Det finns många sorter av portföljhanteringsprogram. Den väsentliga funktionen i portföljhanteringsprogrammet är att hjälpa en investerare att se och hantera investeringarna i hans portfölj.
Den mest grundläggande och minst dyra portföljhanteringsprogrammet låter en investerare spåra sina placeringsinnehav och se detaljerna och värdet av varje enskild investering samt det totala portföljvärdet vid en viss tidpunkt. Denna nivå av mjukvara tillåter generellt investeraren att se sina vinster eller förluster under olika tidsperioder, till exempel tre månader, ett år eller fem år.
Mer komplex mjukvara innehåller alla grundläggande funktioner i ett portfolio management program och ger en investerare med ytterligare analysverktyg. Ett program kan till exempel göra det möjligt för en investerare att analysera sina innehav med hjälp av ett val av värderingsvärderingsvärderingar, såsom avkastning på eget kapital, pris till bokfört värde, prisförtjänst eller utdelningsandel. En annan möjlig funktion som ingår är möjligheten att analysera nuvarande innehav såväl som potentiella investeringar.
Förutom de tidigare nämnda funktionerna ger den mest sofistikerade portföljhanteringsprogrammet fler mätvärden för analys och mer sofistikerade analysnivåer. Programvaran kan vara knuten till en investerares mäklarkonto, så att han kan köpa och sälja aktier direkt via mjukvaran. Denna nivå av programvara kan låta en investerare införa sina egna specifika investeringsstrategier och urvalskriterier för att göra det möjligt för programvaran att utföra mer detaljerad och personlig analys. Baserat på dessa ingångar kan programvaran vara kapabel att kontinuerligt söka efter investeringsmöjligheter som uppfyller investerarens kriterier, varnar investeraren när sådana möjligheter identifieras. Programvaran kan till och med vara aktiverad att köpa och sälja aktier automatiskt baserat på investerarens kriterier. Om exempelvis ett börs pris sjunker ett visst angivet belopp eller procentandel, kan det automatiskt utlösa en försäljningsorder.
AD:Effekt Investering: Hur det fungerar och hur man investerar
Effektinvesteringar har en positiv inverkan socialt och / eller miljömässigt samtidigt som de syftar till att ge positiva avkastningar, och det är en växande trend.
Hur övertrasseringsavgifterna fungerar - och hur man undviker dem
På $ 35 en pop-up-kassakrav kan monteras snabbt. Här är 4 olika strategier för att undvika dem.
En företagsobligation jag äger har just blivit kallad av emittenten. Hur kan ett företag lagligt ta bort mitt band? Hur fungerar dessa kalla bestämmelser?
Obligationsemissioner kan innehålla det som kallas en anskaffningsavgift, vilket är en rättighet till det utfärdande bolaget som gör det möjligt för den att återbetala obligationsinnehavaren paravärdet av hans obligation (eventuellt inklusive ett litet samtalspremie) efter eget gottfinnande. Eventuella samtalsbestämmelser som är tillämpliga på en obligationsemission kommer att ingå i obligationsemissionens inlaga, så var noga med att du förstår detaljerna i indragningen för det obligationslån du