Att hitta en revisor är inte svårt. Men att hitta rätt är. Hur har du, som förmodligen inte har intim kunskap om området för finansiella tjänster, att hitta den perfekta proffsen för dina affärer eller personliga angelägenheter när det finns så många att välja mellan? Särskilt när - för att inte lägga till trycket - kommer denna person att anfört mycket av din personliga information, bokföring och andra känsliga uppgifter?

Medan det finns massor av råd om ämnet, inklusive Investopedia's (se till exempel Crunch Numbers för att hitta den perfekta revisorn ) slår ingenting till källan. Så vi bad experter på skatteförberedelser / bokföringsfält att väga in. Här är deras tankar.

Fråga andra yrkesverksamma

Först och främst, "Lita inte på Google. Finansieringen och skatterna för ditt lilla företag är alltför värdefulla för att ge upphov till Googles öde", säger Jessica Ernst, ägare till Centsable Bokföring. I stället "Fråga betrodda rådgivare till ditt företag för rekommendationer. Ofta är inte personer som är involverade i småföretag ett nätverk av anslutningar som de litar på, och till vilka de är villiga att hänvisa sina kunder. ”

De flesta av våra experter kom överens om att få hänvisningar från andra företagare i ditt fält - advokater, bokförare och andra finansiella yrkesverksamma som du redan arbetar med - är ett utmärkt första steg.

Kontrollera deras referenser

"När du träffar skattmedarbetaren, skannar du deras kontor för en certifierad revisor (CPA) eller Enrolled Agent-licens. Om du inte ser heller, ska röda flaggor omedelbart gå upp, men var noga med att fråga om de har en skatte- eller bokföringslicens. Om de inte gör det är det troligt inte i ditt intresse att arbeta med dem. Om de gör det, skriv ner deras licensnummer så att du kan verifiera dem senare, "berättar Ryan Himmel, CPA, och VD och koncernchef för TaxResearchPro.

"Du kan också söka efter deras licens med namn. För CPA: er, se listan över statskontor för amerikanska institutet för certifierad offentlig revisor (AICPA) eller kontakta statliga styrelsen direkt. För Inskrivna Agentlicenser, kolla National Association of Enrolled Agents eller kontakta IRS. "

Första intryck

" Inledande möten är ett riktigt bra sätt att mäta vad förhållandet kommer att bli, "observerar Dawn Scott, CPA för Gratiam Consulting." Var det svårt att planera en tid att träffas? Tog det evigt för någon att svara? Det är viktigt att ha ett bra förhållande till din revisor och trivs med att diskutera intima detaljer om dig själv, ditt företag och dina pengar. För det är precis vad du ska göra. "

En revisor behöver inte vara din bästa vän, men han eller hon borde vara lätt att förstå.Enligt Dan Lucas, VD för Credo Financial Services, "Om du är förvirrad efter en konversation med en revisor, fortsätt att intervjua tills du kan hitta någon som inte pratar jargong, vem kan förklara siffrorna och skattelagen på en nivå du förstå, och är lätt att prata med. "

Är de uppdaterade?

Och vi menar inte bara på skattekoden. "Småföretag bör leta efter revisorer som utnyttjar molnteknik, säger Jennifer Warawa, VD och chef för Sage Accountant Solutions, säger Sage North America. Att göra det hjälper dem att dra in dina data från var som helst för att göra realtidsrekommendationer . "

Prisposter

Revisoravgifter varierar kraftigt. Så det är viktigt att hitta en firma eller individ som passar vad du kan spendera. "Känn vilken typ av budget du har för bokföringsbehov och vara säker på att den stämmer överens med den prisstruktur som revisor eller bokhållare erbjuder," rekommenderar Amy Vetter, CPA och global vice vd för utbildning, ekonomichef, USA, för Xero .

Kontrollera referenser

Fråga alltid om namn på nuvarande kunder och om du kan prata med dem om deras erfarenhet av att arbeta med revisorn, rådgör Amy Zhang, CPA och grundare och ledande medlem av Affinity Fund Services LLC. täcka: "Hur lyhörd är revisorn för sina kunders frågor? Hur snart kommer de att leverera bokförings- / skatterapporter, särskilt under skattesäsong? När de gör misstag, vad gör de för att rätta till dem?"

Och - värst scenariot - om ett fel gör det på en avkastning, vilket utlöser IRS: s uppmärksamhet, kommer revisoren redo att representera och rådgöra med dig? (Se Surviving IRS Audit ).

The Bottom Line

"Jag har sett många kunder ihop med dåliga revisorer och konsekvenserna kan vara dyra", säger Jessica Ernst. Ett felaktigt drag kan utlösa IRS-påföljder eller leda till att betala för mycket i skatter. din tid. Börja leta efter en revisor innan du faktiskt behöver en. Kompilera en lista med namn att överväga. Det är inte den roligaste shoppingupplevelsen du någonsin kommer att ha - men det är en av de viktigaste.