Diversifiering bland marknadskapitaliseringskategorier ger investerare möjlighet att uppnå en balanserad riskjusterad avkastning över tiden. Storkapitalinnehav erbjuder stabilitet på grund av etablerat rykte och efterfrågan på marknaden, medan småföretag har stora möjligheter att uppskatta över tiden. Investerare drar nytta av att innefatta medelkapitalaktier i en portfölj eftersom mid-cap-aktier erbjuder tillväxtpotential som kan vara större än stora cap aktier med mindre volatilitet än småkapital innehav.

Fonder med ett investeringsmål med inriktning på kapital appreciering inom mitten av cap-marknaden möjliggör för investerare att få exponering för ett brett spektrum av företagsbestånd inom olika regioner och verksamma inom olika sektorer. Innan du investerar i en ömsesidig investeringsfond, granska det senaste fondprospektet för att förstå den totala risken för investeringen.

Nicholas Fund

Nicholas-fonden grundades i juli 1969. Sedan den tiden har den ackumulerat $ 3. 69 miljarder i tillgångar. Fonden försöker öka investeringens totala värde över tiden genom kapital appreciering genom att investera i stamaktier av inhemska bolag. Fondförvaltare analyserar tillväxtpotentialen i innehav genom att se över försäljningsvolymen, marknadsvärdet och industrins position. Fonden placerar främst i medel- och storkapitalbolag baserat på dessa tillväxtfaktorer. I december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 9 år med 9,15%.

Majoriteten av tillgångar som innehas inom Nicholas-fonden är inhemska aktier, fastän fondförvaltare idag för närvarande tilldelar 4 233 procent av värdepapper från utländska emittenter belägna i större europeiska regionen. Företag som faller inom mellanklassen utgör 38,75% av fondens investeringsmix, följt av riskkapitalandelar på 35,79% och aktier i storkapital på 22,53%. Diversifieringen uppnås genom sektorallokeringar, med konsumentcykliska aktier som utgör 28,99% av portföljen, hälso- och sjukvårdsaktierna utgör 22,58%, industriplager utgör 14,02% och finansiella tjänster utgör 11,11%. Topp innehav inkluderar Valeant Pharmaceuticals vid 5. 74%, Gilead Sciences vid 4. 58%, Walgreens Boots Alliance på 4. 05% och O'Reilly Automotive på 3. 31%.

Fonden har en nettokostnad på 0. 72%. Investerare debiteras inte en försäljningsbelastning när de köper eller inlöser aktier, men en initial investering på minst 500 dollar krävs.

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund

PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund har ett inledningsdatum för september 2004 och sedan dess har det ackumulerats $ 6. 66 miljarder i tillgångar. Fondförvaltare ger investerare möjlighet att uppnå långsiktig kapitaltillskott.Detta investeringsmål uppnås genom att investera en stor del av fondens tillgångar i stamaktier av företag med snabb tillväxtpotential baserat på fondschefanalys. Investeringar är inte begränsade till specifika marknadssektorer eller marknadsvärde kategorier, men fonden har historiskt fokuserat sin tilldelning på medel- och småkapitalaktier. Från och med december 2015 har fondet genererat en årlig avkastning på 12 år med 12,8%.

Inhemska aktier utgör 91. 89% av investeringsmixen med 3 05% av tillgångarna tilldelade större europeiska utvecklade marknader och 5 07% fördelade på större asiatiska utvecklade och tillväxtmarknader. PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund investerar över alla marknadsvärdeområden, med 28,01% i medelhögföretag, 26. 40% i småhatt, 22 68% i storhatt, 13. 64% i mikrokapsel och 9. 27% i jätte-cap. Den största branschexponeringen ligger i hälso- och sjukvårdsaktierna på 32,38%, följt av teknikföretag på 29,9%, industriprodukter vid 17% 62% och konsumentkonjunktur vid 11,9%. De bästa innehaven inkluderar Abiomed på 4%, Ellie Mae på 3. 03%, Sony vid 2. 97% och United Continental Holdings på 2,8%.

Fonden har en nettokostnad på 0. 62%, lägre än genomsnittet för medelvärdet för medelstark tillväxt. Investerare utvärderas inte en försäljningsbelastning när de köper eller inlöser aktier, även om en initial investering på minst $ 2 000 krävs.

Vanguard Mid Cap Growth Fund

Vanguard Mid Cap Growth Fund grundades i december 1997 och förvaltar för närvarande $ 4. 38 miljarder i tillgångar. Fonden försöker ge långsiktig kapitaltillskott genom att investera minst 80% av fondens tillgångar i gemensamma lager av företag som faller inom mitten av cap-området. Fondförvaltare använder grundläggande analys för att bestämma vilka värdepapper som har över genomsnittliga tillväxtutsikter. Per december 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år om 8 76%.

