Medan de flesta investerare är medvetna om långsiktiga fördelar med att inkludera storkapitalandelar inom en investeringsmix, anses ofta småkapitalstockar som en fördelaktig fördelning. Företag som genererar intäkter mellan 300 miljoner och 2 miljarder dollar årligen har inte samma långvariga rykte för stora eller gigantiska bolag, och de ger inte heller samma nivå av konsekvent vinst genom utdelningsutbetalningar och ständigt aktiekursuppgång. Bolagslager med småkapital erbjuder dock tillväxtpotential som inte är lätt att hitta i stora företag. Över tiden tenderar småkapitalstockar att överträffa andra kategorier för marknadsvärdering i avkastning på investeringar (ROI).

Även om småföretagande kapitalbolag till en annars diversifierad aktieportfölj ger unika tillväxtmöjligheter till investerare är risker inneboende hos mindre kända organisationer. Volatiliteten är givet med småkapitalstockar, eftersom bred marknadsrörelse kan få en mer uttalad effekt på vinst och aktiekurs än vad det skulle gälla för mer stabila, större företag. På samma sätt ger småföretag inte investerare samma forskningsinformation eller analys som deras större motsvarigheter, vilket gör det svårt att förstå industrins position och sann tillväxtpotential.

Investerare kan mildra riskerna i småkapitalbolagslager genom att diversifiera innehav inom en rad småföretag. Detta görs mest effektivt genom att köpa fonder med starka ledningsgrupper, relativt låga kostnader och ett specifikt fokus på småkapitalandelar.

T. Rowe Price New Horizons Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund har ett startdatum 1960 och syftar till att ge investerare långsiktig kapitaltillväxt. Fondens chefer investerar majoriteten av fondens $ 15. 66 miljarder tillgångar i en diversifierad grupp av små tillväxtföretag som är tidiga i sin affärscykel, innan de erkänns generellt av investeringsföretagen. Fonden har flexibilitet att investera i inhemska och utländska emittenter, och det kan inneha vissa värdepapper i företag som ger snabbare resultatutveckling på grund av nya produkter, strukturella ekonomiska förändringar eller omorganiserade ledningsgrupper. Per december 2015 har fonden genererat en 10-årig avkastning på 10 46%.

T. Rowe Price New Horizons Fund har huvudsakligen aktier i företag i USA, men det ger en viss exponering för de utvecklade marknaderna i Europa på 2,15% och tillväxtmarknaderna i Asien på 2. 75%. Den tyngsta vikten av småföretagstillväxtföretag som finns inom fonden faller inom tekniksektorn, vilket utgör 22 procent.61% av portföljen följt av konsumentcykliska aktier vid 20,83%, hälso- och sjukvårdsaktier vid 19,21% och industriella aktier vid 18,72%. Topp innehav inom fonden inkluderar SS & C Technologies Holdings vid 2. 63%, O'Reilly Automotive på 2. 6%, Restoration Hardware på 1. 79% och DexCom vid 1. 75%. Fonden har en kostnadskvot på 0. 79%, och det är en felfri fond.

Emerald Growth Fund

Emerald Growth Fund grundades 1992 och syftar till att ge investerare långsiktig tillväxt genom kapital appreciering. Den största delen av fonden är $ 792. 11 miljoner tillgångar hålls i gemensamma, föredragna och konvertibla aktier av företag med tillväxtegenskaper. Fondens chefer är inte begränsade när det gäller marknadsvärde, industri eller region, men de fokuserar på investeringar i högvuxna organisationer. I december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 9 år med 9,2%.

Emerald Growth Fund investerar lejonandelarna i sina fondtillgångar i inhemska tillväxtföretag, vilket ger liten exponering mot utländska emittenter. Small Cap-företag utgör den största vikten inom investeringsmixen på 47. 19%, följt av mikrokapitalstockar på 40. 49% och mid cap-aktier på 12 32%. Teknikbolagen utgör den största branschvikten vid 26. 32%, men fonden inkluderar också hälso- och sjukvårdsaktier vid 19,38%, finansiella tjänster lager vid 15. 87% och konsumentcykliska aktier vid 14. 89%. Topp innehav inkluderar EPAM Systems vid 2, 2%, Ozarkbanken vid 1. 93%, Imperva vid 1. 85% och Acadia Healthcare Company vid 1. 84%. Fonden har en kostnadskvot på 1,29% och investerare debiteras en försäljningsbelastning på 4,75% vid köp av aktier.

