Mid-cap-aktier undergraderade i allmänhet sina motparter med stor andel i 2015. En långsammare global tillväxt, möjligheten till en höjning av räntorna i USA 2015 och ojämna konsumtionsutgifter bidrog alla till försäljningsavdrag av mid-cap aktier och snabbare prisnedgångar jämfört med stora cap aktier.

Mid cap-aktierna är bättre än stora cap aktier på en riskjusterad basis över en längre tid. Företagen i medelhöga aktier tenderar att visa högre tillväxt i vinst och njuta av högre värderingar under tider av ekonomisk expansion. Samtidigt uppfattas medelhöga aktier som mycket riskfyllda under dåliga tider, och deras värderingar justeras mycket snabbare. Dessa ämnen återvänder från mid-cap-aktier till en hög grad av volatilitet över tiden.

Trots växande rädslor visade ekonomin i USA lite tecken på en avmattning och uppvisar faktiskt ekonomiska tillväxter som de mest utvecklade länderna skulle avundas. Det är fortfarande osäkert om en jämförelsevis ljusare ekonomisk bild i USA skulle omsättas till högre avkastning för mid cap-aktien med tanke på deras redan höga värderingar i slutet av 2015. Investerare som vill göra långsiktiga investeringar i mid cap-aktier kan fortfarande göra så genom att använda ett brett utbud av fonder med kärnhushållning.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund

Förvaltat kapital (AUM): $ 837 miljoner

2010-2015 genomsnittligt årligt nettotillgångsvärde (NAV): 14. 09%

Nettokostnad: 0. 61%

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund är en diversifierad kapitalstrategifond med kärninnehav i mitten av capen. Fonden väljer innehav baserat på multifaktorstatistikmodeller som använder toppindikatormarknader tillsammans med grundläggande företagets grundläggande egenskaper. Fondens primära innehav inkluderar finansiella aktier (22% fördelning), konsumentdiskretionära aktier (18% fördelning) och informationstekniska aktier (16% fördelning). Fonden är ganska väl diversifierad; De 10 största innehaven har 8,7% fördelning. De fem största innehaven i fonden är Southwest Airlines, PPL, Public Service Enterprise Group, Electronic Arts och Delphi Automotive.

Fonden har fått en femstjärnig övergripande rating från Morningstar för sin solida riskjusterade avkastning. Det kräver en minsta investering på $ 2, 500 och kommer utan kostnad.

Dreyfus Mid Cap Index Fund

AUM: $ 3. 1 miljard

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på marknaden: 12. 51%

Nettokostnad: 0. 5%

Dreyfus Mid Cap Index Fund syftar till att replikera investeringsresultatet från Standard & Poor's (S & P ) MidCap 400 Index, som består av 400 medelhöga inhemska aktier. Fondens tillgångar investeras väldigt stort i en mängd olika sektorer.Industrins lager har den högsta anslaget på 17 procent bland alla andra sektorer medan konsumentkonjunktur aktier har en tilldelning på 14 procent. Fonden spårar det underliggande indexet med ett minimalt spårningsfel som vanligen inte överstiger 0,5%. Fonden är brett diversifierad eftersom ingen enskild innehav står för mer än 1% av fondens totala tillgångar.

Fonden har fått en fyrstjärnig övergripande rating från Morningstar. Den tar ett relativt lågt nettokostnadsförhållande och har ingen lastavgift. Investerare är skyldiga att bidra med minst $ 2 500 för att inleda en position i denna fond.

Vanguard Mid Cap Index Fund Investor Aktier

AUM: 67 miljarder kronor

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning: 13. 46%

Nettokostnad: 0. 23%

Vanguard Mid Kapitalindex Fond Investoraktier är ett av de lägsta indexindexfonderna med en bred mid-cap amerikanska aktieexponering. Fonden följer resultatet av CRSP U. Mid Cap Index, som består av aktier med marknadsvärde mellan de största 70: e och 85: e percentilerna på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden har en bred diversifiering inom olika sektorer i USA: s ekonomi, med finansiella aktier som står för cirka 19% av fondens portfölj. Industriella lager och konsumentvaror har cirka 17% respektive 15% fördelning. Fonden har ett mycket trångt index som följer; Den innehåller nästan alla aktier som ingår i referensindexet.

Denna fond utmärker sig bland sina kamrater för sin låga nettokostnadsgrad. Fonden har tjänat en fyrastjärnig övergripande rating och analytikerens rating av guld från Morningstar. Fonden kräver en investering på minst 3 000 kronor och kommer utan kostnad.

Northern Mid Cap Index Fund

AUM: $ 1. 6 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 12. 83%

Nettokostnad: 0. 15%

Liksom Dreyfus Mid Cap Index Fund är Nord Mid Cap Index Fund en passivt förvaltad ömsesidig fond som följer prestanda för S & P MidCap 400 Index. Denna fond har mycket liknande fördelning mellan sektorer i USA: s ekonomi som spårar S & P MidCap 400 Index, där industrins största andel av fondens tillgångar är 17 procent. En extremt låg nettokostnadsprocent sätter denna fond förutom andra fonder, vilket gör den lämplig för kostnadsmedvetna investerare. Fonden uppnår sådana låga kostnader på grund av användningen av proprietära kvantitativa tekniker utformade för att minimera handelskostnaderna. Fonden har genererat ett minimalt spårningsfel som var under 0. 5% över 10 års tidshorisont.

Fonden har fått ett fyrstjärnigt betyg från Morningstar för sin riskjusterade avkastning. Det tar ut avgifter utan kostnad och kräver en investering på minst $ 2 500.

Columbia Mid Cap Index Fund Class A

AUM: $ 3. 7 miljarder

2010-2015 genomsnittlig årlig avkastning på avkastning: 12. 54%

Nettokostnad: 0. 45%

Columbia Mid Cap Index Fund Class A följer prestanda för S & P MidCap 400 Index. Till skillnad från sina kollegor som spårar samma index, gör denna fond en fullständig replikering av det underliggande indexet genom att inneha alla 400 aktier i indexet.Detta förklarar delvis varför fonden har en något högre kostnadskvot jämfört med liknande medel som använder provtagningstekniker för att uppnå liknande investeringsresultat som S & P MidCap 400 Index. Av denna anledning har de finansiella bestånden den högsta vikten i fondens portfölj med 26% fördelning, medan informationstekniska aktier har en tilldelning på 16%.

Fonden fick en fyrastjärnig övergripande rating från Morningstar. Det har ingen lastavgift och kräver att investerare bidrar med minst $ 2 000.

Bottom Line

Medan det är möjligt att medelhöga aktier kan fortsätta att prestera underperforma big cap aktier till 2016, investerare som letar efter bättre tillväxtutsikter och högre avkastning på lång sikt bör noggrant bedöma medel som ger en brett diversifierad portfölj av mellanslagiga amerikanska aktier till en rimlig kostnad.