VTIBX, DFGBX, PIGLX, TPINX, ANAGX: Topp 5 globala obligationsfonder

はつ恋 - 小島麻由美 (Oktober 2024)

はつ恋 - 小島麻由美 (Oktober 2024)
VTIBX, DFGBX, PIGLX, TPINX, ANAGX: Topp 5 globala obligationsfonder

Innehållsförteckning:

Anonim

Globala obligationsfonder har blivit mer populära bland investerare sedan 2008. Fonder från tillväxtmarknader har också ökat, men det har varit perioder med inflöde och utflöden sedan 2008. Med Federal Reserve-styrningspolitiken i USA mot rekordlåga räntor sedan finanskrisen 2008, söker investerare efter bättre avkastning både långt och brett. Således har inflödet till globala obligationsfonder ökat. Flera medel i det globala obligationsområdet ger investerare solida alternativ.

Vanguard Total International Bond Index Fund (VTIBX)

Vanguard Total International Bond Index Fund ger bred exponering för investment grade obligationer utanför USA. Fonden spårar resultatet av ett index som inkluderar internationella stats-, byrå- och företagsskulder från utvecklade och nya länder. Obligationer i fonden har en genomsnittlig effektiv löptid på 8,9 år med en genomsnittlig löptid på 7,4 år. Den lägre löptiden indikerar att fonden har en mindre riskexponering mot en ökning av räntorna. Eftersom Federal Reserve är beredd att höja räntorna i slutet av 2015 eller början av 2016, måste investerare överväga vilken inverkan denna åtgärd kan ha på priset på obligationer i fondens portfölj. Fonden har en låg kostnadskvot på 0,23%, som liknar de flesta Vanguardfonder.

Fonden har 62 dollar. 3 miljarder i förvaltat kapital (AUM) och ett utbyte på 1,46%. Fonden började bara handel 2013. Den har kunnat ackumulera tillgångar snabbt på grund av att Vanguard riktar en del av tillgångarna från sitt måldatumsmedel till den.

Templeton Global Bond Fund (TPINX)

Templeton Global Bond Fund syftar till att ge nuvarande intäkter och med kapitaltillskott och tillväxt genom att investera minst 80% av tillgångarna i statliga och byråobligationer runt om i världen. Portföljförvaltarna letar efter investeringsmöjligheter över valutor och räntor för rimlig avkastning, samt en väsentlig diversifiering av portföljen. Fonden har 45 dollar. 2 miljarder i AUM med ett attraktivt avkastning på 2,93%. Fonden har en något högre kostnadskvot på 0. 88%. Fonder med högre utgifter kan äta i prestanda över tiden. Men allt under 1. 0% är generellt lämpligt för de flesta investerare.

Fonden har en låg genomsnittlig viktad löptid på 2. 58 år. Portföljen innehåller 241 innehav. Fonden har 74. 18% av sina tillgångar som placeras i internationella räntebärande värdepapper med resterande belopp som hålls i kontanter. Fonden har nästan 33% av sina innehav i Asien, följt av 21% i Europa och Afrika. Americas-regionen ligger i fjärde med ca 19%. Fondens 10 största innehav består av 21.6% av hela portföljen. De tre största innehaven är obligationer utgivna av den mexikanska regeringen. Fonden började handla år 1986.

PIMCO Global Bond Unhedged (PIGLX)

Pimco Global Bond Fund fokuserar på att investera i högkvalitativa utvecklade länder runt om i världen. Fonden försöker ge exponering för flera ekonomier, räntor och avkastningskurvor. Detta kan eventuellt kompensera volatiliteten i en portfölj av aktier och kan bidra till att mildra risken för stigande räntor i USA. Som noterat i fondens namn, säkrar den inte valutakursexponeringen i internationella ränteplaceringar.

Fonden har dock haft några negativa resultat under de senaste åren. Fonden hade en avkastning på -5. 04% 2013, och är nere -2. 44% till och med oktober 2015. Det efterföljande treåriga Sharpe-förhållandet är -0. 46, vilket indikerar att fonden inte har haft mycket bra resultat på riskjusterad basis. Investerare bör överväga denna prestation innan de köper aktier i fonden.

Fonden har en avkastning på cirka 1,88%. Kostnadsförhållandet är rimligt vid 0. 55%. Obligationerna i fonden har en löptid på 7,75 år med en effektiv löptid på 11,14 år. Över 32% av obligationerna i fonden har löptider om fem till tio år.

AB Global Bond Fund (ANAGX)

AB Global Bond Fund investerar i räntebärande värdepapper från utvecklade och tillväxtmarknader. Fonden söker möjligheter inom flera sektorer. Fonden har 870 innehav och en avkastning på 3 5%. Fonden har cirka 4 dollar. 44 miljarder i AUM. Räntebärande värdepapper har en effektiv löptid på 5,26 år.

Över 41% av innehaven är i obligationer från globala regeringar, följt av investment grade-företag på 19,5%. Fonden innehar en betydande mängd räntebärande värdepapper från Förenta staterna till 56, 6%. Detta följs av Förenade kungariket på 6,42% och Japan på 5,46%. Fonden får inte ha lika mycket internationell exponering jämfört med andra globala obligationsfonder.

Över 43% av fondens innehav är nominellt AAA, följt av en BBB-rating på 23,1%. Fonden har 4,8% av sina innehav som inte är värderade. Den har ett kostnadsförhållande på 0. 90%.

DFA 5-års globala fastinkomstfonden (DFGBX)

DFA 5-årig global fastinkomstfond syftar till att ge en marknadsränta med låg volatilitet för avkastning. Som fondens namn anger, placeras det i både USA och utländska värdepapper med löptider om fem år eller mindre. Denna kortare löptid betyder att fonden har lägre volatilitet. Om obligationer i en fond har längre löptid finns en större ränterisk. Fonden har en mycket låg standardavvikelse på 2,18 med ett rimligt Sharpe-förhållande på 0. 74.

Fonden har $ 12. 3 miljarder i AUM. Innehaven har en låg genomsnittlig löptid på 3,9 år med en löptid på 3 27 år. Den har en låg kostnadskvot på 0. 27%. Fonden har givit en avkastning på 1,64% sedan 2012. Fonden har ett löpande årligt avkastning på cirka 1, 54%.

Över 33% av obligationsinnehavet har ett kreditbetyg av AAA.Återstående innehav har AA-kreditbetyg. Bland fondens 10 största innehav är räntebärande värdepapper från Apple, Cisco och Pfizer.