Wilshire Small Company Growth Portfolio

Wilshire Small Company Growth Portfolio lanserades 1992, och syftar till att ge investeringsresultat liknande den småkapital-underkategori av Wilshire 5000 Index. Fondens chefer investerar majoriteten av sina $ 29. 24 miljoner tillgångar i börsnoterade aktiebolag i USA med ett marknadsvärde på högst 4 miljarder dollar vid inköpstillfället. Fondförvaltare fokuserar på företag med över genomsnittligt resultat, försäljningstillväxt eller kvarhållande av vinst baserat på en analys av pris-till-vinst (P / E) -förhållandena. Per december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 10 år om 7 18%.

Fondförvaltare med Wilshire Small Company Growth Portfolio diversifierar innehav inom en rad branscher, inklusive sjukvårdsaktier vid 21 98%, konsumentcykliska aktier vid 20 61%, teknikindustrins aktier vid 19 08% och industrisektorn aktier vid 12. 99%. Topp innehav inom fonden inkluderar Maximalt vid 2. 82%, PrivateBancorp på 2. 28%, WageWorks på 2. 25% och Ellie Mae t 2. 21%. Fonden har en kostnadskvot på 1,5% och enskilda kan investera utan att bedöma en uppskattad eller uppskjuten försäljningsbelastning.

Oppenheimer Discovery Fund

Oppenheimer Discovery Fund har ett startdatum 1986 och fondförvaltare försöker ge kapitaltillskott på lång sikt.Fonden är $ 2. 08 miljarder tillgångar placeras främst i vanliga lager av företag med huvudkontor i USA som har goda tillväxtegenskaper. Fonden fokuserar på investeringar i småföretag med ett marknadsvärde på högst 3 miljarder dollar vid inköpstillfället. Per december 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år med 8,44%.

Medan fondförvaltare med Oppenheimer Discovery Fund inte tillhandahåller regional diversifiering inom fonden är tillgångarna spridna över flera branscher. Tekniklagren utgör 29. 65% av investeringsblandningen, följt av lager av sjukvårdsindustrin på 20 19%, konsumentcykliska aktier vid 19,27% och industrisektorns aktier vid 11 65%. Topp innehav inkluderar Monolithic Power Systems vid 2. 34%, Ultimate Software Group vid 2. 31%, Proofpoint vid 2. 27% och Tyler Technologies vid 2. 24%. Fonden har en kostnadskvot på 1,1% och investerare debiteras en försäljningsbelastning på 5,75% vid köp av aktier.

Fidelity Small Cap Growth Fund

Den här fonden grundades 2004 och fondförvaltare försöker ge investerare kapital appreciering på lång sikt. Minst 80% av fonden är $ 1. 82 miljarder tillgångar är investerade i stamaktier av företag med småkapitalkapitaliseringar som också har en ökningsmedvida tillväxtpotential. Både inhemska och utländska emittenter kan ingå i investeringsblandningen. Från och med december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 10 år på 8,2%.

För närvarande erbjuder Fidelity Small Cap Growth Fund en liten exponering mot utländska emittenter, men det diversifierar innehav i branschen. Hälso- och sjukvårdsaktierna utgör den största branschvägningen inom fonden vid 27 56%, följd av teknikföretag på 26 4%, industriprodukter vid 17 93% och konsumentcykliska aktier vid 17 56%. De största företagens innehav inom fonden är 2U vid 2, 4%, Globala betalningar vid 1,38%, Huron Consulting Group på 1,35% och G-III Apparel Group på 1,28%. Fonden har en kostnadskvot på 1,22% och bedömer en försäljningsbelastning på 5,75% när investerare köper aktier.