Investerare har möjlighet att diversifiera Aktieportionen av en portfölj genom att lägga till småkapitalbolagslager till mitten av cap och storkapitalandelar. Småaktiga aktiepositioner ökar över genomsnittet för tillväxt med en investeringsmix, mer än större aktieinnehav. Med den större möjligheten till långsiktig tillväxt kommer en hög grad av risk att göra småkapitalinvesteringar lämpliga för investerare med hög tolerans för volatilitet.

Inom universum av småkapitalinvesteringar kan investerare ytterligare diversifiera genom att inkludera tillväxt- och värdefokuserade positioner. Småaktieaktier med värdekännetecken uppfattas som undervärderade av den breda marknaden, vilket ger en ökad möjlighet till priskorrigering till förmån för aktieägarna. Professionellt förvaltade fond som är inriktade på värdepappersräntan erbjuder en metod för att få exponering för ett brett spektrum av industrier på inhemska och utländska marknader.

CornerCap Small Cap Value Fund

Fonden Small Cap Value Fund grundades 1986 och presenterar en möjlighet att uppnå långsiktig kapital appreciering med ett sekundärt mål för inkomstgenerering av intresse och utdelning. Fonden placerar främst i aktier i bolag som faller inom kategorin småkapital eller de som har ett marknadsvärde på högst 3 miljarder dollar. Fonden fokuserar sina investeringsval inom den amerikanska marknaden. Per december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 10 år med 6,84%.

Även om CornerCap Small Cap Value Fund inte vågar in i utländska investeringar, tillhandahåller fondförvaltare diversifiering över många sektorkategorier. Finansieringsföretag utgör 24,4% av portföljen, följd av industriföretag på 22,09%, konsumentcykliska värdepapper vid 14,95% och tekniskt värdepapper vid 14, 26%. Huvuddelen av kapitalpositionerna inom fonden har värdeegenskaper, med toppinnehav inklusive Fidelity Southern vid 0. 69%, Nutraceutical International vid 0. 62%, Tech Data vid 0. 61% och Ennis vid 0. 61%. Fondföreningen har en nettokostnad på 1, 3%, och det anses vara en fond utan fond.

Wilshire Small Company Value Portfolio

Wilshire Small Company Value Portfolio grundades 1992 och syftar till att ge investerare investeringsresultat som efterliknar en portfölj av företag i Wilshire 5000 Index. Fondförvaltare investerar ett betydande antal fondstillgångar i det gemensamma aktiebolaget för företag med ett marknadsvärde på högst 4 miljarder dollar vid inköpstillfället. En analys av potentiella innehav inkluderar data om pris-till-bok (P / B) värde och pris-till-vinst (P / E) samt utdelningsavkastning.Per december 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år om 5,92%.

Majoriteten av fondinnehav omfattar inhemska värdepapper, vilket ger investerare minimal exponering för utvecklade internationella marknader. Branschdiversifiering är dock närvarande med finansiella tjänster som utgör 26,2%, teknikföretag bildar 15. 61%, konsumentcykliska företag utgör 12,2% och fastighetspapper utgör 11,16%. Topp innehav inom fonden inkluderar Western Alliance Bancorp på 2. 19%, Capital Bank Financial vid 2. 03%, Sammanhängande vid 1. 81% och Microsemi vid 1. 8%. Fonden har en nettokostnad på 1, 5% och investerare bedöms inte en uppskattad eller uppskjuten försäljningsbelastning.

Bridgeway Small Cap Value Fund

Bridgeway Small Cap Value Fund har ett startdatum för 2003 och ger möjlighet att uppnå långsiktig total avkastning på kapital genom kapital appreciering. Fondförvaltare investerar minst 80% av fondens tillgångar i en diversifierad portfölj med småkapitalandelar på New York Stock Exchange (NYSE) och NASDAQ. Positioner som anses vara inkluderade är de som har tydliga värdeegenskaper vid inköpstidpunkten baserat på en statistiskt driven analys. Från och med december 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år på 4 51%.

Ingen internationell exponering ges genom Bridgeway Small Cap Value Fund, men branschdiversifiering inkluderar finansiella tjänster företag på 30 01%, konsumentcykliska företag vid 16. 35%, industriföretag på 15. 34% och fastighetsbolag vid 10. 54%. Topp innehav inom fonden inkluderar Symetra Financial vid 2. 03%, Sanmina vid 1,94%, Capri på Isle of Capri på 1,69% och Core-Mark på 1. 63%. Fondföreningen har en nettokostnad på 1, 03% och det anses vara en fond utan fond.

Columbia Small Cap Value Fund II

Columbia Small Cap Value Fund II grundades 2002 och syftar till att uppnå långsiktig kapitaltillskott. En väsentlig del av fondens tillgångar placeras i aktier i bolag med marknadsvärden som liknar de som anges i Russell 2000 Value Index. Värdepapper som ingår i investeringsmixen bedöms vara undervärderade vid köpstidpunkten baserat på fondförvaltarens analys. Upp till 20% av fonden kan placeras i utländska värdepapper och cheferna har flexibilitet att investera i gemensamma aktier och fastighetsinvesteringar (REIT) som de passar. I december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 10 år på 6,95 procent.

Columbia Small Cap Value Fund II ger exponering för större Europa och större Asien, om än minimalt. Finansiella tjänster företagen utgör 30 48%, följt av industrier vid 12, 51%, konsumentcykliska värdepapper vid 11 47% och teknik vid 10 03%. Topp innehav inkluderar Western Alliance Bancorp på 1,45%, Argo Group på 1, 42%, Amerisafe på 1,41% och Sterling Bancorp på 1,35%. Fonden har en nettokostnad på 1.33%, och investerare bedöms en försäljningsbelastning på 5,75% när de köper aktier.

Putnam Small Cap Value Fund

Putnam Small Cap Value Fund har ett startdatum 1999 och söker kapitaluppskattning genom att investera i små företag i USA. Minst 80% av fondens tillgångar placeras i stamaktier av företag som har värdeegenskaper som liknar företag som finns i Russell 2000 Value Index. Fondförvaltare bedömer potentialen för priskorrigering av innehav genom att analysera företagets nuvarande värdering, dess finansiella styrka, sin långsiktiga tillväxtpotential och dess konkurrenskraft inom sin bransch. Per december 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år på 4,25%.

Majoriteten av tillgångarna inom Putnam Small Cap Value Fund placeras i inhemska värdepapper, även om 2,3% av investeringsmixen ger exponering för större europeiska marknader. Branschdiversifiering inkluderar finansiella tjänster organisationer på 35. 36%, industriföretag på 13,78%, teknikföretag på 10. 09% och konsumentcykliska företag på 8 21%. Topp innehav inom fond inkluderar Idacorp vid 1. 14%, Avista till 1%, Wintrust Financial vid 0. 87% och Reinsurance Group of America vid 0. 87%. Fonden har en nettokostnad på 1,44% och investerare debiteras en försäljningsbelastning på 5,75% vid köp av aktier.