Innehållsförteckning:
Några utvalda fondfonder fokuserar på fusion arbitrage. Bland dessa ingår fusionsfonden, arbitragefonden och Gabelli ABC-fonden.
Fusion Arbitrage Funds
Fusion arbitrage fonder har ett mest positivt rykte för att ge konsekvent avkastning på investeringar. En fördel är att sådana medel tenderar att fungera lika bra på tjur- eller björnmarknader. Dessa medel är bra för att ge diversifiering för tillväxtinvesterare. De kan anses vara lite för spekulativa för mycket konservativa investerare. Att äga fusionsarbitragefonder i en skatteuppskjuten investeringsplan kan vara fördelaktig, eftersom dessa fonder ofta har höga portföljomsättningsgrader som kan generera realisationsvinster beskattas till relativt högre räntor.
Tre fonder
Fusionsfonden (MERFX), med en tillgångsbas på $ 1. 8 miljarder, fokuserar främst på stora erbjudanden. Fonden söker främst målbolag med ett marknadsvärde på minst 300 miljoner dollar. Fondens bästa innehav inkluderar Time Warner Cable, Allergan Inc. och DirecTV. Fonden erbjuder ett utdelningsutbyte på 2,3% och har en relativt låg kostnadskvot på 0,3%.
En annan ledande fond i denna kategori är Arbitrage Fund (ARBFX). Fonden har cirka 470 miljoner dollar i tillgångar och investerar ofta i avtal som Fusionsfonden inte gör. Det har ett bredare utbud av erbjudanden som ska göras när den köper aktier från målföretag med marknadsvärden under 10 miljoner dollar. Fonden undviker i allmänhet fientliga avtal och leveraged buyouts. Bland fondens bästa innehav är DirecTV, Family Dollar Stores Inc. och CareFusion Corporation. Kostnadskvoten för denna fond är cirka 1,5%.
Gabelli ABC-fonden (GABCX) är en icke-partiell fond med fusionsarbitrage. Fonden köper också konvertibla värdepapper och värdelagret. Ibland innehas stora kontantpengar. Fonden är känd för att uppleva mycket låg volatilitet. Toppinnehåll inkluderar Salix Pharmaceuticals LTD, Hospira Inc. och Zale Corporation. Fondens utdelningsavkastning är 0. 45% och utgiftskvoten är 0. 6%.
AUM växer snabbare för rådgivare som utnyttjar teknik
Finansiella rådgivare kan maximera tillgångar under ledningsutveckling genom att anta teknik - bara se till att du använder rätt lösning.
Fonder som vanligtvis finns i pensionsplaner
Om du har en 401 (k), bör dessa fondnamn ringa en klocka. Så här och varför.
Jag vet att det finns en form av insättningsförsäkring där en del av mitt bankkonto insättningar är skyddad. Finns det något för detta för mina investeringar?
Först och främst är det bara delvis rätt att tro att en del av dina bankinlåning är skyddad. Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) kommer att försäkra insättningar upp till 250 000 USD i deltagande institutioner. Nyckeln här är att försäkringen endast gäller för deltagande institutioner.