Innehållsförteckning:

Anonim

Många investerare diversifierar sina portföljer genom att investera i internationella aktier. Du kan investera i en fond för att investera i dussintals företag utanför USA. Vissa investerare kan undvika ömsesidiga fonder som är dyra, men vissa dyra fonder ger erfaren ledning, framgångsrika bankkontakter och diversifierade portföljer.

Var och en av dessa medel lyckades överträffa samma benchmark: Morgan Stanley Capital International All Country World Index (MSCI ACWI Ex USA). Indexet är utformat för att i stor utsträckning mäta börseresultatet för både utvecklade och tillväxtmarknadsaktier.

Brandes International Small Cap Equity Fund ("BISAX")

Den 14 mars 2016 har Brandes International Small Cap Equity Fund ("BISAX") genererat en genomsnittlig årlig avkastning av 6 19% under de senaste 10 åren. Den avkastningen är 4. 19% större än Morgan Stanleys riktmärke för samma tidsperiod. Fonden hanterar $ 1. 2 miljarder och har en utgiftskvot på 1, 4%.

Fonden har ett erfaret ledningsgrupp. De två största portföljförvaltarna har drivit fonden tillsammans sedan den 31 december 2004. Per den 14 mars 2016 är den årliga omsättningsgraden i portföljen 25%, vilket är lägre än andra fonder i samma kategori.

Denna fond investerar över 99% av portföljens tillgångar i icke-U. S. aktier. Över 87% av dessa aktier klassificerades som antingen medelstora eller små kapitaliseringar per den 31 december 2015. Denna fond lämpar sig för en investerare som söker exponering för mindre internationella aktier.

API-effektiva gränsfondsklass A ("AFGGX")

Amerikanska pensionsinvesterare utfärdar den API-effektiva gränsfonden ("AFGGX") den 1 juli 2004. Från och med den 14 mars 2016 förvaltar fonden $ 68 . 3 miljoner i tillgångar och har ett 1,38% kostnadsförhållande.

Denna fond är mycket mindre än Brandes-fonden. Det har också en högre omsättningshastighet i portföljen. Per den 14 mars 2016 är den årliga omsättningsgraden 60%. Den årliga avkastningen på fonden är 4 84%, vilket är 2. 84% högre än Morgan Stanley-indexet för samma period.

Tilldelningen av tillgångar för denna portfölj är en blandning mellan USA-aktier, icke-U. S. aktier och obligationer. Per den 31 januari 2016 innehade fonden 49. 61% av tillgångarna i USA-aktier och 34,44% i icke-U. S. aktier. Resten av tillgångarna investerades i obligationer och kontanter.

De två största portföljförvaltarna har arbetat ihop sedan 1 oktober 2005. Från och med 29 februari 2016 har portföljförvaltarna genererat ett nedslagningsförhållande på 85,18% under de senaste 10 åren. Under samma period har fonden en uppåtkörningsgrad på 97,23%.

Denna fond är lämplig för en investerare som söker en diversifierad aktieportfölj med internationell exponering och nackskydd.Fonden investerar i aktier med medelstora och stora kapitaliseringar.

Dreyfus Worldwide Growth Fund Class C ("PGRCX")

Investerare som föredrar stora cap aktier kan överväga Dreyfus Worldwide Growth Fund ("PGRCX") för sina portföljer. Fondens investeringsmål syftar till att bevara kapitalet. Per den 29 februari 2016 är beta för de senaste 10 åren 0. 7, vilket är lägre än 0,84 beta för medel i denna kategori. Fonden hanterar $ 57. 8 miljoner och kostnadskvoten är 1. 91%.

Denna fond placerar främst i värdepapper klassificerade som gigantiska aktier. Per den 31 januari 2016, 82. 12% av aktierna i portföljen passar gigantisk-beskrivningen.

Fondens topp två chefer har arbetat tillsammans sedan den 30 april 1997. Fonden hade per den 31 januari 2016 44. 8% av de tillgångar som investerats i icke-U. S. aktier. Resten av portföljen investerades i amerikanska aktier och kontanter. Under de senaste 10 åren, som slutade den 14 mars 2016, har fonden haft en genomsnittlig årlig avkastning på 5 19%.