American Funds Fundamental Investors Fund ("ANCFX") är en aktivt förvaltad storkapitalblandad fond som kombinerar värdebestånd och tillväxtlager i en portfölj. Fondens mål är att ge en kombination av kapitaltillväxt och inkomst. Dessa A-aktier har en kostnadskvot på 0,6%.

Företaget

American Funds är ett dotterbolag till Capital Group, en privatägd Los Angeles-baserad kapitalförvaltare grundad 1931. Med mer än $ 1. 39 miljarder i förvaltat kapital (AUM) och 34 traditionella fonder i sin familjfamilj per den 31 december 2015 är Capital Group det sjunde största kapitalförvaltningsbolaget i Amerika. Företaget tillhandahåller kapitalförvaltning och finansiell rådgivning till förmånliga individer, företagspensionsplaner, statsfinansieringsmedel, statliga pensionsplaner, stiftelser och enskilda investerare.

Investeringsfilosofi

Capital Group har en övergripande investeringsfilosofi som betonar att man söker värdebaserade möjligheter och långsiktiga avkastningar samtidigt som kapitalet bevaras. Företaget fokuserar inte på kortfristig avkastning eller oroar sig för tillfällig överprestanda eller underpresterande mot benchmarkindex.

Capital Group har en företagsstruktur för investeringar som kombinerar lagarbete med individualitet. Chefer och analytiker som är kopplade till varje portfölj möts som ett team för att diskutera alla idéer, synpunkter och möjliga investeringar. Varje gruppmedlem får en del av en portföljs nettotillgångar att investera enligt egna beslut. Capital Group anser att denna kombination av lagarbete och individuellt engagemang utvecklar starkare portföljer.

Fondförvaltning

De amerikanska fondens grundläggande investerare har sju portföljförvaltare. Portföljförvaltarna har en genomsnittlig löptid hos Capital Group på 22 år och i genomsnitt 11,4 år med portföljen. Denna livslängd är ett huvudkontor för Capital Group. Managers och analytikeres prestationsbonus baseras främst på deras individuella fyra- och åttaåriga avkastningar.

Portföljen

Fonden har 77 dollar. 9 miljarder i AUM, per september 2016. Dessa tillgångar placeras i aktiekapitalet i mer än 160 företag, varav 90% är stora cap med ett genomsnittligt marknadsvärde på 79 dollar. 3 miljarder kronor. De 10 största innehaven utgör 27,1% av nettotillgångarna. De tre största investeringarna är Amazon. com, Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 4. 2% av nettotillgångarna, Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 3. 9% av nettotillgångarna och Philip Morris International Inc.(NYSE: PM PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) vid 3. 4% av nettotillgångarna.

U. S. aktier omfattar 86. 3% av portföljen och icke-U. S. aktier omfattar 9%, med återstoden i kontanter. De två huvudinvesteringssektorerna, konsumentdiskretionär och informationsteknologi, innehåller 36,8% av nettotillgångarna. Fonden har en beta på 1, 01 och en omsättningsgrad på 29%. Fonden har 13 olika aktieklasser. Några av dessa klasser, som erbjuds genom avgiftsbaserade finansiella rådgivare och pensionsplaner för företag, tar inte ut avgifter för försäljning. Pensionsplan investerare borde läsa sin plan prospekt eftersom detta är en bra fond för långfristig pension investeringar.