a:

De vanligaste metoderna som investerare använder för att analysera fördelarna och riskerna i samband med långfristiga investeringar i aktiemarknaden inkluderar grundläggande analys, teknisk analys och kvantitativ analys. Grundläggande analys används oftast vid bestämning av kvaliteten på långfristiga placeringar i ett stort antal värdepapper och marknader, medan teknisk analys används mer i översynen av kortfristiga investeringsbeslut som aktiv handel med aktier. Investerare använder kvantitativ analys för att utvärdera företagets finansiella stabilitet. Även om vissa investerare föredrar användningen av en enda analysmetod för att utvärdera långsiktiga investeringar, är en kombination av grundläggande, teknisk och kvantitativ analys den mest fördelaktiga.

Fundamentalanalys

Majoriteten av investerare som vill utvärdera långsiktiga investeringsbeslut startar med grundläggande analys av ett företag, en enskild aktie eller marknaden som helhet. Fundamentalanalys är processen att mäta en säkerhets intrinsvärde genom att utvärdera alla aspekter av ett företag eller en marknad. Materiella tillgångar inklusive mark, inventarier eller byggnader som ett bolag äger granskas i kombination med immateriella tillgångar som varumärken, patent, varumärke eller immateriella rättigheter. Vid utvärdering av aktiemarknadens bredare omfattning använder investerare grundläggande analys för att se över ekonomiska faktorer, inklusive ekonomins övergripande styrka och specifika industriförhållanden.

Fundamentalanalys resulterar i ett värde som är tilldelat för säkerheten i granskning som jämförs med investeringens nuvarande pris. Investerare använder jämförelsen för att bestämma om en långsiktig investering är värt att köpa eftersom den är undervärderad eller om det är värt att sälja eftersom det är dyrt.

Teknisk analys

Processen att utvärdera värdepapper genom statistik kallas teknisk analys. Analytiker och investerare använder data om marknadsaktivitet som historiska aktiekurser och volymer av affärer till diagrammönster i värdepappersrörelse. Medan grundanalys försöker visa det inre värdet av en säkerhet eller en specifik marknad, menas tekniska data för att ge insikt om värdepappers eller marknadens framtida verksamhet. Investerare och analytiker som använder teknisk analys känner starkt att framtida resultat kan bestämmas genom att granska mönster baserat på historiska data.

Teknisk analys använder data från korta perioder för att utveckla mönster som används för att förutse värdepapper eller marknadsrörelse, medan grundläggande analys bygger på information som spänner över år.På grund av den korta varaktigheten av datainsamling i teknisk analys använder investerare denna metod i kortfristig handel. Teknisk analys kan dock vara ett fördelaktigt verktyg för att utvärdera långsiktiga investeringar i kombination med grundläggande analyser.

Kvantitativ analys

Utvärdering av det historiska resultatet av ett företag eller en bred marknad görs ofta genom kvantitativ analys. Investerare utför kvantitativ analys genom enkla finansiella kalkyler som resultat per aktie (EPS) eller mer komplexa beräkningar som det diskonterade kassaflödet (DCF).

Resultaten av kvantitativ analys ger insikt i värdering eller historisk prestanda för en viss säkerhet eller marknad, men används ofta inte som en fristående metod för utvärdering av långsiktig investering. I stället används kvantitativ analys i samband med grundläggande och teknisk analys för att fastställa potentiella fördelar och risker för investeringsbeslut.