De övre fem biotekniska ömsesidiga fonderna för 2016

The 11 Greatest Threats To Humanity (September 2024)

The 11 Greatest Threats To Humanity (September 2024)
De övre fem biotekniska ömsesidiga fonderna för 2016

Innehållsförteckning:

Anonim

Bioteknikbranschen återhämtar sig efter det att den snubblat in på björnemarknaden efter större biotekindex har minskat under andra halvåret 2015. Sektorn minskade med 13% på bara fyra dagar i slutet av september. Vissa investerare anger gnistan av panikförsäljningen inom bioteknikområdet till Hillary Clinton. Den 21 september 2015 tweeted hon om prishuggning inom sektorn, vilket ledde till att investerare skulle förlora över 100 miljarder dollar.

En av de viktigaste biotekniska riktmärkena, S & P Biotech Select Industry Index, minskade med 26% för kvartalet som slutade den 30 september 2015. Indexet har dock fortfarande ett år hittills (YTD) avkastning på 11. 86% och en ettårig avkastning på 21,1% per 20 november 2015. Dessutom föll NASDAQ Biotech Index med nästan 18%. Även om NASDAQ Biotech Index föll betydligt under bara tre månader, har det en årsavkastning på 34, 4% per den 19 november 2015.

Medan försäljningen var förödande för vissa investerare, är det inte ovanligt för sektorn. Per den 30 september 2015 hade NASDAQ Biotech Index ett års standardavvikelse eller volatilitet på 27 39%. Dessutom hade den en genomsnittlig årlig efterföljande tvåårig volatilitet på 25 2%. Per den 30 oktober 2015, baserat på efterföljande treåriga data, hade S & P Biotechnology Select Industry Index en genomsnittlig årlig volatilitet på 29. 49%.

Högrisk toleranta investerare som tror att biotekniken kommer att växa 2016 bör överväga fonder som har en hög portföljtilldelning till bioteknikområdet. Dessa fonder ger professionellt hanterad exponering för sektorn och bidrar till att minimera kostnaderna och investerar i många lager relaterade till bioteknik, läkemedel och hälso- och sjukvård.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Fidelity Select Biotechnology Portfolio utfärdades av Fidelity Investments den 16 december 1985. Fonden har uppnått en genomsnittlig årlig avkastning på 14 52% och har totala nettotillgångar på $ 14. 12 miljarder. Dessutom har det en årsavkastning på 12 58%, en årlig avkastning på 35,35% de senaste tre åren och en årlig avkastning på 32,18% under de senaste fem åren. Fonden kräver en investering på minst 2 500 dollar och tar ut en årlig nettokostnad på 0. 74%.

Fonden söker kapitaluppgång genom att främst investera i företag som deltar i bioteknikrelaterad verksamhet. Under normala marknadsförhållanden investerar Fidelity Select Biotechnology Portfolio minst 80% av sina totala nettotillgångar i vanliga lager av företag som deltar i forskning, utveckling, tillverkning och distribution av olika bioteknikprodukter och -tjänster. Fidelity Select Biotechnology Portfolios branschallokeringar är 89.68% till bioteknik och 10,02% till läkemedel.

T. Rowe Price Health Sciences Fund

Medan T. Rowe Price Health Sciences Fund inte ger full exponering för bioteknik sektorn fördelar den 30,8%, den näst största sektorns fördelning i portföljen, till bioteknikområdet från och med okt 31, 2015. Dessutom tilldelas 20,7 procent av sin portfölj till läkemedelssektorn och 30,9 procent till tjänstesektorn.

T. Rowe Price Health Sciences Fund utfärdades den 29 december 1995 av T. Rowe Price. Per den 31 oktober 2015 har det genererat en genomsnittlig årlig avkastning på 15,38% sedan dess startdatum, ett årsavkastning på 14 48% och en årlig avkastning på 31,3% under de senaste tre åren . Från och med den 20 november 2015 har fonden en avkastning på 9,8%.

T. Rowe Price Health Sciences Fund syftar till att ge långsiktig kapitaltillskott genom att investera minst 80% av sina totala nettotillgångar i vanliga lager av företag som deltar i forskning, utveckling, produktion och distribution av produkter och tjänster relaterade till hälso- och sjukvården, medicin och biovetenskap. En investering på minst 2 500 kronor krävs för att investera i fonden. Dessutom debiterar fonden en årlig kostnadskvot på 0,77%.

Fidelity Advisor Biotechnology Fund - Klass A

Fidelity Advisor Biotechnology Fund - Klass A utfärdades den 27 december 2000 av Fidelity Investments. Från och med den 20 november 2015 har fonden en avkastning på 9,16%, trots bioteknikförsäljningen. Den har en årsavkastning på 10 65% och en årlig avkastning på 34,03% de senaste tre åren per 31 oktober 2015. Fonden tar ut en årlig nettokostnad på 1, 04% och kräver en Minsta inledande investering på $ 2, 500.

Fonden är en ren bioteknisk fond; Den fördelar 90. 82% av sina totala nettotillgångar till bioteknik och 9,05% till läkemedelssektorn. Per den 31 oktober 2015 har Fidelity Advisor Biotechnology Fund en total nettotillgång på $ 1. 36 miljarder kronor. Under normala förhållanden investerar fonden minst 80% av sina totala nettotillgångar i vanliga lager av företag som är involverade i utveckling, forskning, tillverkning och distribution av biotekniska produkter och tjänster samt företag som dra nytta av framsteg inom bioteknikområdet.

Janus Global Life Sciences Fund

Janus Global Life Sciences Fund utfärdades den 31 december 1998 av Janus Capital Group. Fonden kräver en minsta initialinvestering på 2 500 USD och tar ut en årlig nettokostnad på 0. 84%. Från och med den 20 november 2015 har fonden en avkastning på 7,42%. Per den 31 oktober 2015 har fonden en avkastning på 12 år med 12,95% och en årlig avkastning på 32,3% under de senaste tre åren.

Janus Global Life Sciences Fund syftar till att ge långsiktig kapitalvärdering genom att investera minst 80% av sina totala nettotillgångar i vanliga lager av företag som portföljförvaltaren anser vara relaterade till biovetenskapssektorn. Per den 31 oktober 2015 är fondens högsta anslag 38,99% för bioteknik (den största sektorns fördelning), 35.63% till läkemedel, 5. 95% till sjukvårdsutrustning, 3. 97% till vårdhälsovård och 3. 94% till hälsovårdstjänster.

Franklin Biotechnology Discovery Fund

Franklin Biotechnology Discovery Fund utkom den 15 september 1997 av Franklin Templeton Investments. Fonden tar ut en årlig nettokostnad på 1% och kräver en investering på minst 1 000 dollar. Den 30 september 2015 har fonden genererat en årlig avkastning på 12 62% sedan starten, en årlig avkastning på 27 % under de senaste fem åren och en ettårig avkastning på 6,93%.

Fondens mål är att ge investerare en långsiktig kapitaltillskott. Fonden försöker uppnå sitt mål genom att, under normala marknadsförhållanden, investera minst 80% av sina totala nettotillgångar i vanliga lager av bioteknik- och upptäcktsforskningsbolag. Fondens högsta anslag är 84,27% till bioteknik, 13,16% för läkemedel och 2,7% för biovetenskapliga verktyg och tjänster. Medan fonden uppbär en hög nettokostnadskvot, erbjuder den diversifiering och professionell ledning och kan tjäna som en taktisk investering inom bioteknikområdet 2016.