Det finns ett antal obligationsfonder som är utformade för att vara kärninnehav för investerare.

Fidelity Total Bond Fund (FTBFX)

Fidelity Total Bond Fund syftar till att ge investerare en hög inkomstnivå. Fonden använder Barclays U. S. Universal Bond Index för att styra sina allokeringsbeslut och som riktmärkeindex. Fonden placerar omkring 80% av sina tillgångar i ett brett spektrum av värdepapper. Det investerar sedan cirka 20% av sina tillgångar i skuldförbindelser med lägre kreditbetyg. Dessa värdepapper av lägre kvalitet har större risk men erbjuder också högre avkastning. Fonden engagerar sig också i derivathandel, vilket möjliggör ökad hävstång men innehåller även specifika typer av risker. Typerna av derivat inkluderar handels swappar, optioner och terminsavtal.

Fidelity Total Bond Fund har $ 25. 2 miljarder i förvaltat kapital (AUM) med ett avkastning på 2,97%. Skuldfonderna i fonden har en genomsnittlig viktade löptid på 7,6 år med en genomsnittlig varaktighet på 5,33 år. Fonden har ett Sharpe-förhållande på 0,62 med en standardavvikelse på 3 03. Detta är en låg standardavvikelse som visar att fonden inte är mycket volatil. Den har över 48% av sina tillgångar i företagsobligationer med över 18% av tillgångarna allokerade till USA-statsobligationer. Den har ett rimligt utgiftsförhållande på 0. 45%.

När det gäller fördelning per sektor har Fidelity Total Bond Fund över 77% av sina tillgångar i investment grade obligationer med över 13% i högavkastningsobligationer. Detta följs av över 4% i tillväxtmarknadsinvesteringar. För kreditkvalitet har fonden en 19% -fördelning till obligationer med A-rating, följt av en fördelning på över 20% till medel med BBB-betyg.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investoraktier (VBMFX)

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investoraktier ger en bred exponering mot USA: s investment grade-obligationer. Fonden investerar cirka 70% av tillgångarna i USA-statsobligationer över alla löptider. Återstående 30% investeras i företagsobligationer. Den har en mycket låg kostnadskvot på 0,2%, vilket är 76% under genomsnittskostnadskvoten av medel med liknande innehav. Vanguard fonder är kända för att ha några av de lägsta utgifterna i branschen.

Vanguard Total Bond Market Index Fund Investor Aktier har 171 dollar. 9 miljarder i nettotillgångar med ett avkastning på 2,32%. Den har 7 747 innehav med en genomsnittlig effektiv löptid på åtta år och en genomsnittlig löptid på 5,8 år. För uppdelning enligt kreditbetyg har fonden sin största tilldelning på 14% till obligationer med Baa-rating, följt av en tilldelning av 12,6% till obligationer med A-rating. Den har en fördelning på mer än 20% av tillgångarna i statsobligationer med säkerhetstillstånd (MBS).

Loomis Sayles Core Plus Obligationsfond (NEFRX)

Loomis Sayles Core Plus Obligationsfond syftar till att ge högre total avkastning genom att investera i företags- och USA-statsobligationer av hög kvalitet. Fonden har en större risk än andra typer av obligationsfonder, eftersom den har räntebärande värdepapper med hög avkastning och från tillväxtmarknader. Den har nettotillgångar på 6 dollar. 1 miljard med en avkastning på 2. 57%.

Loomis Sayles Core Plus Obligationsfond har en något hög kostnadskvot på 0. 74%. Det måste därför fungera bra för att motivera de högre kostnaderna i samband med det jämfört med medel med lägre kostnader. Innehaven i fonden har en effektiv löptid på 6,35 år med en genomsnittlig löptid på 9,38 år. Den har cirka 579 tillgångar i sin portfölj. När det gäller en sektorsuppdelning investeras över 36% av tillgångarna i investeringskredit. Fonden har över 32% av tillgångarna i obligationer med AAA-rating.

Metropolitan West Total Return Bond (MWTRX)

Metropolitan West Total Return Bond Fund är utformad för att vara en kärnobligationsfond som överträffar Barclays Capital Aggregate Index samtidigt som en liknande riskprofil hålls kvar för det indexet. Barclays Capital Aggregate Index spårar investment-grade, räntebärande värdepapper. Cirka 80% av fondens tillgångar innehas i värdepapper med värdepapper i investment grade. Upp till 20% av fondens nettotillgångar får placeras i värdepapper som ligger under investeringsklass.

Metropolitan West Total Return Bond Fund investerar i ett brett utbud av räntebärande värdepapper inklusive derivat som kan användas för att säkra riskexponering. Fonden har över $ 80. 3 miljarder i AUM med ett avkastning på 1, 6%. Den har en kostnadskvot på 0,66% för investerarnas aktier. Innehaven i portföljen har en lägre genomsnittlig löptid på 4 81 år med en genomsnittlig löptid på 7 84 år. Den lägre löptiden indikerar att fonden har en relativt mindre exponering för ränterisken.

Dodge & Cox Income Fund (DODIX)

Dodge & Cox Income Fund syftar till att ge en hög och stabil skattesats av nuvarande inkomst samtidigt som långsiktigt bevaras kapitalet. Cirka 80% av tillgångarna placeras i värdepapper i värdepapper, med upp till 20% placerad i skuldförpliktelser under investeringsklass.

Dodge & Cox Income Fund har ett avkastning på 3, 12% med en kostnadskvot på 0. 43%. Den har netto tillgångar på 46 dollar. 7 miljarder med 937 innehav i sin portfölj. Den största sektorns fördelning är företagsobligationer på 46,6%, följd av hypotekslån med 33,3%. Innehaven har en effektiv löptid på 4 1 år. Den största företagsemissionen av obligationer är Bank of America på 2%, följt av Verizon Communications, Inc. på 2%. För en fördelning av kreditkvalitet har över 32% av innehaven betyg av Baa. Detta följs av 8,5% av obligationer med betyg av Ba.