Finansiella rådgivare kan vara upptagna att hjälpa kunder att uppnå sina långsiktiga finansiella mål dagligen, men planering för framtiden är ett viktigt sätt att säkerställa ett företags långsiktiga framgång. Utan ordentlig planering kan finansiella rådgivare fastna i vardagen, vilket gör det svårt att öka intäkterna och expandera över tiden. Här är fem strategier för att odla ditt finansiella rådgivande företag.

# 1: Skär ut en nisch

Många finansiella rådgivande företag erbjuder ett brett utbud av tjänster till sina kunder för att möta den största möjliga marknaden. Medan denna strategi är effektiv för att göra nästan alla som en potentiell kund, konkurrerar du med alla andra finansiella rådgivande företag på marknaden med mycket liten differentiering.

Att bli en expert på en nischmarknad - som att betjäna pensionerade idrottsmän eller tekniskt samhälle - är ofta ett bättre tillvägagångssätt. Genom att utveckla domänkompetens i en liten nisch kan du skilja dig från andra, möta mindre konkurrens, beordra större lojalitet och eventuellt motivera högre avgifter. (För mer, se: Pengarvanor av tusenårsåldern. )

# 2: Förbättra stora relationer

Hänvisningar från befintliga kunder är ett av de bästa sätten för finansiella rådgivare att trumma upp affärer, men de flesta företag är innehåll som levererar standardtjänster och reagerar aktivt på eventuella hänvisningar . Med tiden kan dessa beteenden leda till konkurrens att kannibalisera din kundbas.

Genom att gå utöver förväntningarna är dina kunder mer benägna att bli varumärkesambassadörer för ditt företag och erbjuda oönskade introduktioner. Enligt flera studier berättar majoriteten av personer hänvisningar från personer som de vet, vilket innebär att hänvisningar kan vara ett bra sätt att bygga en kundbas. (För mer, se: Finansiella rådgivare behöver söka ut denna grupp NU .)

# 3: Kompromissa inte på pris

Priset är en omtvistad fråga när man kör nästan vilken typ av verksamhet som helst, särskilt företag där kunderna har många val. I finansbranschen är många rådgivare oroade över att höja priserna för långsiktiga kunder, trots att nya tjänster över tiden läggs till som motiverar högre priser.

Genom att tydligt identifiera hur du hjälper kunder att uppnå sina långsiktiga mål blir prishanteringen svårare att kvantifiera och det finns mindre klientfel från att höja priserna. Nyckeln är att belysa hur ditt företag går utöver typiska tjänster och uppnår större långsiktigt värde för kunderna. (För mer, se: Hur man är en topp finansiell rådgivare .)

# 4: Håll Branding

Många finansiella rådgivare som arbetar med mindre företag tenderar att ha ganska avslappnade regler kring branding. Till exempel kan en finansiell rådgivare med en föråldrad LinkedIn-profil skicka fel budskap till kunder genom att inte ange att de arbetar med ett visst finansiellt rådgivande företag.

Genom att hålla webbplatser, sociala medier och andra digitala profiler aktuella och konsekventa kan kunderna vara mer självsäkra i det finansiella rådgivande företaget och dess anställda och partners. Att upprätthålla en informativ blogg kan också bidra till att öka publiken och varumärkeskännedom över tiden. (För relaterad läsning, se: Sex saker dåliga finansiella rådgivare gör .)

# 5: Föredrar att vara unik

Många finansiella rådgivande företag tillhandahåller standardiserade tjänster med mycket lite differentiering från andra i branschen . Medan kundernas utflykter att ta middag eller gå vinprovning ger stora nätverksmöjligheter finns det många sätt som finansiella rådgivande företag kan gå utöver.

Genom att begränsa kunder och undvika stora och opersonliga händelser kan finansiella rådgivare undvika tillfällen där människor känner sig tvungna att näta. Finansiella rådgivare bör också vara säkra på att minst en fjärdedel av deltagarna är starka förespråkare som sannolikt kommer att prata upp verksamheten till potentiella kunder som har blivit inbjudna. (För mer, se: Finansiella rådgivare känner sig osäker på Cyber-Insecure .)

Bottom Line

Finansiella rådgivande företag står inför mycket konkurrens, vilket gör det viktigt att fokusera på att öka din kundbas . Genom att hålla dessa tips i åtanke kan finansiella rådgivare säkerställa företagens långsiktiga framgång. (För relaterad läsning, se: Hur finansiella rådgivare kan anpassa sig till Robo-Advisors .)