Oberoende finansiella rådgivare har mycket på sina tallrikar. Utöver det primära arbetet med att analysera kundfinanserna, välja lämpliga investeringar och aktivt hantera portföljer, måste finansiella rådgivare också ägna tid åt att utveckla nya kundrelationer, fortsätta löpande yrkesutbildning och hantera kontoret. Inte överraskande kan det vara en riktig utmaning att hantera och växa ett oberoende rådgivande företag på den moderna konkurrensutsatta marknaden.

Lyckligtvis levererar den senaste generationen av webbaserade plattformar för finansiella rådgivare de verktyg som krävs för att arbeta och kommunicera mer effektivt och producera bättre resultat för kunderna. Genom att investera i en övergripande plattform som liknar dem som beskrivs nedan kan oberoende rådgivare sätta sig i position för framgång.

Morningstar Office

Morningstar Office är en omfattande operationshanteringsplattform som är utformad speciellt för oberoende finansiella rådgivare. Det utvecklades av Morningstar Inc. (Nasdaq: MORN MORNMorningstar Inc86. 79-0. 90% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), det allmänt respekterade investmentforskningsföretaget. Förutom praktikhanteringsverktyg som är inriktade på kontorsproduktivitet, erbjuder Morningstar Office ett komplett utbud av investeringsforskning, finansiell planering, kundhantering och portföljhanteringsverktyg.

Morningstar Office-användare har tillgång till realtid tillgång till Morningstars egna analysverktyg och data, inklusive direkt tillgång till forskning på mer än 325 000 olika värdepapper. Morningstar Office innehåller också en säker webbportal för kunder att få tillgång till kontoinformation, investeringsrapporter och andra dokument.

MoneyGuidePro

MoneyGuidePro är en komplett finansiell planlösning avsedd för både oberoende rådgivare och större rådgivande företag. MoneyGuidePro planeringssystem levererar alla verktyg som en finansiell rådgivare behöver för att skapa målorienterade finansiella planer, livstidsinkomstplaner och fördelningsplaner.

Plattformen innehåller en online-kundportal, som möjliggör snabb åtkomst till planering av information, resultatöversikter och rapporter samt en rad interaktiva verktyg för att hjälpa kunder att lära sig, utforska och testa olika planeringsscenarier på egen hand . Denna programvara rankas som den mest använda plattformen på marknaden för 2014, enligt två undersökningar av professionella finansiella rådgivare utförs av branschpublikationer Financial Planning and InvestmentNews, respektive.

EMoney Advisor EmX Pro

EMoney Advisor EmX Pro är en nära konkurrent till MoneyGuidePro-plattformen. Den levererar ett komplett utbud av planerings- och analysverktyg för att skapa målbaserade planer, samt investerings-, fastighets- och kassaflödesplaner.Integrerade analysverktyg hjälper rådgivare att rikta planer till kundens behov effektivt, medan rapporterings- och presentationsmoduler gör det enkelt att dela planinformation med kunder. EMoney Advisor-plattformen ger också kunderna online tillgång till en personlig förvaltningsportal, inklusive en rad interaktiva utgifter och budgetverktyg, spårning i realtid och utbildningsinnehåll.

Finance Logix

Finance Logix-plattformen, en Envestnet Inc (ENV) -produkt, är en annan heltäckande lösning för oberoende finansiella rådgivare och större rådgivande företag. Finance Logix Framework levererar de verktygsrådgivare som behöver göra en djup investeringsforskning och skapa finansiella planer för att möta kundernas behov. Denna programvara använder Morningstar Data i sina planerings- och tillgångstilldelningsmoduler, vilket gör det till ett bra alternativ till Morningstar Office-plattformen.

Finans Logix erbjuder säker tillgång till konton på nätet, inklusive en interaktiv finansiell hälsa instrumentbräda och en mötes- och kalender för att hjälpa rådgivare och kunder att hålla sig i tid. En online dokumentvalv ger säker tillgång till investeringsrapporter och andra viktiga dokument.

Redtail CRM

Redtail CRM är en CRM-plattform som bygger från grunden för finansiella rådgivare. Medan de flesta webbaserade finansiella planeringsplattformar innehåller några klientrelaterade och kommunikationsspårningsverktyg levererar Redtail CRM ett komplett kundhanteringssystem. Det rankas bland de mest använda finansiella rådgivare mjukvaruplattformar som är tillgängliga.

Automatiserade arbetsflödesmallar påskyndar kommunikationen, vilket gör att upptagna rådgivare kan hålla kontakten med kunderna effektivt. När kundspårning är aktiverad genererar programvaran automatiskt en kontakttidslinje så att rådgivaren kan granska en kunds historia om några sekunder. Kommunikationer kan även planeras i förväg. Redtail CRM är utformad för att integrera med många av de bästa finansiella planeringsplattformarna, inklusive alla ovanstående.