Kundhändelser är ett bra sätt för en finansiell rådgivare att visa uppskattning. Dessa händelser kan också vara ett utmärkt tillfälle att vidareutveckla klientrådgivarens relation, samt presentera chansen att introduceras till några av kundens vänner och medarbetare. För att vara effektiva måste dessa händelser vara minnesvärda och imponera på kunder.

Kundtillfredsställelse Middag

En kunduppskattningsmiddag är den mest grundläggande formen av kunduppskattningsevenemang. Bjud in klienter till middag och välj en plats som passar kundens önskemål. Till exempel skulle lågaktiga kunder förmodligen inte vilja äta middag på en fyrstjärnig restaurang med fina restauranger. Det här är också ett utmärkt tillfälle för kunderna att bjuda in ett annat par, vilket är ett hotande sätt att möta nya framtidsutsikter. Dessa klient-uppskattnings middagar kan göras på liten eller stor skala, beroende på platsen. Om klienterna tar med andra par kan en större händelse inte ge rådgivaren en-till-en-tiden för att få ett bra intryck på de potentiella utsikterna.

Vinprovningshändelse

En vinprovningshändelse är en spin-off av klientens uppskattnings middag och kan göras med endast vin och hors d'oeuvres eller en fullständig kurs middag. Många restauranger erbjuder ett vinprovningspaket, komplett med sommelier som värd för och förklarar de olika vinalternativen. För ett dyrare alternativ kan vin kopplas ihop med hela måltiden, uppdelad över flera olika kurser.

Arbets- eller skatteplaneringsverkstad

Workshops är ett bra sätt att ge kunder värde och att etablera relationer med andra yrkesverksamma. Hitta en lokal planering advokat eller revisor redo att presentera på vissa ämnen till kunder. Kunderna gynnas eftersom de lär sig om ett ämne från en professionell som vanligtvis tar ut en avgift, medan den professionella nytta av att marknadsföra sina tjänster till nya kunder. Dessa händelser är billiga och kan hållas i ett konferensrum.

Marknads- och produktrelaterad verkstad

Marknads- och produktrelaterade verkstäder är värd av rådgivaren om ämnen som är aktuella och intressanta för kunder. Produktverkstäder lyfter alltid uppmärksamhet för att kunderna hör om nya produkter från vänner eller media. Detta ger rådgivaren möjlighet att förklara en viss produkt utan påverkan av en utomstående part. Marknadsverkstäderna är effektiva eftersom de hjälper utbilda kunderna till grunden för investeringar och andra aktuella problem.

Gästhögtalare

Gästhögtalare är ett utmärkt sätt att bevisa värde för kunderna. Dessa högtalare kan diskutera alla ämnen som kommer att vara både intressanta och relaterade till kundens behov.Ämnenna behöver inte handla om finansiering. Till exempel har Alzheimers sjukdom stadigt ökat, och att få en expert att prata med kunder om förebyggande åtgärder skulle säkert ge en minnesvärd händelse.

Konstläror

Konstlektioner är relativt billiga, men ger fortfarande en minnesvärd upplevelse. Denna typ av händelse innefattar lokala konststudior som värd konstkurser för allmänheten, där instruktören lär klassen hur man målar samma konstverk. Rådgivare kan vara värd för en privat session med konstinstruktören och bjuda in flera kunder. Denna händelse är effektiv eftersom alla blir involverade i målningen och kan ta hem sitt färdiga arbete. Var noga med att ta en gruppbild av alla klienter som håller på sina målningar och maila dem var och en en kopia.

Händelsekort

Händelsekort baseras på lokala händelser i området, som festivaler, konserter eller shower. Till exempel, om några klienter är konstsamlare och det finns en speciell utställning, kan de ge dem biljetter och delta i att imponera på dem. Rådgivare bör bara bjuda in klienter till evenemang som de kan delta i; Annars förbättras inte klientrådgivarens relation. Rådgivare bör också interagera med dessa kunder på en icke-företagsnivå för att ytterligare bidra till relationen.

Sportsklinik

Sportskliniker kan skräddarsys till rådgivarens eller kundens hobbies. Golf är populär hos pensionären, och en golfklinik gör en bra händelse. Att hysa det på en lokal golfbana med en instruktör skulle vara väl mottagen, eftersom golfare alltid ser ut att förbättra sig.

Klientspecifika händelser eller partier

Klientspecifika händelser skräddarsys kring viktiga milstolpar i kundens liv. Att hålla en fest till ära för dessa milstolpar skulle avsevärt öka klientrådgivarens relation. Till exempel, om en klient är inställd att gå i pension, kan rådgivaren kasta en överraskningspension, bjuda in klientens vänner och familj. Detta ger också rådgivaren möjlighet att interagera med nya utsikter.

Välgörenhetshändelse

Välja en välgörenhetshändelse är ett annat bra tillfälle att bjuda in kunder. Om en rådgivare har en favorit välgörenhet visar det sig att inbjudande kunder att delta visar att rådgivaren är omtänksam om saker utanför verksamheten. Om en klient är aktivt involverad i en välgörenhet kan det också vara värt att hjälpa värd eller delta i en händelse.