Mid-cap och small / mid-cap (SMID-cap) fonder investerar i allmänhet i aktier i bolag med marknadsvärde på mellan 2 miljarder dollar och 10 miljarder dollar. Investerare utvärderar många faktorer när de väljer medel i den här kategorin, inklusive historisk avkastning, värde mot tillväxtlutning, ledningsgrupp, kostnadsförhållande och miniminvesteringar. Sammantaget är en fonds kostnadsförhållande en avgörande faktor vid beslut om att investera. Men det berättar inte alltid hela historien. Följande dyra medelkapitalfonder har regelbundet överträffat marknaden samtidigt som de presenterar mycket liten risk.

Frank Values ​​Fund Class C (FNKCX)

Frank Value Fund Class C ("FNKCX") är en blandfondsmedelsfond som ingår i Frank Funds-familjen. Fonden började handel den 23 september 2010 och har fått ett fyrstjärnigt betyg från Morningstar över tre och fem år. FNKCX har en årlig kostnadskvot på 2. 29% jämfört med i genomsnitt 1. 14% för denna kategori av medel. Dess strategi är att investera i U. S. företag som är undervärderade baserat på deras inneboende värden. Företagen i fondens portfölj har starka balansräkningar med liten skuld jämfört med kassaflöden.

FNKCXs konservativa investeringsstrategi har fungerat bra i en mängd olika marknadsförhållanden. Under 2011, ett tufft år för medelstarka blandade medel, returnerade fonden 7 34% medan genomsnittsavkastningen för kategorin var negativ 3. 81%. Under 2013, ett stellarår för blandade medel, genererade FNKCX avkastning på 39. ​​89% jämfört med kategorinomsnittet på 34. 10%. Trots att fondens avkastning sänktes med medelhöga blandade medelvärden under 2012, 2014 och 2015, placerar dess övergripande tre- och femåriga prestationer i de översta 20% av fonderna i sin kategori. Med tanke på den låga risken och den höga belöningssätten att investera är denna fond ett bra val för en portfölj.

Touchstone Mid Cap Fund Class C (TMCJX)

Touchstone Mid Cap Fund Klass C ("TMCJX") är i mellanslagsblandad kategori och en medlem av Touchstone-familjen av medel . Det skapades den 14 maj 2007 och har fått trestjärniga Morningstar-betyg över en treårshorisont och fyra stjärnor över en femårshorisont. Fondens årliga kostnadskvot på 1,99% placerar den bland de 25% dyraste fonderna i sin kategori. TMCJX, som förvaltas av industrins veteran Steven Goddard, investerar minst 80% av sina tillgångar i aktier i medelstora företag i USA.

TMCJX har klarat sig bättre än kategorins medelvärde fyra av de senaste fem åren, från och med april 2016, och det presterar bättre än den blandade kategorin i 2016. Fonden har uppnått sin avkastning med lägre volatilitet än andra mitten -kapitalfonder.TMCJX har en lägre standardavvikelse än sina jämnåriga över både en fem- och 10-års tidshorisont. Samtidigt rankade fonden 34 av sina 327 kamrater för prestanda över en femårs tidshorisont.

Centaur Total Return (TILDX)

Centaur Total Return ("TILDX") är en blandad fond och en medlem av Tilson-familjen. Fonden, som har en kostnadskvot på 1,95%, investerar i en strategi för att balansera kapital apprecieringen och löpande intäkter. Det investerar ibland i aktier i fastighetsinvesteringar (REITs) och offentligt handlade mervärdesskapsbolag (MLP), två klasser av tillgångar med både inkomster och kapitalvinster. Dessutom investerar TILDX ibland i önskat lager.

TILDX har utvecklats mycket bra på riskjusterad basis över en lång tidshorisont. Den 10-åriga standardavvikelsen på 13,10% är lägre än både S & P 500 och mid-cap blandad kategori, medan dess avkastning på 7,84% överstiger båda riktmärken. Fonden verkar fungera bättre på marknaderna, vilket troligen beror på den inkomst som den erhåller från investeringar i REITs, MLPs och preferenslagret. TILDXs avkastning slog den genomsnittliga blandade mid-cap-fonden 2011 och 2015, då kategorin hade en negativ avkastning, medan den låg i genomsnitt medeltalet under 2013 och 2014 när kategorin hade en positiv avkastning. Sammantaget verkar TILDX vara en utmärkt konservativ investering för långsiktiga innehavare som söker både kapital appreciering och inkomst.