T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund ("TRBCX") skapades i juni 1993 och har 32 dollar. 5 miljarder i förvaltat kapital (AUM) per augusti 2016. Fondens investeringsmål är att uppnå långsiktig kapitaltillskott genom att investera i vanliga lager av blue chip-företag med högre tillväxttakt jämfört med deras branschmedelvärden. Fonden investerar i företag med ett stort antal marknadsvärden för att dra nytta av undervärderade möjligheter. Det förvaltas av T. Rowe Price, vilket är ett välkänt förvaltningsbolag med över 763 miljarder dollar i AUM per den 31 december 2015.

Investeringsfilosofi

TRBCX bygger i första hand på kvalitativ analys för att välja sina aktier. Fonden fokuserar på företag med starka konkurrensfördelar, hög avkastning på investerat kapital, konsekvent tillväxt i fria kassaflöde och högt kompetenta ledningsgrupper. Det ägnar också särskild uppmärksamhet åt företagens hävstångseffektivitet och förblir borta från företag som har över genomsnittliga skuldkvoter. Fondens chef begränsar sina innehav i riket av 140 aktier med en bred diversifiering och relativt låg portföljkoncentration. Medan fonden försöker behålla sin branschdiversifiering på rimliga nivåer, kan den öka exponeringen för en viss sektor till över 25% för att dra nytta av positiva sekulära trender.

Portföljkomposition

TRBCX investerar främst i inhemska aktier med en mindre exponering på cirka 5% av fondens tillgångar till högkvalitativa utländska aktier. Per den 31 januari 2016 är fondens största exponeringar efter sektorer informationstekniska aktier på 30%, konsumentdiskretionära aktier på 25% och hälso- och sjukvårdsaktier vid 24 90%. Fondens topp 10 innehav utgör 37,79% av portföljen och inkluderar företag som Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) och Alfabetklass C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Skapat med Highstock 4, 2, 6, 999).

Fondförvaltning

TRBCX har förvaltats av Larry Puglia sedan 1993. Puglia är vice VD i T. Rowe Price Group och en portföljförvaltare i USA. aktieavdelning. Under Puglias ledning har fonden blomstrat och tjänat höga betyg från fondvärderingsinstitut. Puglias arbete stöds av många aktieanalytiker som arbetar i grundläggande lagerforskningsgrupper. Puglia ger fonden en konsekvent hanteringsmetod trots viss omsättning i T. Rowe Prices forskningsavdelning. Förutom T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund förvaltar Puglia andra fonder som är specialiserade på att placera i aktier.För sin konsekventa riskjusterade avkastning under åren har TRBCX erhållit den högsta fyrastjärniga övergripande bedömningen och silveranalytikerna från Morningstar.

Investeringsvillkor

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund har konsekvent minskat sin nettokostnad eftersom storleken har ökat. Fonden har en nettokostnad på 0,71%, vilket ligger väsentligt under kostnadskvoten på 1,19% i den stora tillväxtkategorin. TRBCX kräver sina investerare att göra en initial investering på $ 2, 500.