Finansiella rådgivare som letar efter nya sätt att växa sin verksamhet kan hitta framgång i parning med en partner. En ny studie av PriceMetrix, ett program för praktikhantering i Toronto, visar att finansiella rådgivande lag överträffar sin solokonkurrens i nästan alla större kategorier.

Resultaten visar fördelarna som kan uppstå när två likasinnade rådgivare går och gör affärer - så länge båda är på samma sida och kan fungera bra tillsammans. (För relaterad läsning, se: Psykisk kapacitet: Hur man hanterar en kundens minskning .)

Lag är lukrativa

PriceMetrix-studien, "Bli en del av någonting större: Team i Retail Wealth Management," listar flera viktiga skillnader mellan framgångsrika rådgivande team och de som arbetar ensam. Det genomsnittliga laget har cirka 20 miljoner dollar mer i förvaltade tillgångar än enskilda rådgivare (130 miljoner dollar jämfört med 110 miljoner dollar), och de genererar också cirka 120 000 dollar per år mer i intäkter (950 000 USD jämfört med 830 000 USD).

Studien visar också att rådgivande team har en överlägsen nivå av tillväxt och klientretention, genererar högre genomsnittlig avkastning på kundtillgångar och kan effektivisera deras affärsmodeller. Dessa fördelar har lett till att många solo-rådgivare börjar söka efter effektiva partners som kompletterar sina egna förmågor. Antalet rådgivande lag har ökat med 25% de senaste tre åren.

Fördelar med två fördelar

När rådgivare klarar sig, tillåter de dem att fokusera mer på de saker som de kan göra bra. Till exempel, om en partner är mer kunnig med kapitalförvaltningen medan den andra är mer skicklig att få till affärer, kan var och en dra nytta av den andra sakkunskapen. Den partner som tar med sig verksamheten har en bättre historia att berätta för, den andra genererar överlägsen avkastning, och detta kan då öka inflödet av pengar till företaget.

Att arbeta som ett team innebär också att företagets försörjning inte är beroende av närvaron av bara en person. När en rådgivare är sjuk eller på semester kan den andra täcka. Att ha en partner betyder också att du har ansvar för någon förutom dig själv; Det kan hjälpa dig att vara mer disciplinerad och göra saker som du behöver göra för att göra din partner lycklig. (För relaterad läsning, se: B loggningstips för finansiella rådgivare .)

Att ha två medlemmar kan också låta lag dela upp kunder enligt vem de tycker om - och vem de inte gör njut av - jobbar med.

Bottom Line

PriceMetrix-studien visar att mer än hälften av alla praktiserande finansiella rådgivare arbetar nu i team. De som jobbar ensam skulle vara kloka att överväga att hitta en partner som de kan fungera bra med, men att hitta en partner bara för att det ska finnas en möjlighet att bli avfyra om två personer som inte jive bestämmer sig för att klara sig.Felaktigt partnerskap kan förstöra ett företag. Men de som tar sig tid att hitta någon som kompletterar sin färdighetsuppsättning kan uppnå en nivå av framgång och produktion som de aldrig kunde få själv. (För relaterad läsning, se: Grow Your Financial Advisory Firm Fast med dessa tips .)