Efter att ha slog Wall Streets resultatberäkningar för tre raka kvartaler, skulle du vara svårt att hitta några hål i Dunkin Brands Brands, Inc. (DNKN DNKNDunkin 'Brands Group Inc58 . 47-0. 83% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) operation. Och det är vad företaget hoppas kunna bevisa på torsdagen när det rapporterar resultatet för fjärde kvartalet för det fiscal 2015-resultatet före öppningsklockan.

Donutproducenten har inte bara stigande comps i USA, främst på grund av franchiseavgifter som växer nära 25%, har Dunkins internationella expansioner också börjat betala. Men Dunkins aktier är fortfarande inte på värdemenyn, trots att de har minskat med 4% hittills - inte vid 24 gånger vinst, mot en P / E på 2 för S & P 500 (SPX) indexet. Men den uppfattningen kan ändras på torsdag om Dunkin kan förlänga sin vinstsegment, till och med på grund av sin stora restaurangexpansion och visa högre vinstmarginaler. (Se även: Är Dunkin en bra satsning på lång sikt? )

Förväntningar för kvartalet

För kvartalet som slutade december beräknar genomsnittet analytikerens resultat per aktie uppmaning till Canton, Mass. -baserade bolag att rapportera 50 cent per aktie på intäkter av $ 203. 31 miljoner, att översätta till år-över-år ökar med 8,6% respektive 5,2%. För helåret beräknas intäkterna öka nästan 10% år över år till 1 $. 91 en aktie, medan intäkterna på 810 dollar. 24 miljoner markerar en ökning med 8,5%.

Företaget, som drivs via sina Dunkin Donuts och Baskin-Robbins varumärken, har ökat intäkterna genom att fokusera på strategiska initiativ som att optimera frukostmenyn och ett nyligen lanserat digitalt initiativ som integrerar smartphonefunktioner under ordern -placeringsprocessen. Men dessa manövrer, i kombination med Dunkins aggressiva internationella tillväxtstrategi, har kommit till en kostnad för närmaste vinstmarginaler. Rörelsemarginalen för tredje kvartalet minskade 110 punkter till 50,5% och därmed räddade vissa investerare bort.

Om ledningens globala expansionsplaner, särskilt på tillväxtmarknader, hjälper Dunkin att generera högre intäkter i kvartalen framåt, kan dessa aktier ändå vara en bra affär trots den lilla premien. Detta gäller framför allt när factoring i potentiella intäkter ökar från företagets fleråriga partnerskap med Keurig Green Mountain, Inc. (GMCR) och The JM Smucker Company (SJM SJMJM Smucker Co99. 99-2. 18% Skapat med Highstock 4. 2. 6 ) för att sälja Dunkin 'K-Cup-bockar hos återförsäljare i USA (Se även: Dunkin Brands absolut en varm kopp kaffe .) < Bottom Line

Från min utsiktspunkt är det faktum att Dunkin fortsätter att investera i sin tillväxt så aggressivt ett uppmuntrande tecken om inte bara dess förmågor utan även kaffemarknadens livskraft.I den venen, om namnet var Starbucks Corp. (SBUX

SBUXStarbucks Corp56. 57 + 0, 96% Skapat med Highstock 4, 2, 6, ), skulle inte bara aktierna ha gett nytta av tvivel skulle marknadsreaktionen ha skickat börsen högre satsningar på framtida vinster trots vinstmarginalen. Så med DNKN-aktier på cirka 25% under de sex månaderna är det värt en titt, med tanke på de hål som företaget har anslutit.