Efter en långsam start har USA-stora kapitaliseringslagren klarat sig årets senaste år (YTD) år 2016 och återvänt med 6,8%. Indexet Standard och Poors (S & P) 500 stängde vid en heltid på 2, 182, 85 den 5 augusti 2016. Aktierna stöds av rekordlåga räntor, robusta sysselsättning och optimism som den ekonomiska tillväxten accelererar. (Se även: Liten keps vs Mid Cap vs Large Cap Stocks i 2016)

Dessa fyra stora kapitaliseringsschwabfonder ger ett kostnadseffektivt sätt för investerare att få diversifierad exponering för olika sektorer i USA: s ekonomi.

Schwab S & P 500 Index Fund

Infördes i Schwab S & P 500 Index Fund (SWPPX) 1997, resultatet av S & P 500 Index. Det investerar majoriteten av sina tillgångar i aktier som ingår i indexet. SWPPX kan också investera i derivat, såsom terminsavtal, för att minimera skillnaden i prestanda mellan sig och dess motsvarande index. Aktier i fondens portfölj har en genomsnittlig marknadsandel på 74 dollar. 1 miljard, per augusti 2016. Omkring 20 procent av portföljen är utsatt för informationstekniksektorn. Fondens toppvägda aktie är Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 57 + 1. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), med en fördelning på 2. 84%, följde av Microsoft Corp. (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 40 + 0. 31% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 17%; och Exxon Mobil Corp. (XOM XOMExxon Mobil Corp83. 73 + 0, 66% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ), vid 2. 1%. De fem största innehaven står för 10,4% av portföljen.

SWPPX har ett kostnadsförhållande på 0. 09%, vilket ligger väsentligt under kategorinomsnittet på 1, 04%. Den har en hälsosam YTD-avkastning på 8 08% per 5 augusti 2016. Fonden har en femårig avkastning på 15,7% och en treårig avkastning på 10,75%. Den har $ 23. 1 miljard i förvaltat kapital (AUM) och betalar investerare ett efterföljande utdelning på 12 månader med 1,98%.

Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund

Schwab Fundamental U. S. Large Company Index Fund (SFLNX), skapad 2007, syftar till att replikera prestanda för Russell Fundamental U. S. Large Company Index. Den investerar i aktier som ingår i indexet och har en stor portfölj med 651 innehav. Fondens fyra största innehav är Exxon Mobil, 4,83% Chevron Corporation (CVX CVXChevron Corporation116. 37 + 1. 20% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 89%; AT & T Inc. (T TAT & T Inc32. 68-1. 88% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 45%; och Microsoft på 1,67%. Från och med augusti 2016 har innehav i fondens portfölj en genomsnittlig marknadsandel på 58 dollar. 1 miljard.

SFLNX har en femårig och treårig årlig avkastning om 14 år.68% respektive 9,2%, per den 5 augusti 2016. Dess avkastning på 10,19% överträffar S & P 500 Index-avkastningen med ungefär 3%. Fonden har en kostnadskvot på 0,35% och $ 4. 9 miljarder i AUM.

Schwab Core Equity Fund

Schwab Core Equity Fund (SWANX) lanserades 1996 och söker långsiktig kapitaltillskott som överträffar avkastningen i Standard och Poors (S & P) 500 Index. Den genomsnittliga marknadsandelen för ett lager i fondens portfölj är 38 miljarder dollar, per augusti 2016. De fem största innehaven är Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 122. 20 + 0. 95% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 84%; Merck & Co. Inc. (MRK MRKMerck & Co. Inc55. 99-0. 13% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 77%; Apple, vid 2,71%; PepsiCo Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 55-0. 61% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 57%; och Citigroup Inc. (C CCitigroup Inc73. 74-0. 42% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 2. 53%.

SWANX har $ 2. 2 miljarder i AUM och ett kostnadsförhållande på 0. 74%. Fonden har en femårig avkastning på 13. 79%, en treårig avkastning på 9,1% och YTD-avkastningen på 3,45% per 5 augusti 2016. Den har ett minimikrav på 100 dollar för investeringar.

Schwab Utdelning Equity Fund

Investerar Schwab Equity Fund (SWDSX) till minst 80% av sina tillgångar i utdelningsbetalande gemensamma och preferensbestånd. Förutom att söka kapital appreciering försöker fonden att ge intäkter från utdelningar berättigade till nedsatt skattesats för kvalificerad utdelning. Dess portfölj har den största exponeringen för finanssektorn, på 26 17% följt av energi och hälso- och sjukvård, på 12 82% respektive 12 21%. Fondens tre största aktier är Exxon Mobil, Citigroup och JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 91-0. 49% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ). Från och med augusti 2016 har aktier i sin portfölj en genomsnittlig marknadsandel på 28 dollar. 8 miljarder.

SWDSX har ett kostnadsförhållande på 0. 88% och kräver en minimin investering på $ 100. Den har $ 1. 6 miljarder i AUM och en efterföljande tolvmånadersutdelning på 1,81%. Från och med den 5 augusti 2016 har fonden återvänt 12 58% de senaste fem åren, 5 98% under de senaste tre åren och 3 89% YTD.