Minimal utländsk exponering ges genom att investera i Vanguard Mid Cap Cap Growth Fund, som 97. 34% av portföljen är inriktad på inhemska företag. Investerare får emellertid tillgång till en rad marknadssektorer, inklusive konsumentcykliska aktier vid 29 43%, industriprodukter vid 20,08%, finansiella tjänster i 14,24% och sjukvårdsaktier vid 12,35%. Fondförvaltare investerar för närvarande inte i gigantiska eller mikrokapitalstockar, men de betonar medelhögföretag, som utgör 71,53% av portföljen. Topp innehav inkluderar Old Dominion Freight Lines vid 2. 83%, Brunswick vid 2. 51%, Vantiv vid 2. 5% och Hanesbrands vid 2. 21%.

Denna fond har en relativt låg nettokostnad på 0,46% och investerare debiteras inte en försäljningsbelastning när de köper eller inlöser aktier. En minimumsinvestering på minst 3 000 kronor krävs.

Janus Enterprise Fund

Janus Enterprise Fund har ett startdatum för juli 2009 och hanterar för närvarande $ 6. 44 miljarder i investerare tillgångar. Investeringsmålet är långsiktig kapitaltillväxt, uppnådd genom att investera en stor del av fondens tillgångar i stamaktier av valda företag.Fondförvaltare granskar potentiella innehav för att bestämma vilka organisationer som har hög tillväxtpotential baserat på beräknat resultat. Fonden investerar vanligtvis minst hälften av portföljen i medelhögföretag, som liknar de som faller inom företagssektorn i Russell Midcap Growth Index. Fondförvaltare är inte begränsade när det gäller inhemska eller utländska innehav och kan inkludera tillväxtmarknader för att uppnå optimal tillväxt över tiden. Per december 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på fem år med 13 24%.

Majoriteten av fondens innehav kategoriseras som inhemska värdepapper, även om det finns liten exponering för större europeiska och större asiatiska marknader. Teknikföretagen utgör den tyngsta branschvägningen inom fonden på 29,19%, följt av industriföretag på 28,09%, hälso- och sjukvårdsföretagen vid 15,64% och konsumentcykliska företag på 10,08%. För närvarande tilldelas 63. 47% av Janus Enterprise-fondens investeringsfonder till medelvärdet av värdepapperen, med 24,27% bestående av aktier med stor andel kapital och 10. 24% småkapitalbestånd. Topp innehav inkluderar Crown Castle International på 3. 69%, Verisk Analytics vid 3. 02%, Sensata Technologies vid 2. 87% och Lamar Advertising Company på 2. 36%.

Nettokostnadskvoten är 1,16%, vilket är något högre än genomsnittet för medelhög tillväxtfonder. Investerare debiteras en försäljningsbelastning på 5,75% vid köp av aktier, men ingen avgift bedöms vid inlösen. En minsta inledande investering på $ 2, 500 krävs.

MFS Mid Cap Growth Fund

MFS Mid Cap Growth Fund har ett startdatum december 1993 och förvaltar för närvarande $ 1. 82 miljarder i tillgångar. Fondförvaltare försöker ge investerare långsiktigt kapital appreciering genom att investera en stor del av tillgångarna i medelhögföretag. Analys av varje potentiellt innehav bestämmer långsiktiga tillväxtutsikter, och marknadsvärdet på innehav liknar ofta de emittenter som finns i Russell Midcap Growth Index. Per december 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 10 år med 5, 13%.

Minimal exponering för utländska emittenter finns inom MFS Mid Cap Growth Fund, som 97. 24% av portföljen tilldelas inhemska värdepapper. Sektordiversifiering är närvarande, med 25. 45% i konsumentcykliska aktier, 18,72% i industriella aktier, 15% i tekniklagret och 13,53% i sjukvårdsföretag. Mid cap företag utgör 68. 57% av investeringsmixen, följt av stora cap företag på 19. 83% och småföretag företag på 7 76%. Topp innehav inkluderar Gartner vid 2. 26%, Bright Horizons Family Solutions vid 2. 25%, Roper Technologies vid 2. 23% och Ross Stores vid 2. 16%.

Denna fond har en nettokostnad på 1,2%, och investerare debiteras en försäljningsbelastning på 5,75%. Ingen uppskjuten försäljningsavgift åläggs när investerare löser in aktier, men en miniminvestering på $ 1 000 krävs.