ÖVersikt över högavkastade globala obligationsfonder (GGBFX, PRSNX, LSGBX)

[HD] Översikt över SolarEdge’s (Oktober 2024)

[HD] Översikt över SolarEdge’s (Oktober 2024)
ÖVersikt över högavkastade globala obligationsfonder (GGBFX, PRSNX, LSGBX)

Innehållsförteckning:

Anonim

Investeringar i globala obligationsfonder ger ökad avkastning och minskar effekterna av volatila marknader på en persons sammanlagda portfölj. En fond för globala obligationsplaceringar investerar i räntebärande värdepapper i länder över hela världen och lägger till diversifieringsförmåner inom en portföljs räntekomponent. Denna tillgångsklass kan också fungera som en säkring mot inflation och valutarisker. Globala fonder kan investera i något land, inklusive sitt eget hemland, medan internationella fonder investerar i andra länder än sitt eget hemland. Dessa tre högavkastande medel har ingen belastning i samband med dem.

GuideStone Funds Global Bond Fund (GGBFX)

GuideStone Funds Global Bond Fund Investor Class ("GGBFX") syftar till att maximera totalavkastning genom realisationsvinster och löpande intäkter samtidigt som kapitalvärdet bevaras genom att investera i en diversifierad portfölj bestående främst av globala räntebärande värdepapper med en genomsnittlig dollarvägd varaktighet mellan tre och tio år. Fonden kan också investera i högavkastningsobligationer.

GuideStone Funds Global Bond Fund investerar i 716 enskilda värdepapper, med en effektiv löptid på sex år. Förenta staterna är det högviktiga landet i portföljen på 67,5%. Nästa topp fem länder, som utgör 18,2% av portföljen, är Japan, Kanada, Mexiko, Italien och Brasilien. Fondens beräknade standardavvikelse är 5,64% och den har cirka 408 miljoner dollar i förvaltat kapital (AUM). Från och med mars 2016 hade fonden en 30-dagars avkastning på 6,8%. Denna fond är mycket tillgänglig, eftersom dess minsta investering är endast $ 1 000.

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX)

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund ("PRSNX") syftar till att ge investerare hög inkomst tillsammans med potentialen för en viss kapital appreciering. Fonden använder en tillgångstilldelningsmodell för att bygga en breddad diversifierad portfölj av inhemska och internationella räntebärande värdepapper, inklusive statsobligationer och företagsobligationer, värdepappersrelaterade värdepapper (MBS), kommersiella värdepappersobligationer (CMBS) och värdepapper ), tillsammans med föredragna lager. Fonden får investera upp till 65% av sina tillgångar i högavkastande obligationer och upp till 50% i icke-U. Utländska värdepapper med S. dollar, inklusive de som emitterats i tillväxtmarknader. Fonden syftar till att behålla portföljens viktade genomsnittliga löptid mellan fyra och femton år.

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund investerar i 407 olika värdepapper och har en genomsnittlig effektiv löptid på 5 05 år. Investeringar som utfärdas i USA består av 49.9% av den totala portföljen, medan de fem största utländska länderna, som utgör 19,7% av portföljen, är Tyskland, Mexiko, Kanada, Italien och Kina. Fondens beräknade standardavvikelse är 3,78% och den har cirka 329 miljoner dollar i AUM. Från och med mars 2016 hade fonden en 30-dagars avkastning på 3 76% och dess minsta investering var $ 2 500.

Loomis Sayles Global Bond Fund (LSGBX)

Loomis Sayles Global Bond Fund Institutionella Class ("LSGBX") söker hög total investeringsavkastning genom att kombinera hög nuvarande inkomst och kapital appreciering. Den kombinerar en topp-down makroekonomisk analys med forskningsdriven bottom-up säkerhetsval för att uppnå detta mål. Fonden investerar främst i ett brett spektrum av värdepapper med fast värdepapper över hela världen, men kan investera upp till 20% av tillgångarna i obligationer som inte är investment grade. Det kan investera i någon säkerhet i något land och i vilken valuta som helst.

Loomis Sayles Global Bond Fund investerar i 382 enskilda värdepapper och har en genomsnittlig löptid på 6,42 år. Fondens fem största länder är USA, 31,7%, Japan 13,4%, Förenade kungariket 7,6%, Italien 6,4% och Mexiko 4%. Fonden är en av de största globala obligationsfonderna, med cirka 1 dollar. 7 miljarder i AUM. Från och med mars 2016 hade fonden en 30-dagars sekretariatsavkastning på 2,12%. Fondens institutionella klass har en investering på minst 100 000 dollar, vilket kan vara otillgängligt för många enskilda investerare. Men Loomis Sayles Global Bond Fund har även R-aktier ("LSGLX") med en minsta initialinvestering på 2 500 kronor och ett 1% -kostnadsförhållande.