Personliga relationer är kärnan i någon ekonomisk rådgivande praxis, och med uppkomsten av robo-rådgivare kommer de att bli ännu viktigare med tiden.

Problemet? Förhållande byggnad är svår att skala för ett stort antal kunder.

Det är nästan omöjligt för rådgivare att behålla en stor mängd kundrelationer samtidigt som de bygger en mer personlig kontakt med varje kund. Detta är viktigt för att låta kundrelationer erodera över tiden sätter scenen för högre kundkurspriser.

Den goda nyheten är att programvarulösningar för kundrelationer (CRM) kan hantera dessa frågor och ge finansiella rådgivare möjlighet att skala sin verksamhet. Med hjälp av dessa verktyg kan rådgivare se till att de håller i frekvent kontakt med ett stort antal kunder samtidigt som de behåller en personlig touch. CRM-programvaran kan erbjuda en kombination av automatiserade meddelandeprogram och aktuella påminnelser för rådgivare att nå ut till kunder individuellt. Det finns många olika verktyg i detta utrymme för finansiella rådgivare att välja mellan för att förbättra sin verksamhet. (För mer, se: Essential Software for Financial Advisors .)

I den här artikeln kommer vi att titta på fem av de mest populära och kommande finansiella rådgivare CRM-lösningarna och diskutera varför rådgivare kanske vill överväga dem.

Wealthbox CRM

www. wealthbox. com

Wealthbox är ett elegant utformat webb- och mobil CRM-system för finansiella rådgivare. Tekniken har ett antal unika egenskaper som klick för att ringa och övervakning av sociala medier, vilket skiljer det från många konkurrerande produkter på marknaden. Efter en 30-dagars gratis försök kostar tjänsten $ 35 per användare per månad utan långsiktigt engagemang. Data säkras med 256-bitars kryptering via SSL-säkerhet för att säkerställa att klientdata hålls privat och konfidentiellt. Wealthbox erbjuder även integrering av fillagring med tjänster som Google Drive och Dropbox, och har en mobilappfunktion som gör det möjligt för dig att hantera din verksamhet när du reser.

Salesforce

www. säljstyrka. com

Salesforce är en pionjär som är en tjänsteleverantör som snabbt blev världens största online CRM-leverantör. Medan företagslösningen är inriktad på alla typer av företag, har företaget också en rådgivare-specifik finansiell Cloud-produkt. Plattformen erbjuder en hög mognad och integration med andra marknadsföringsverktyg som rådgivare kan använda i sin verksamhet. Denna CRM-plattform erbjuder också användningen av artificiell intelligens som kan analysera dina data för att göra rekommendationer baserade på dina individuella affärsprocesser. Priserna för olika produkter från Salesforce varierar från $ 25 - $ 300 per användare per månad, faktureras årligen.(För mer, se: Salesforce vs SAP: Jämför bästa CRM-leverantörer .)

Redtail Technology

corporate. redtailtechnology. com

Redtail Technology är den mest populära CRM-lösningen för finansiella rådgivare, enligt en 2017-undersökning med en marknadsandel på drygt 24%. Till skillnad från många andra CRM-tjänster prissätts Redtail (vid $ 99 per månad) per databas i stället för per användare, vilket gör det möjligt att skala mellan medelstora och stora finansiella rådgivningspraxis. Lösningen är också utrustad med klientrapportgenerering för att samla personliga och kontouppgifter och levereras med kostnadsfria databasmigreringar för dem som flyttar från en stationär lösning.

Junxure

www. junxure. com

Junxure utvecklades av finansiella rådgivare (skaparen Greg Friedman är en rådgivare själv) och har blivit bland de mest tilldelade CRM-lösningarna för rådgivare. Junxure har med en cirka 20% andel av marknaden alltid varit en populär "on-premise" -lösning för väletablerade medelstora företag. Men nyligen har dess molnbaserade alternativ gjort det tillgängligt för finansiella rådgivande företag av alla storlekar - även om dess månadsavgifter är generellt högre än konkurrenterna. Prissättningen varierar från $ 44 per användare per månad till $ 700 per månad för det är premiumprodukt, vilket baserar priset på AUM istället för användare eller databaser. (För mer, se: Bästa tips om digital ålder för finansiella rådgivare .)

Envestnet / Tamarac

www. tamaracinc. com

Envestnet är en välkänd ledare inom finansiell rådgivning med ett brett utbud av produkter och tjänster, men Tamarac® CRM har blivit ett alltmer populärt verktyg för rådgivare som vill uppnå sina kundrelationer. Plattformen är uppbyggd på den betrodda Microsoft Dynamics CRM-plattformen, har ett växande antal funktioner och erbjuder omfattande integration för att hjälpa rådgivare att göra arbete personligt och ansluta sig till sina kunder. Prissättning ges endast efter att en demo begärs på deras hemsida.

Bottom Line

CRM-lösningar har blivit ett ovärderligt verktyg för finansiella rådgivare, eftersom konkurrens från robo-rådgivare värmer upp. Under de senaste åren har flera företag lanserat lösningar som riktar sig till finansiella rådgivare med omfattande funktioner och djup integration med andra tekniska verktyg. De som letar efter hjälp att välja rätt lösning för sin verksamhet kanske vill kolla in tjänster som ActiFi eller överväga att anställa en teknisk konsult som hjälper till med beslutsprocessen. Många CRM-leverantörer kommer att erbjuda gratis demo på sina webbplatser, och det gör aldrig ont att fråga dina medkonsulter vilka lösningar de föredrar att använda på egen hand. (För mer, se: 10 bästa verktyg för finansiella rådgivare .)