Mutualfonder som klassificeras som aggressiva fördelningsportföljer är inriktade på att maximera potentiell kapitalvinst och inkomst genom att främst investera i aktier som identifierats som innehar väsentligen över genomsnittlig tillväxtpotential och genom att väga en investeringsportfölj starkare mot eget kapital investeringar och mindre med skuld eller andra ränteplaceringar. Mellan aktier, obligationer och kontanter tenderar dessa portföljer att ha en betydligt högre tilldelning till aktier, vanligtvis 75% till 90%. Detta står i motsats till en mer allmänt diversifierad placeringsportfölj som normalt inte fördelar mer än 60% till 70% av portföljtillgångarna på aktiemarknaden. Aggressiva fördelningsfonder innehåller i genomsnitt också en relativt högre andel av medelhöga och småkapitalstockar på grund av att småföretagens bolag oftare erbjuder hög tillväxtpotential på kort sikt.

Den högre potentiella avkastningen på investeringar som erbjuds av aggressiva fördelningsfonder åtföljs vanligtvis av en motsvarande högre risknivå. Därför är denna typ av fond mer lämplig för investerare med en hög grad av risk tolerans.

Aggressiva fördelningsfonder innehar vanligtvis portföljer som är väl diversifierade över olika marknadssektorer, eftersom fonderna inte är inriktade på en industri, geografisk region eller marknadsnivå. I stället är de inriktade på hög tillväxtpotentialbestånd som kan vara tillgängliga från ett antal marknadssektorer eller länder och kan existera i form av småföretag, småföretag eller medelhögföretag.

Fidelity Asset Manager 85% Fund

Fidelity Asset Manager 85% fonden lanserades av Fidelity Investments 1999. Geoff Stein, en portföljförvaltare i Global Asset Allocation-koncernen vid Fidelity, förvaltar fond. Det primära investeringsmålet för FAMRX är maximal långsiktig kapitaltillskott. Fondförvaltaren fördelar sin $ 1. 5 miljarder i tillgångar mellan utländska och inhemska aktier, obligationer och olika penningmarknader och andra kortfristiga placeringar. Eftersom fondens namn innebär att fonden under normala förhållanden är cirka 85% eller mer investerad i aktier. Minsta tilldelning av fondtillgångar till aktier är 60%. Fondförvaltaren väljer aktier baserat på ett antal grundläggande analysfaktorer och mätvärden som används för att utvärdera nuvarande aktiekurs i förhållande till företagets beräknade långsiktiga värde- och tillväxtutsikter. Kapitalvinster och utdelningar, om några, fördelas årligen.

Cirka 15% av FAMRXs tillgångar fördelas på var och en av följande sektorer: finansiella tjänster, hälsovård, teknik och konsumentcykler. Denna Fidelity-fond investerar i ett antal andra Fidelity-medel via Fidelity Central Investment Portfolios, till exempel Fidelity Central Health Care Fund.Detta gör det möjligt för Fidelity Asset Manager 85% -fonden att få exponering för ett mycket högre antal aktier än vad som anges av fondens officiella notering på endast 20 innehav. Några av fondens större portföljinnehav är Apple, Inc.; General Electric Company; JPMorgan Chase & Company; Google Inc., både klass A och klass C lager Berkshire Hathaway, Inc. Klass B; och Procter & Gamble Company. Fondens årliga omsättningshastighet är endast 14%, vilket ligger långt under genomsnittet för kategorin aggressiva fördelningsfonder.

Kostnadsförhållandet för FAMRX är 0. 74%, vilket är under genomsnittet för kategorin. Fonden erbjuder ett utbyte på 1,14%. Dess femåriga årliga avkastning är 11. 88%. FAMRX är rankad som över genomsnittet i både risk och avkastning.

T. Rowe Price Personal Strategy Growth Fund

T. Rowe Price Personal Strategy Growth Fund grundades av T. Rowe Price 1994. Denna fond syftar till högsta möjliga avkastning över tiden genom ett primärt investeringsfokus på kapitaltillväxt och en sekundärt fokus på inkomstökning. Aktier analyseras för att inkluderas i fondportföljen baserat på granskning av common equity-utvärderingsmetoder, såsom prissättningsgrad, avkastning på eget kapital och prognostiserad vinst per aktie eller EPS, tillväxt. Fondens ordinarie fördelning av dess $ 1. 7 miljarder i tillgångar är cirka 80% till aktier och 20% till obligationer, penningmarknadsinstrument och kontanter. Under alla förhållanden faller fondens fördelning av tillgångar till aktier någonstans mellan 70% och 90%. Utdelningar och realisationsvinster fördelas årligen.

TRSGX är tungt vägt med finanssektorns aktier, vilket står för cirka 30% av sina innehav. Teknik, hälsovård och industriella bestånd är också väl representerade. Cirka 5% av fondens tillgångar investeras i större detaljhandeln. Stora innehav inkluderar Amazon. com, Inc.; American Airlines Group, Inc.; Pfizer, Inc.; Visa, Inc.; det kinesiska webbtjänsten företaget Baidu, Inc. ADR; och T. Rowe Price Institutional Emerging Markets Equity Fund. Fondens omsättningsgrad är 53 procent.

Kostnadsförhållandet för TRSGX är relativt låg 0. 67% och fonden erbjuder ett utbyte av 1,31%. T. Rowe Price Personal Strategy Growth Fund har en femårig årlig avkastning på 12,78%, vilket ger den en topp 10 rankning i kategorin aggressiv fördelningsfond. Morningstar räknar med fonden som en genomsnittlig risk och erbjuder en högriskjusterad avkastning, vilket framgår av dess treåriga Sharpe-kvot på 1. 33.

Wells Fargo Advantage Diversified Capital Builder ADM-fonden

Wells Fargo Advantage Diversified Capital Builder ADM Fund, lanserad av Wells Fargo & Company 2010, är ​​en sann utan kostnad, utan kostnad och ingen 12b-1 avgifter. Margaret Patel, en senior portföljchef med Wells Fargo Capital Management Group, förvaltar fonden med fokus på totalavkastning genom kapital appreciering och utdelningsinkomst. Under normala förhållanden är upp till 90% av fondens 600 miljoner dollar i tillgångar förbundna med aktier, medan återstoden av fondens kapital vanligtvis investeras i företagsobligationer utan investeringsklass.EKBDX investerar i företag från alla marknadsvärden. Upp till högst 30% av dess totala tillgångar får placeras i utländska aktier eller skuldförbindelser. För att mer effektivt kunna maximera positiv avkastning eller minimera risken kan fonden investera i terminer, optioner, swappar eller andra derivatinstrument. Det fördelar eventuella realisationsvinster eller utdelningar årligen.

Sammanslagna teknik- och industrisektorer står för cirka 40% av EKBDXs aktieplaceringar. Fondens större innehav inkluderar teknikföretag FEI Company, Amphenol Corporation och Adobe Systems Inc.; sjukvårdsföretag Actavis plc och CVS Health Corporation; och inom finanssektorn, PNC Financial Services Group, Inc. Det årliga omsättningsgraden för denna Wells Fargo-fond är 82%.

Kostnadsförhållandet för EKBDX är 0. 95%, något över kategorin genomsnittet av 0. 85%. Fondens utdelningsavkastning är 1,16% och den treåriga årliga avkastningen är 16%, vilket sätter den i topp 2% för kategorin.