HD Vest Financial Services är ett oberoende mäklare / återförsäljare som erbjuder finansiella planerings- och kapitalförvaltningstjänster. Det har funnits sedan 1983 och har tweaked sin verksamhet flera gånger för att följa dagens krav. För närvarande har HD Vest Financial Services 350 anställda och är anslutet till 4 500 finansiella rådgivare som rådde om 37 miljarder dollar till tillgångar för privatpersoner, familjer och företag i hela USA. I 2014 rankades HD Vest Financial Services i topp 20 för mäklare / återförsäljare företag baserat på intäkter. (För mer, se: Varför är de flesta mäklarfirmor som ägs av banker? )

Detta företag erbjuder inte skatteråd, men det betonar hur skatter påverkar dina ekonomiska beslut: finansiering av ett hem, pension, ditt barns utbildning, affärsplanering och mycket mer. Förutsättningen är att många människor / investerare lämnar mycket pengar på bordet genom att inte överväga skatteeffekterna av deras ekonomiska val. HD Vest Financial Services annonserar att det kan bidra till att maximera din vinstpotential samtidigt som du hjälper dig att skära onödiga skatter. (För relaterad läsning, se: Hur skattas nollkupong kommunala obligationer? )

HD-västerns hemsida:

"HD Vest skapar möjligheter för skatteexperter och oberoende finansiella rådgivare att bygga och utöka framgångsrika finansiella tjänster som ökar behovet av investerare som söker en helhetssyn till wealth management. Vårt engagemang är grundat på att tillhandahålla HD Vest Advisors med exemplarisk service, så att de kan erbjuda fler amerikaner än någonsin med kvalitetsinvesteringar och finansiella planlösningar. "

Kulturrapport

Glasdörr. com är en webbplats som gör det möjligt för anställda och frilansare att lämna anonyma recensioner om sina arbetsgivare. Detta är värdefullt eftersom kultur spelar en stor roll i ett företags förmåga att maximera sin potential. Om kulturen är bra, producerar arbetarna mer. Om det är dåligt så kommer arbetarna inte att vara lika motiverade. När det gäller HD Vest Financial Services faller kulturen någonstans i mitten.

Den goda nyheten är att anställda som deras ledare: 88% av de anställda godkänner VD Roger C. Ochs. Och 76% av de anställda skulle rekommendera företaget till en vän, som är relativt hög. Att hålla sig positivt, det finns mycket tonvikt på utbildning, vilket är mycket omfattande.

) Den dåliga nyheten är att HD Vest Financial Services inte känner igen och behåller talang lika mycket som det borde, enligt recensioner på glasdörr. com. Det finns dock undantag - vissa anställda har jobbat där i minst ett decennium. En del av anledningen till att anställda lämnar beror på brist på möjlighet till framsteg.En annan anledning: undermedellön. Från det här kan du dra nytta av att om du letar efter tjänster inom branschen, skulle det inte finnas någon garanti för att du skulle hitta bästa talang hos företaget. (För mer, se: Plocka din första mäklare.

) Med det sagt erbjuder HD Vest Financial Services något unikt. Innovation

Företagets 1040 Analyst, utformat för skatteexperter som erbjuder finansiella tjänster, är ett exklusivt gruvverktyg som integrerar skatteuppgifter från formulär 1040 för att generera automatiserade finansiella service möjligheter. Det lyfter också fram sårbarheter. Detta leder till en personlig plan som därigenom ökar möjligheten att behålla kunder och rekommendationer. Det är också ett bra verktyg för finansiella analytiker med många kunder (500 plus). (För relaterad läsning, se:

Vad är några sätt att minimera skattskyldigheten?

) Det finns bara ett mindre problem. På företagets hemsida står det att 1040 Analyst är utformad för att integrera de fyra bästa skatteprogrammen som används av skattesekreterare. Det går vidare till lista fem: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake och ATX. Detta är en mycket liten överblick, men varje punkt räknas. Erbjudna tjänster

HD Vest Finansiella tjänster:

Investeringshantering

Kassaflöde och skuldhantering

• Familjeriskhantering
• Pensionsplanering
• Utbildning / högskolans planering
• Legacy and Bostadsplanering
• Affärsplanering
• Särskilda situationer planering
• Företagstjänster:
• Förvaltningsstöd

Kompetent supportspecialist

• Operativt stöd
• Bygga framgångsrika team
• Marknadsstöd > Sociala medier
• Bottom Line
• Totalt erbjuder HD Vest Financial Services en unik tjänst som bör övervägas av alla som vill minimera skatteförpliktelser i samband med finansiella beslut. Positiviteten överväger negativen, och företagets förmåga att motstå tidstestet, inklusive finansiella kriser, är kanske det största positiva. (För mer, se:
• Bästa sätten att investera skattefritt.

)