Om du vill öka tillgångar som hanteras (AUM) för ditt finansiella planerings- eller förvaltningsföretag, måste du tillgodose behoven hos sina kunder och ge dina kunder vad de söker. Oavsett om du har varit i finansbranschen i årtionden eller bara börjat, kan ett steg före trenderna betyda skillnaden mellan framgång och misslyckande i denna unika värld.

Det är ingen hemlighet att behoven hos de finansiella planeringsklienterna och förväntningarna hos dessa kunder har förändrats markant de senaste åren. Framför allt har yngre kunder förväntat sig, och till och med kräver de omedelbara svaren och de är beroende av olika verktyg för att få den information de behöver. Det innebär att övningsägare skulle göra det bra att anpassa sig till de förändrade förväntningarna och bygga självhjälpsverktyg i sin verksamhet. (För mer, se: Topp 5 strategier till land rikliga, unga klienter .)

Praktikägare kan förbättra sin prestation med den yngre generationen och ge dem de verktyg de behöver för att hantera sina portföljer. Verktyg som eMoney Advisor gör det möjligt för finansiella planerings- och förvaltnings kunder att hålla reda på sina portföljer, spåra sina saldon och ändra sina investeringar utan att någonsin komma in på kontoret, medan tjänster som WealthBox gör att ägarna mer effektivt kommunicerar med sina kunder.

Rätt verktyg för jobbet

Att tillhandahålla rätt verktyg är ett sätt att öka tillgångarna under ledning och locka yngre kunder till din ekonomiska planering eller förvaltning av rikedom, men det är inte det enda sättet . Ungdomar lita allt mer på sociala medier för allt från att få de dagliga nyheterna till att hitta ett jobb, och de använder samma plattformar för att fatta sina investeringsbeslut och hitta lämpliga investeringschefer.

Att nå ut på sociala medier är ett smart sätt att hitta nya kunder och betjäna befintliga, och många övningsägare gör redan det. De skickar sina mäklare till speciella sociala medier kurser och tilldela kontorspersonal att spåra företagets Facebook- och Twitter-flöden. De skapar Instagram-konton och ökar deras närvaro på professionella webbplatser som LinkedIn. Alla dessa åtgärder kan vara effektiva för att öka AUM och bygga sin praxis för framtiden, men efterlevnaden är lika viktig som tillväxten.

Sociala medier och regleringsöverensstämmelse

Många övningsägare har redan upptäckt farorna med otillbörlig social mediaåtkomst, och upptäcker för sent att inlägget på Facebook och Twitter kan få negativa konsekvenser på linjen. Många av samma lagar som reglerar lagring av e-post och elektronisk kommunikation gäller även sociala medier och det är ett stort misstag att helt enkelt nå ut på dessa plattformar utan att först söka vägledning.

Verktyg som RegEd kan hjälpa ägarna till finansiell planering och förvaltning av rikedomar att nå ut till Millennials och andra ungdomar utan att behöva röra sig om lagrings- och efterlevnadsregler. Att hålla sig i överensstämmelse har aldrig varit viktigare, och analys av överensstämmelsemönster borde vara en stor del av alla sociala medier. (För mer, se: Rådgivare: Hur man hittar stor tillväxt .)

Optimera din praxis

Extra tjänster kan vara lika användbara för att bygga AUM och nå fler unga investerare. Tjänster som Truelytics hjälper ägarna till finansiell planering och förvaltning av välfärdshantering att optimera sina affärer och maximera avkastningen för var och en av sina kunder.

Att nå ut på sociala medier och tillhandahålla rätt verktyg för portföljanalys är både smarta sätt att öka tillgångarna under ledning och säkra företagets framtid, men de är inte de enda alternativen. Faktum är att det enklaste sättet att förbättra klientutredningen och förbättra din prestation med ungdomar kanske finns på ditt kontor.

Du har jobbat hårt för att skapa en solid kundbas och du har arbetat ännu hårdare för att hjälpa dina kunder att lyckas och möta deras kortsiktiga och långsiktiga investeringsmål. Många av dessa kunder är också föräldrar, och nu när deras barn är äldre, kommer de att söka professionellt råd och vägledning också.

Att prata med dina befintliga kunder om sina barn är ett utmärkt sätt att vårda framtida relationer och ställa scenen för framgång. Även om de inte är redo nu, kommer de barnen och barnbarnen troligen att tänka på dig när de börjar investera, speciellt om du har tillhandahållit kvalitetsservice för sina föräldrar och morföräldrar.

Erbjudande

Som ägare till ett finansiellt planerings- eller förvaltningsföretag kan du ytterligare förbättra kundens uppdrag och i sista hand dina tillgångar som hanteras, med några bra tidsbeställda erbjudanden. Tillvägagångssättet att öva ägarna tar kan vara lika unikt som de är, men målet är alltid detsamma.

Några övningsägare erbjuder sina befintliga kunder en timme råd och vägledning för sina barn i arbetsför ålder. Detta kan vara ett bra sätt att öka AUM och skapa relationer för framtiden, och många ägarna har haft stor framgång med detta tillvägagångssätt.

Andra övningsägare erbjuder presentkort som riktar sig till ungdomar, medan andra ger rabatter och andra incitament för sina anhängare på Facebook, Twitter och andra sociala medier. Unga konsumenter har kommit att förvänta sig dessa speciella erbjudanden och rabatter, och de praktikägare som ger dem möjlighet att göra det bra under de kommande åren.

Branschens framtid

Det är uppenbart att unga representerar framtiden för finansiell planering och förvaltningsindustri. Det är också klart att de unga människor behöver lika mycket hjälp och vägledning, och förmodligen ännu mer än deras föräldrar och morföräldrar gjorde. Arbetets förändrade karaktär, bland annat den ökande populariteten hos freelancing och förtroende för spelkonjunkturen, har skapat en helt ny uppsättning utmaningar för ungdomar, och de praktikägare som bäst kan ta itu med dessa problem kommer sannolikt att vara vinnarna framåt.

Om du inte redan har börjat nå ut till yngre kunder, är det dags att komma igång. Det finns två sätt att för finansiella rådgivare och förvaltare av förmögenhet att öka AUM - locka fler tillgångar från befintliga kunder eller bygga sin kundbas. Praktikägare som kan nå yngre arbetstagare kan öka sina tillgångar under ledning, bygga upp värdet på sina varumärken och säkra företagens framtid.

(För att läsa mer från denna författare, se: Hur det bästa intressekontraktet fungerar .)